作為中國光頭光電領域的龍頭廠商，歐菲光負責給蘋果提供攝像頭模組，但同時能替代它的公司也非常多。

“公司不會因蘋果業(yè)務停止而倒下，反而可以去掉包袱，輕裝上陣。”在歐菲光集團的核心干部大會上，創(chuàng)始人蔡榮軍對“蘋果剔除出供應鏈”一事做出了回應。

在失去了核心客戶之后，這個曾經市值高達630億元的供應鏈巨頭，如今僅剩下236億元，只能“斷臂重來”。

事實上不僅是歐菲光，立訊精密、歌爾股份等國內蘋果供應商們從去年開始就一直“跌跌不休”。

身處蘋果供應鏈的他們，既嘗著“糖”，也面臨著“苦”。

歐菲光的遭遇，早有預兆

正所謂沒有空穴來風的新聞，時間回到2020年7月21日，歐菲光被美國商務部列入實體清單，未經許可將不能從美國獲得技術和設備。

在這之后，有關歐菲光被踢出蘋果供應鏈的傳聞一直甚囂塵上，對于此類傳聞，歐菲光一直矢口否認。

但凡對供應鏈有所了解的人都會明白：能進入蘋果供應鏈，歐菲光必然能得到蘋果的技術支持，這也為蘋果“剔除”歐菲光埋下了伏筆。

在9月和12月，歐菲光兩度發(fā)布澄清公告辟謠“被踢出蘋果供應鏈”的傳聞。但與此同時，歐菲光卻賣著自家廠房。

首先歐菲光將非蘋果部分觸控顯示業(yè)務轉移到安徽精卓。

隨后又在今年初宣布將與蘋果相關的設備工廠資產出售給聞泰科技，包括“廣州得爾塔影像技術有限公司”、“江西慧光微電子有限公司”、“南昌歐菲顯示科技有限公司” 等子公司。這其中，廣州得爾塔影像技術有限公司的核心業(yè)務就是為蘋果提供攝像頭模組。

為什么突然要賣掉蘋果供應鏈的子公司呢？

對此，歐菲光的解釋是，本次交易主要剝離向境外大客戶供應的鏡頭模組業(yè)務，剝離之后公司攝像頭業(yè)務將聚焦鏡頭業(yè)務以及安卓系攝像頭模組業(yè)務，公司更加聚焦消費電子、車載等多領域的光學及微電子等核心業(yè)務，持續(xù)優(yōu)化公司內部資源配置和業(yè)務結構，提升高附加值產品占比。

把這條新聞放到今天來看，這里說的境外大客戶，正是“蘋果”。

在長達9個月的時間里，歐菲光幾乎所有的決策和動作，都是在為拋離蘋果做準備，在整個鏈條傳導下去之后，從管理層、到大股東、最終才被股民知曉。

綜合當下國內蘋果供應鏈的現(xiàn)狀，41家A股蘋果產業(yè)鏈公司中有21家公司凈利潤實現(xiàn)增長，更有10家企業(yè)凈利潤增長預計超過100％。

但與業(yè)績的增長形成鮮明的對比，這些公司的股價卻不斷受挫。作為國內蘋果供應商的典型，歐菲光多次否認被踢出群聊，但股價還是反映出實際情況，這些公司離開蘋果供應鏈這個關系之后，曾經的高估值也將自由落體。