市場(chǎng)方向、技術(shù)模式呈現(xiàn)多元化。

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，綠氫作為一種清潔能源載體，受到了國(guó)際各國(guó)的關(guān)注和支持。尤其近2年隨著海外各國(guó)政府制定綠氫發(fā)展戰(zhàn)略及出臺(tái)配套補(bǔ)貼，以及能源企業(yè)、跨國(guó)集團(tuán)等紛紛加大對(duì)綠氫項(xiàng)目的投入，海外落地開(kāi)工的綠氫項(xiàng)目數(shù)量逐漸增多。近期，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了2024年全球制氫項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)各個(gè)國(guó)家尤其中國(guó)以外的綠氫項(xiàng)目、分布、規(guī)模等進(jìn)行了比較全面的統(tǒng)計(jì)。能景研究結(jié)合IEA的數(shù)據(jù)庫(kù)，以及對(duì)海外項(xiàng)目的調(diào)研，對(duì)2024年海外綠氫項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行了梳理，希望有所啟發(fā)。

01 海外綠氫項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

海外綠氫項(xiàng)目布局超過(guò)20余年，已形成了較大的產(chǎn)能基礎(chǔ)。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，海外自2000年左右開(kāi)始有綠氫項(xiàng)目布局，截至2024年10月海外（不含中國(guó)大陸，下同）共建成了綠氫項(xiàng)目約280項(xiàng)，對(duì)應(yīng)制氫電解槽裝機(jī)合計(jì)約540.2MW，合計(jì)綠氫產(chǎn)能累計(jì)約達(dá)10.1萬(wàn)噸/年。此外，截至2024年10月，海外在建設(shè)、投決通過(guò)或未過(guò)投決的規(guī)劃項(xiàng)目超過(guò)1300項(xiàng)，涉及綠氫產(chǎn)能超過(guò)1.3億噸/年。

2024年海外綠氫項(xiàng)目進(jìn)一步向商業(yè)化發(fā)展。近年來(lái)，海外對(duì)碳達(dá)峰、碳中和的政策推動(dòng)力度顯著增強(qiáng)，疊加新能源制造業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了全球光伏、風(fēng)電成本的下降，綠氫產(chǎn)業(yè)也逐漸開(kāi)啟了其商業(yè)化的探索。新增建成項(xiàng)目規(guī)模逐年增大。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)以及能景研究統(tǒng)計(jì)，2024年期間（1至10月）海外綠氫產(chǎn)能新增約3.25萬(wàn)噸/年，相較2023年全年增長(zhǎng)了約80%。但新增的項(xiàng)目數(shù)量尚不及2023年全年，2024年期間（1至10月）新建成綠氫項(xiàng)目約30項(xiàng)，而2023年全年約41項(xiàng)。

投決/在建項(xiàng)目進(jìn)一步增多。據(jù)IEA數(shù)據(jù)，截至2024年10月，海外投決/在建階段的項(xiàng)目約261項(xiàng)，綠氫產(chǎn)能約345萬(wàn)噸/年。若不考慮已經(jīng)建成的項(xiàng)目，到2024年10月海外投決/在建階段項(xiàng)目數(shù)量是上年度同期的約1.5倍，對(duì)應(yīng)綠氫產(chǎn)能規(guī)模是上年度同期的約2.4倍。大型化項(xiàng)目開(kāi)始逐漸落地。2024年，海外陸續(xù)有多個(gè)千噸級(jí)的綠氫項(xiàng)目建成或投運(yùn)，在補(bǔ)貼等因素推動(dòng)下有近10個(gè)百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目通過(guò)投資決議或提上議程，典型有殼牌在德國(guó)的100 MW REFHYNE II 項(xiàng)目、德國(guó)公用事業(yè)公司 EWE的280MW“清潔氫海岸線”項(xiàng)目等正式通過(guò)投決，均計(jì)劃2027年左右建成運(yùn)營(yíng)。商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目開(kāi)始出現(xiàn)。據(jù)能景研究調(diào)研，2024年海外開(kāi)始出現(xiàn)一些商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的大中型綠氫項(xiàng)目，典型如國(guó)際首個(gè)電制甲醇項(xiàng)目丹麥Aabenraa項(xiàng)目、普拉格在美國(guó)建設(shè)的40MW電解水及氫液化項(xiàng)目、挪威5000噸級(jí)Ramme綠氨項(xiàng)目等，對(duì)應(yīng)綠氫產(chǎn)能達(dá)到千噸級(jí)。這些項(xiàng)目或是有了確定性較強(qiáng)的銷售渠道，或是能夠整合進(jìn)業(yè)主方已有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

能景研究認(rèn)為，海外的減碳政策的體系完善，以及去年以來(lái)海外對(duì)上游氫能供應(yīng)項(xiàng)目支持力度的增強(qiáng)，是海外綠氫項(xiàng)目在2024年左右起步的重要支撐因素。真金白銀的補(bǔ)貼投入，碳市場(chǎng)的反饋，推動(dòng)形成商業(yè)閉環(huán)。但目前海外在標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)性等方面也仍處在探索期，要實(shí)現(xiàn)真正的綠色制氫，仍需要技術(shù)進(jìn)步與成本預(yù)期之間關(guān)系的不斷發(fā)展與平衡。

02 海外綠氫項(xiàng)目布局以歐美為先導(dǎo)

海外綠氫項(xiàng)目的落地，多數(shù)以減碳為主要目的，同時(shí)經(jīng)濟(jì)性也是項(xiàng)目能否真正落地的重要或決定性的因素。因此，在行業(yè)的早期，海外地區(qū)中碳市場(chǎng)活躍度高、綠色付費(fèi)/投資意愿強(qiáng)、政策扶持力度高的地區(qū)更易提供綠氫項(xiàng)目先行發(fā)展的土壤，典型像歐洲和美國(guó)等。

從建成項(xiàng)目的方面來(lái)看，2024年期間海外建成的綠氫項(xiàng)目主要集中在歐洲、北美地區(qū)。項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模上，2024年建成項(xiàng)目中歐洲、北美洲分別占到約51%和38%。項(xiàng)目數(shù)量上，依然歐洲最多，占到約57%；其次是印度，占到約17%。

從投決/在建項(xiàng)目的方面來(lái)看，則澳洲、中東、南美等地區(qū)同樣開(kāi)始跟進(jìn)。項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模上，歐洲投決/在建項(xiàng)目的規(guī)模占到海外的45%，中東占到24%，大洋洲、非洲、南美合計(jì)占到6%。項(xiàng)目數(shù)量上，依然歐洲最多，占到約70%；中東、大洋洲、非洲、南美合計(jì)占到約15%。

能景研究認(rèn)為，在發(fā)展早期，綠氫項(xiàng)目受碳市場(chǎng)的活躍度以及政策支持力度的引導(dǎo)，呈現(xiàn)出歐美相對(duì)集中的特征。而綠氫的低碳屬性和成本可沿著國(guó)際能源、商品貿(mào)易進(jìn)行傳導(dǎo)，在歐美市場(chǎng)低碳經(jīng)濟(jì)形成規(guī)模后，或以碳市場(chǎng)交易為傳導(dǎo)逐漸帶動(dòng)北非、中東、印度等地市場(chǎng)跟隨。

03 海外綠氫項(xiàng)目模式呈現(xiàn)多元化特征

現(xiàn)階段，海外的綠氫項(xiàng)目布局的應(yīng)用場(chǎng)景呈現(xiàn)多元化的特征。海外綠氫項(xiàng)目以碳市場(chǎng)、綠色付費(fèi)/投資等為推動(dòng)力，在交通、天然氣、鋼鐵、化肥（綠氨）、綠色甲醇等方面均有布局案例。同時(shí)，受技術(shù)成熟度、場(chǎng)景需求等影響，各項(xiàng)目對(duì)電解槽的技術(shù)路線、電力的來(lái)源選擇也呈現(xiàn)出一定的多樣化。

從建成項(xiàng)目的方面來(lái)看，綠氫應(yīng)用場(chǎng)景分散在交通、化工、電力、燃料等多個(gè)領(lǐng)域。2024年海外建成的綠氫項(xiàng)目中，21%的產(chǎn)能用于甲醇、綠氨、合成燃料生產(chǎn)，79%的產(chǎn)能以綠氫的形式應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域。其中，綠氫產(chǎn)品的終端應(yīng)用中有80%的項(xiàng)目（數(shù)量）涉及交通應(yīng)用，有56%的項(xiàng)目（數(shù)量）涉及煉化、冶金、電力等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。在制氫技術(shù)的選擇上，PEM、堿性電解槽均為主要路徑。從裝機(jī)量看兩種技術(shù)路線的選擇分別占約58%和38%，此外AEM電解槽占約4%。在電力來(lái)源選擇上，網(wǎng)電成為重要的電力來(lái)源支撐。已知電力方案的項(xiàng)目中，有28%的項(xiàng)目選擇全部或部分使用網(wǎng)電，或通過(guò)PPA等方式向風(fēng)電/光伏基地購(gòu)電。

從投決/在建項(xiàng)目的方面來(lái)看，氫、氨項(xiàng)目成為主流。截至2024年10月，海外投決/在建的綠氫項(xiàng)目中41%的產(chǎn)能規(guī)劃用于綠氨，53%的產(chǎn)能以綠氫的形式應(yīng)用在煉化、冶金、電力等應(yīng)用領(lǐng)域，另外有4%左右計(jì)劃用于綠色甲醇、甲烷等。在制氫技術(shù)的選擇上，PEM、堿性電解槽仍為主流選擇。從裝機(jī)量看兩種技術(shù)路線的選擇分別占約57%和38%，此外AEM和SOEC電解槽占約5%。對(duì)電力來(lái)源的選擇上，網(wǎng)電仍占據(jù)較高比例，已知電力方案的項(xiàng)目中，有22%的項(xiàng)目選擇全部或部分使用網(wǎng)電。

能景研究認(rèn)為，行業(yè)早期，出于減碳的目的，各個(gè)行業(yè)對(duì)多種技術(shù)路線均有探索的意向，而不同行業(yè)場(chǎng)景對(duì)技術(shù)模式的需求有所差異。而最終在各個(gè)場(chǎng)景下的發(fā)展情況，將主要一是看氫能本身的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展階段，二是取決于各領(lǐng)域本身的市場(chǎng)規(guī)模以及碳市場(chǎng)、環(huán)保政策要求等的發(fā)展。

來(lái)源：能景研究

END

       原文標(biāo)題 : 數(shù)據(jù)|新增產(chǎn)能增長(zhǎng)80%，海外綠氫項(xiàng)目商業(yè)布局加快