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科研試劑制造商阿拉丁轉(zhuǎn)板科創(chuàng),趕超國際巨頭路有多長?

9月28日,上交所披露了阿拉丁的上市招股書。在2016年借殼上市折戟的阿拉丁,終于可以成功登陸二級市場。此番登陸科創(chuàng)板,阿拉丁擬公開發(fā)行新股股票為2523.34萬股,預(yù)計(jì)募集資金4.33億元。具體項(xiàng)目包括高純度科研試劑研發(fā)中心、云電商平臺及營銷服務(wù)中心建設(shè)、補(bǔ)充營運(yùn)資金等。

實(shí)際上,這不是阿拉丁第一次申請上市,成立于2009年的阿拉丁曾經(jīng)是一家新三板掛牌企業(yè),于2014年在新三板創(chuàng)新層掛牌;在2015年12月,阿拉丁公開聘請西部證券對其進(jìn)行上市輔導(dǎo),當(dāng)時的上市目標(biāo)是深交所創(chuàng)業(yè)板,隨后,西部證券在2016年1月和12月向上海證監(jiān)局報(bào)送了兩次輔導(dǎo)進(jìn)展工作報(bào)告,隨后一直沒有下文,直至2019年。

科研試劑制造商阿拉丁

科研試劑誕生于實(shí)驗(yàn)室,又被稱為研發(fā)用試劑,其不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件,也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展不可短缺的材料,服務(wù)于科學(xué)技術(shù)研究和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域。

阿拉丁是集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的科研試劑制造商,業(yè)務(wù)涵蓋高端化學(xué)、生命科學(xué)、分析色譜及材料科學(xué)四大領(lǐng)域,同時配套少量實(shí)驗(yàn)耗材。該公司旗下有 “阿拉丁”品牌科研試劑和“芯硅谷”品牌實(shí)驗(yàn)耗材,主要依托自身電子商務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)線上銷售。

新材料情報(bào)NMT | 轉(zhuǎn)板科創(chuàng)  科研試劑制造商阿拉丁的國產(chǎn)替代之路

2017年至2019年(以下簡稱報(bào)告期內(nèi)),阿拉丁的營業(yè)收入分別為1.26億元、1.66億元、2.10億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3196.51萬元、5341.54萬元、6369.10萬元

分產(chǎn)品來看,2019年科研試劑實(shí)現(xiàn)營收1.97億元,占比97.01%,毛利率71.95%,其中高端化學(xué)實(shí)現(xiàn)營收1.19億元,占比58.51%,毛利率70.78%,生命科學(xué)實(shí)現(xiàn)營收3805.29萬元,占比18.73%,毛利率72.93%,分析色譜實(shí)現(xiàn)營收2597.04萬元,占比12.78%,毛利率76.61%;材料科學(xué)實(shí)現(xiàn)營收1420.31萬元,占比6.99%,毛利率70.61%;試驗(yàn)耗材實(shí)現(xiàn)營收606.55萬元,占比2.99%,毛利率47.40%。

目前,阿拉丁已經(jīng)擁有超過2.2 萬種化學(xué)試劑常備庫存產(chǎn)品、4,800 種生命科學(xué)試劑產(chǎn)品、4,000 種分析色譜產(chǎn)品、1,800 種材料科學(xué)產(chǎn)品和1,300 種實(shí)驗(yàn)耗材。

國際巨頭打造閉環(huán)市場 阿拉丁市占率不足1%

國外通常把服務(wù)于科學(xué)研究的企業(yè)所處的行業(yè)統(tǒng)稱為科學(xué)服務(wù)行業(yè),這類企業(yè)通常生產(chǎn)科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材或儀器設(shè)備,服務(wù)于科學(xué)家和研發(fā)工程師的科學(xué)研究。目前未能通過公開渠道查詢到全球科學(xué)服務(wù)行業(yè)規(guī)模。

與全球行業(yè)情況相似,目前未能通過公開渠道查詢到我國科學(xué)服務(wù)行業(yè)規(guī)模,但以科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材支出占政府屬研究機(jī)構(gòu)、高等院校 R&D (研究及開發(fā))經(jīng)費(fèi)支出的 20%進(jìn)行保守估計(jì),我國政府屬研究機(jī)構(gòu)、高等院?蒲性噭┘皩(shí)驗(yàn)耗材規(guī)模從 2010 年的 357 億元增長至 2019 年的 917 億元,年均復(fù)合增長率為 11.06%,據(jù)此預(yù)計(jì)到 2020 年市場規(guī)模將達(dá)到 1,019 億元。

同時,我國 R&D 經(jīng)費(fèi)投入從活動主體上來看由企業(yè)、政府屬研究機(jī)構(gòu)及高等院校組成,其中,企業(yè)是 R&D 經(jīng)費(fèi)投入的絕對主力,2018 年度全國 R&D 經(jīng)費(fèi)支出中企業(yè)占比達(dá) 77%。若再考慮企業(yè) R&D 經(jīng)費(fèi)投入中的科研試劑及實(shí)驗(yàn)耗材支出,則我國科研試劑及實(shí)驗(yàn)耗材市場規(guī)模將遠(yuǎn)超千億元級別。

目前,外資企業(yè)控制著國內(nèi)科研試劑市場90%以上的市場份額,處于壟斷狀態(tài)。報(bào)告期內(nèi),阿拉丁在國內(nèi)科研試劑及實(shí)驗(yàn)耗材市場市場占有率分別為 0.17%、0.20%及0.22%。并且跨國巨頭企業(yè)“花式”競爭,常會使用對外溢價(jià)并購的方式“消滅”隱形競爭者,降低競爭。

例如,2005 年,天根生化科技(北京)有限公司被德國凱杰(Qiagen)收購;2011 年,北京清大天一科技有限公司被德國默克(MerckKGaA)收購;2016 年,天津博納艾杰爾科技有限公司被丹納赫(Danaher)收購。

而國內(nèi)科研試劑市場主體以經(jīng)銷商和貿(mào)易商為主,大都傾向于通過代理外資品牌以價(jià)格競爭的方式快速做大市場。

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