眾所周知,今年是全球“芯片荒”的一年,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在說(shuō)芯片緊張,供不應(yīng)求,甚至還說(shuō)極度緊張,為此一些芯片代工企業(yè)成了香餑餑。市場(chǎng)一度傳出消息稱,有需求方甚至要求臺(tái)積電等芯片代工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能競(jìng)拍,讓價(jià)高者得,說(shuō)白了,還是供需不平衡了,這次輪到代工企業(yè)傲嬌了。有的企業(yè)計(jì)劃出高價(jià)進(jìn)行芯片購(gòu)買,畢竟生產(chǎn)還需要。而各種渠道的消息也顯示,臺(tái)積電確實(shí)也是這樣做的,對(duì)部分產(chǎn)能進(jìn)行競(jìng)拍。

近日,臺(tái)積電公布了第二季度的產(chǎn)能分配。據(jù)悉,臺(tái)積電第二季芯片產(chǎn)能以5G、高速運(yùn)算(HPC)、車用電子相關(guān)芯片訂單為主,產(chǎn)業(yè)界多預(yù)期聯(lián)發(fā)科及國(guó)外車用芯片大廠將可成功爭(zhēng)取到更多的晶圓代工產(chǎn)能。此前市場(chǎng)有消息稱,由于芯片短缺導(dǎo)致汽車停產(chǎn),為此,美國(guó)、德國(guó)、日本3國(guó)向臺(tái)積電等求助,希望為本國(guó)的車企爭(zhēng)取到更多的汽車芯片。而臺(tái)積電等芯片制造商已經(jīng)同意優(yōu)先供應(yīng)汽車芯片。

從臺(tái)積電公布的二季度產(chǎn)能分配來(lái)看,其中5G的產(chǎn)能預(yù)計(jì)大部分是為蘋果公司做代工,要知道蘋果在今年三季度即將推出下一代的iPhone系列產(chǎn)品,而蘋果公司本身就是臺(tái)積電的最大客戶。因此,臺(tái)積電在5G產(chǎn)能方面,預(yù)計(jì)基本都是為蘋果公司做代工了。

不過(guò),之前,市場(chǎng)也傳出消息稱,蘋果在去年年末要求零部件企業(yè)在今年上半年確保9600萬(wàn)臺(tái)iPhone規(guī)模的零部件。9600萬(wàn)臺(tái)中不僅包括iPhone12系列手機(jī),還包括iPhone11和iPhone SE型號(hào)。尤其是去年第四季度蘋果在全球市場(chǎng)的銷量和利潤(rùn)都不菲,更加讓其增添了信心。不過(guò),近日,我們看到有媒體報(bào)道稱,蘋果計(jì)劃將這一數(shù)量縮小到7500萬(wàn)臺(tái)左右�！度战�(jīng)新聞》報(bào)道說(shuō),這比去年同期iPhone的出貨量略高。但比預(yù)期的9600萬(wàn)臺(tái)又減少了2000萬(wàn)臺(tái)。

說(shuō)明,今年上半年,對(duì)于蘋果公司來(lái)說(shuō),其實(shí)也不是可以一騎絕塵而去的。即使現(xiàn)在市場(chǎng)上鮮有和蘋果公司抗衡的對(duì)手,但或許因?yàn)槭袌?chǎng)本身的景氣指數(shù)不高,也會(huì)影響蘋果公司的出貨量。畢竟全球疫情在疫苗還沒有徹底釋放之前,也沒有徹底的扭轉(zhuǎn)。對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),自然會(huì)有影響。

同時(shí),市場(chǎng)也在傳聞,由于iPhone12 mini的需求不振,蘋果要求部分供應(yīng)商暫時(shí)停止生產(chǎn)5．4英寸iPhone12 mini配件。iPhone12 mini的部分配件被重新分配到了iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max上。但市場(chǎng)的需求本身有限,即使iPhone12系列產(chǎn)品再暢銷,也會(huì)有一個(gè)需求度。更何況在9月份還會(huì)有新一代的“十三香”iPhone13系列即將問(wèn)世,用戶在今年上半年的購(gòu)買欲望也會(huì)大打折扣的。

這樣就讓臺(tái)積電的部分產(chǎn)能可以得到釋放,而正好汽車行業(yè)出現(xiàn)芯片緊缺的狀態(tài),臺(tái)積電正好可以“順?biāo)�推舟”地滿足汽車市場(chǎng)的芯片需求。更何況,有一些產(chǎn)能還是以競(jìng)價(jià)的方式放出的,能夠得到的回報(bào)率更高。臺(tái)積電何樂(lè)而不為呢?

當(dāng)然,也從另一個(gè)側(cè)面說(shuō),臺(tái)積電在滿足蘋果公司對(duì)5G的需求之后,估計(jì)為其他的手機(jī)廠商的代工機(jī)會(huì)不大,當(dāng)然聯(lián)發(fā)科可能獲得一部分份額,而聯(lián)發(fā)科也確實(shí)在市場(chǎng)上得到了一些機(jī)會(huì)。尤其是華為的代工被禁止之后,市場(chǎng)對(duì)于芯片的需求,只能從高通、聯(lián)發(fā)科等廠商中獲取,進(jìn)而使這些芯片設(shè)計(jì)商得到了不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)會(huì)。不過(guò),在華為消退之后,為何需求度沒有被完全滿足?說(shuō)明市場(chǎng)本身的需求出現(xiàn)了遲滯。

不能不說(shuō),整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的需求指數(shù)不如以前了,或許人們也在觀望5G的發(fā)展,以及尋找自己什么時(shí)候換5G手機(jī)更合適,而在愿望不強(qiáng)烈的時(shí)候,手機(jī)本身的迭代就會(huì)放慢節(jié)奏,市場(chǎng)的需求度也會(huì)下降,這樣產(chǎn)能的釋放就可能出現(xiàn)停滯不前。不過(guò),幸好的是,汽車領(lǐng)域,以及更多的智能家居、智能應(yīng)用、萬(wàn)物互聯(lián),還需要更多的芯片來(lái)支撐,也讓整個(gè)芯片制造企業(yè)一直處于一種將近飽和的狀態(tài),進(jìn)而讓市場(chǎng)的供需一直不平衡,造成一種芯片短缺的景象。