三、2020年三季度行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回穩(wěn)向好，效益指標(biāo)優(yōu)于上年同期

隨著統(tǒng)籌防疫和發(fā)展有力政策措施逐步落實(shí)，我國(guó)前三季度經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)0．7％，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1．2％，制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1．7％，裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4．7％。前三季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降2．4％。

機(jī)床工具行業(yè)三季度延續(xù)二季度回穩(wěn)向好趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入降幅逐月收窄，從1－6月的同比下降7．6％收窄至同比下降4．4％，與上年同期水平已經(jīng)接近，但尚未實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。從月度來(lái)看，8月后已由同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)，8月當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5．4％，9月當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6．8％，回升勢(shì)頭明顯。

雖然機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入仍同比下降，但累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額指標(biāo)自8月以來(lái)已經(jīng)轉(zhuǎn)正：1－8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6．7％，1－9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8．0％，而月度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額自4月份以來(lái)一直為同比正增長(zhǎng)，9月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)16．5％。機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額方面好于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。

機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營(yíng)業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后國(guó)家出臺(tái)扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大力度減稅降費(fèi)政策。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1－9月實(shí)現(xiàn)稅金同比下降11．2％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)11．7％，兩者一增一減，幅度大體相當(dāng)，清楚地說(shuō)明了這一點(diǎn)。

與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回穩(wěn)向好相呼應(yīng)，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比降幅也逐步收窄。1－9月累計(jì)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為2．6％，較1－6月降幅收窄5．3個(gè)百分點(diǎn)；1－9月累計(jì)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為8．5％，較1－6月降幅收窄18．6個(gè)百分點(diǎn)。

2．金屬切削機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇明顯，金屬成形機(jī)床行業(yè)亦有改善

進(jìn)入三季度以來(lái)，金屬切削機(jī)床行業(yè)繼續(xù)加快復(fù)蘇，1－9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比降低3．9％，降幅較1－6月收窄5．4個(gè)百分點(diǎn)，已接近上年同期水平；1－9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)107．8％，增幅較1－6月擴(kuò)大55．4個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于機(jī)床工具行業(yè)8．0％的同比增幅。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為25．5％，比1－6月收窄5．5個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長(zhǎng)，而且增幅比6月時(shí)有所擴(kuò)大�？梢�(jiàn)，金屬切削機(jī)床行業(yè)在疫情后復(fù)蘇勢(shì)頭比較強(qiáng)勁。

金屬成形機(jī)床行業(yè)今年上半年運(yùn)行明顯偏弱，但三季度也有所改善。該行業(yè)1－9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低7．9％，降幅較今年1－6月收窄3．8個(gè)百分點(diǎn)；1－9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1．0％，1－6月為同比降低16．7％；1－9月金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為26．6 ％，比1－6月收窄5．7個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬成形機(jī)床新增訂單由6月時(shí)的同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)，在手訂單雖然仍同比下降，但降幅比6月時(shí)大幅收窄。

3．機(jī)床工具進(jìn)出口持續(xù)恢復(fù)，但仍處在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間

新冠疫情發(fā)生后，我國(guó)進(jìn)出口曾受到很大沖擊。國(guó)家采取的穩(wěn)外貿(mào)政策取得突出成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前三季度，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23．12萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)0．7％；其中，出口12．71萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1．8％；進(jìn)口10．41萬(wàn)億元，下降0．6％。

與全國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)相比，機(jī)床工具進(jìn)出口雖然自3月以來(lái)降幅一直逐月收窄，但1－9月機(jī)床工具進(jìn)出口總額仍同比下降9．1％，其中，進(jìn)口同比下降13．8％，出口同比下降4．6％，與全國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)還有較大滯后。

可喜的是，自2019年上半年機(jī)床工具進(jìn)出口首次出現(xiàn)順差（0．8億美元）之后，一直保持順差態(tài)勢(shì)，今年1－9月貿(mào)易順差為13．0億美元，已經(jīng)超過(guò)2019年全年順差（9．3億美元）。

四、近期行業(yè)形勢(shì)研判

（一）有利因素

1．我國(guó)統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先全球

我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）一季度同比下降6．8％，二季度同比增長(zhǎng)3．2％，三季度同比增長(zhǎng)4．9％，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0．7％，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。

當(dāng)前歐美等地區(qū)新冠疫情仍此起彼伏，越來(lái)越嚴(yán)重，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深度衰退，但多家國(guó)際機(jī)構(gòu)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)。例如，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮4．4％，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1．9％，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。世界銀行預(yù)測(cè)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將將增長(zhǎng)2．0％，同時(shí)預(yù)測(cè)明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)7．9％。

2．雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進(jìn)機(jī)床工具市場(chǎng)發(fā)展

10月29日中共中央第十九屆五中全會(huì)通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，我國(guó)將開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程�！敖ㄗh”突出強(qiáng)調(diào)了加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，加快培育完整內(nèi)需體系。這將給國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)提供更廣闊的市場(chǎng)空間，并且市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此做出反應(yīng)。

3．“六穩(wěn)”、“六�！钡日�策措施持續(xù)顯效，PMI連續(xù)8個(gè)月保持在榮枯線以上

新冠疫情發(fā)生后，國(guó)家和各級(jí)地方政府全方位密集出臺(tái)了多項(xiàng)拉動(dòng)市場(chǎng)需求、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并將持續(xù)顯現(xiàn)。自3月以來(lái)，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) PMI 連續(xù)8個(gè)月保持在榮枯線以上，10月份為 51．4％。前三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1．2％，9月當(dāng)月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6．9％，這是連續(xù)6個(gè)月保持增長(zhǎng)。這些都驗(yàn)證了PMI指數(shù)的先行導(dǎo)向作用。

4．汽車制造業(yè)強(qiáng)力回升，有利于擴(kuò)大機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求

汽車制造業(yè)是機(jī)床工具最大市場(chǎng)。2020年1－10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比下降4．6％和4．7％，降幅與1－9月相比，分別收窄2．1個(gè)和2．2個(gè)百分點(diǎn)。10月當(dāng)月，汽車產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)11．0％和12．5％。這已是連續(xù)7個(gè)月汽車月度產(chǎn)銷保持增長(zhǎng)。汽車制造業(yè)的觸底回升，必將拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

（二）不利因素

1．市場(chǎng)需求尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大

前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成效顯著。但國(guó)際環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性因素較多。國(guó)內(nèi)疫情外防輸入、內(nèi)防反彈的壓力不小，經(jīng)濟(jì)仍處在恢復(fù)進(jìn)程中，持續(xù)復(fù)蘇向好基礎(chǔ)仍需鞏固。

從投資、消費(fèi)和出口三方面來(lái)看，目前市場(chǎng)需求還沒(méi)有完全恢復(fù)。前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速（0．8％）已由負(fù)轉(zhuǎn)正，但與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)系更為密切的第二產(chǎn)業(yè)投資同比下降3．2％，制造業(yè)投資同比下降6．5％，設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比下降10．1％；前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降7．2％；前三季度機(jī)床工具出口同比下降13．8％。因此，今后一段時(shí)間機(jī)床工具需求不足的問(wèn)題還將延續(xù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大。

2．貿(mào)易保護(hù)主義及逆全球化思潮抬頭

國(guó)際上貿(mào)易保護(hù)主義盛行，疊加新冠疫情在全球惡性蔓延，使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受阻，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)重大影響。機(jī)床工具行業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)物流、商務(wù)活動(dòng)也受到很大限制。機(jī)床工具的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿胶艽笥绊�，特別是對(duì)高端關(guān)鍵配套件依賴進(jìn)口的企業(yè)形成較大沖擊。同時(shí)，這也倒逼企業(yè)加快國(guó)內(nèi)配套能力的提升。

3．全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮

今年4月份美國(guó)加德納公司發(fā)布的《2019年全球機(jī)床調(diào)查》曾預(yù)計(jì)，2020年全球機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額可能比2019年再下降15％左右。當(dāng)時(shí)還無(wú)法預(yù)料后來(lái)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生如此嚴(yán)重的影響。

（三）對(duì)2020年全年及2021年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)測(cè)

綜上各種因素，我們預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平，其中利潤(rùn)總額可有5－10％的增長(zhǎng)。2021年按正常發(fā)展趨勢(shì)，機(jī)床工具行業(yè)應(yīng)呈平穩(wěn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。但國(guó)際環(huán)境和新冠疫情的不確定性，可能對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)沖擊。