三、2020年三季度行業(yè)運(yùn)行特點

1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回穩(wěn)向好，效益指標(biāo)優(yōu)于上年同期

隨著統(tǒng)籌防疫和發(fā)展有力政策措施逐步落實，我國前三季度經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場活力動力增強(qiáng)，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長0．7％，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1．2％，制造業(yè)增加值同比增長1．7％，裝備制造業(yè)增加值同比增長4．7％。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降2．4％。

機(jī)床工具行業(yè)三季度延續(xù)二季度回穩(wěn)向好趨勢，營業(yè)收入降幅逐月收窄，從1－6月的同比下降7．6％收窄至同比下降4．4％，與上年同期水平已經(jīng)接近，但尚未實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。從月度來看，8月后已由同比下降轉(zhuǎn)為同比增長，8月當(dāng)月營業(yè)收入同比增長5．4％，9月當(dāng)月營業(yè)收入同比增長6．8％，回升勢頭明顯。

雖然機(jī)床工具行業(yè)累計營業(yè)收入仍同比下降，但累計實現(xiàn)利潤總額指標(biāo)自8月以來已經(jīng)轉(zhuǎn)正：1－8月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長6．7％，1－9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長8．0％，而月度實現(xiàn)利潤總額自4月份以來一直為同比正增長，9月份實現(xiàn)利潤總額同比增長16．5％。機(jī)床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額方面好于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。

機(jī)床工具行業(yè)利潤總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經(jīng)濟(jì)的大力度減稅降費(fèi)政策。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1－9月實現(xiàn)稅金同比下降11．2％，實現(xiàn)利潤總額同比增長11．7％，兩者一增一減，幅度大體相當(dāng)，清楚地說明了這一點。

與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回穩(wěn)向好相呼應(yīng)，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比降幅也逐步收窄。1－9月累計金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為2．6％，較1－6月降幅收窄5．3個百分點；1－9月累計金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為8．5％，較1－6月降幅收窄18．6個百分點。

2．金屬切削機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇明顯，金屬成形機(jī)床行業(yè)亦有改善

進(jìn)入三季度以來，金屬切削機(jī)床行業(yè)繼續(xù)加快復(fù)蘇，1－9月營業(yè)收入同比降低3．9％，降幅較1－6月收窄5．4個百分點，已接近上年同期水平；1－9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長107．8％，增幅較1－6月擴(kuò)大55．4個百分點，遠(yuǎn)高于機(jī)床工具行業(yè)8．0％的同比增幅。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為25．5％，比1－6月收窄5．5個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長，而且增幅比6月時有所擴(kuò)大�？梢�，金屬切削機(jī)床行業(yè)在疫情后復(fù)蘇勢頭比較強(qiáng)勁。

金屬成形機(jī)床行業(yè)今年上半年運(yùn)行明顯偏弱，但三季度也有所改善。該行業(yè)1－9月累計完成營業(yè)收入同比降低7．9％，降幅較今年1－6月收窄3．8個百分點；1－9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長1．0％，1－6月為同比降低16．7％；1－9月金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為26．6 ％，比1－6月收窄5．7個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬成形機(jī)床新增訂單由6月時的同比下降轉(zhuǎn)為同比增長，在手訂單雖然仍同比下降，但降幅比6月時大幅收窄。

3．機(jī)床工具進(jìn)出口持續(xù)恢復(fù)，但仍處在負(fù)增長區(qū)間

新冠疫情發(fā)生后，我國進(jìn)出口曾受到很大沖擊。國家采取的穩(wěn)外貿(mào)政策取得突出成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，前三季度，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23．12萬億元人民幣，比去年同期增長0．7％；其中，出口12．71萬億元，增長1．8％；進(jìn)口10．41萬億元，下降0．6％。

與全國進(jìn)出口形勢相比，機(jī)床工具進(jìn)出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄，但1－9月機(jī)床工具進(jìn)出口總額仍同比下降9．1％，其中，進(jìn)口同比下降13．8％，出口同比下降4．6％，與全國進(jìn)出口形勢還有較大滯后。

可喜的是，自2019年上半年機(jī)床工具進(jìn)出口首次出現(xiàn)順差（0．8億美元）之后，一直保持順差態(tài)勢，今年1－9月貿(mào)易順差為13．0億美元，已經(jīng)超過2019年全年順差（9．3億美元）。

四、近期行業(yè)形勢研判

（一）有利因素

1．我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先全球

我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）一季度同比下降6．8％，二季度同比增長3．2％，三季度同比增長4．9％，前三季度累計實現(xiàn)同比增長0．7％，在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長。

當(dāng)前歐美等地區(qū)新冠疫情仍此起彼伏，越來越嚴(yán)重，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深度衰退，但多家國際機(jī)構(gòu)看好中國經(jīng)濟(jì)。例如，國際貨幣基金組織預(yù)測今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮4．4％，而中國經(jīng)濟(jì)將增長1．9％，是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。世界銀行預(yù)測今年中國經(jīng)濟(jì)將將增長2．0％，同時預(yù)測明年中國經(jīng)濟(jì)將增長7．9％。

2．雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進(jìn)機(jī)床工具市場發(fā)展

10月29日中共中央第十九屆五中全會通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，我國將開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程。“建議”突出強(qiáng)調(diào)了加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，加快培育完整內(nèi)需體系。這將給國內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)提供更廣闊的市場空間，并且市場已經(jīng)對此做出反應(yīng)。

3．“六穩(wěn)”、“六保”等政策措施持續(xù)顯效，PMI連續(xù)8個月保持在榮枯線以上

新冠疫情發(fā)生后，國家和各級地方政府全方位密集出臺了多項拉動市場需求、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并將持續(xù)顯現(xiàn)。自3月以來，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) PMI 連續(xù)8個月保持在榮枯線以上，10月份為 51．4％。前三季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1．2％，9月當(dāng)月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6．9％，這是連續(xù)6個月保持增長。這些都驗證了PMI指數(shù)的先行導(dǎo)向作用。

4．汽車制造業(yè)強(qiáng)力回升，有利于擴(kuò)大機(jī)床工具行業(yè)市場需求

汽車制造業(yè)是機(jī)床工具最大市場。2020年1－10月，我國汽車產(chǎn)銷同比下降4．6％和4．7％，降幅與1－9月相比，分別收窄2．1個和2．2個百分點。10月當(dāng)月，汽車產(chǎn)銷分別同比增長11．0％和12．5％。這已是連續(xù)7個月汽車月度產(chǎn)銷保持增長。汽車制造業(yè)的觸底回升，必將拉動機(jī)床工具市場需求的增長。

（二）不利因素

1．市場需求尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大

前三季度我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成效顯著。但國際環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性因素較多。國內(nèi)疫情外防輸入、內(nèi)防反彈的壓力不小，經(jīng)濟(jì)仍處在恢復(fù)進(jìn)程中，持續(xù)復(fù)蘇向好基礎(chǔ)仍需鞏固。

從投資、消費(fèi)和出口三方面來看，目前市場需求還沒有完全恢復(fù)。前三季度全國固定資產(chǎn)投資增速（0．8％）已由負(fù)轉(zhuǎn)正，但與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)系更為密切的第二產(chǎn)業(yè)投資同比下降3．2％，制造業(yè)投資同比下降6．5％，設(shè)備工器具購置投資同比下降10．1％；前三季度社會消費(fèi)品零售總額同比下降7．2％；前三季度機(jī)床工具出口同比下降13．8％。因此，今后一段時間機(jī)床工具需求不足的問題還將延續(xù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大。

2．貿(mào)易保護(hù)主義及逆全球化思潮抬頭

國際上貿(mào)易保護(hù)主義盛行，疊加新冠疫情在全球惡性蔓延，使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受阻，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重大影響。機(jī)床工具行業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)物流、商務(wù)活動也受到很大限制。機(jī)床工具的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿胶艽笥绊�，特別是對高端關(guān)鍵配套件依賴進(jìn)口的企業(yè)形成較大沖擊。同時，這也倒逼企業(yè)加快國內(nèi)配套能力的提升。

3．全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場需求嚴(yán)重萎縮

今年4月份美國加德納公司發(fā)布的《2019年全球機(jī)床調(diào)查》曾預(yù)計，2020年全球機(jī)床市場消費(fèi)額可能比2019年再下降15％左右。當(dāng)時還無法預(yù)料后來新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生如此嚴(yán)重的影響。

（三）對2020年全年及2021年行業(yè)形勢的預(yù)測

綜上各種因素，我們預(yù)計機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平，其中利潤總額可有5－10％的增長。2021年按正常發(fā)展趨勢，機(jī)床工具行業(yè)應(yīng)呈平穩(wěn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實現(xiàn)正增長。但國際環(huán)境和新冠疫情的不確定性，可能對行業(yè)的發(fā)展帶來沖擊。