6月25日，資本邦了解到，新三板公司星辰科技（832885．NQ）關(guān)于股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)繳款工作已于2021年6月21日（T日）結(jié)束，發(fā)行的結(jié)果已于近日“出爐”。

據(jù)了解，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為8．00元／股。

本次初始發(fā)行股份數(shù)量1，827萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為8，223．42萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的22．22％（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予東興證券初始發(fā)行規(guī)模15％的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2，100萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8，496．42萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的24．72％。

本次發(fā)行申購(gòu)配售情況

根據(jù)《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為28，713戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為17，350，000股，網(wǎng)上獲配金額為138，800，000．00元，網(wǎng)上獲配比例為0．70％。

同時(shí)，此次有效的申購(gòu)數(shù)量達(dá)到2，473，408，200股，有效申購(gòu)戶數(shù)達(dá)64，754戶，網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)在超額配售選擇權(quán)啟用后高達(dá)142．56倍。

戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)365萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的19．98％（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為8．00元／股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2，920．00萬(wàn)元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

超額配售選擇權(quán)情況

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，東興證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年6月21日（T日）向網(wǎng)上投資者超額配售273萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的14．94％，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13．00％；同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1，735萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量94．96％，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82．62％。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2，100萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8，496．42萬(wàn)股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的24．72％。

據(jù)悉，星辰科技于2015年7月22日掛牌新三板，致力于大功率動(dòng)力伺服系統(tǒng)方面的研究，是一家智能裝備和高端裝備制造企業(yè)，產(chǎn)品包括伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)及成套裝備、智能制造裝備及其關(guān)鍵功能部件等。

來(lái)源：資本邦