以下是香橙會(huì)研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評（9月6日－12日）。本周最受關(guān)注時(shí)間是現(xiàn)代汽車發(fā)布?xì)淠茉妇?040計(jì)劃，提出2030年燃料電池汽車成本跟純電動(dòng)成本相當(dāng)。

上柴股份大舉挺進(jìn)氫燃料電池汽車行業(yè)9月10日，上柴股份（600841．SH）公告，為培育新的利潤增長點(diǎn)，公司擬斥資1．99億元，受讓控股股東上汽集團(tuán)（600104．SH）所持的上海捷氫科技有限公司6．1268％股權(quán)，對應(yīng)捷氫科技注冊資本約3554萬元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：市場應(yīng)該不會(huì)再忽略上柴股份的氫能概念。

一年前，在回答上柴股份未來在上汽集團(tuán)內(nèi)身份定位的問題時(shí)，上汽集團(tuán)副總裁藍(lán)青松表示，上柴股份在集團(tuán)新四化中要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 “上柴股份也會(huì)在上汽的新四化布局下邊，除了傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)要做好，另外就是說怎么樣在電動(dòng)化，包括在燃料電池的發(fā)展里邊，是不是有一些機(jī)會(huì)，也在過去的幾年里一直在做探索，今后也會(huì)�！彼�說。

去年12月，上柴股份啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，計(jì)劃通過發(fā)行股份的方式，購買上汽紅巖100％股份、上依投50％股權(quán)、上菲紅10％股權(quán)。 當(dāng)時(shí)上汽紅巖對外透露，未來4年將逐步落地超過10000臺(tái)氫燃料電池重卡。

今年4月，上柴股份資產(chǎn)重組計(jì)劃獲得上海市國資委批復(fù)通過。

這次，上柴股份受讓集團(tuán)所持有的捷氫科技6．1268％股權(quán)，將事業(yè)板塊向上游延伸到燃料電池汽車核心部件—電堆和發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。雖然目前尚無雙方業(yè)務(wù)層面進(jìn)行合作的消息，但上柴股份顯然不甘止步于簡單的股權(quán)投資。

作為一家傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，上柴股份面對的是汽車行業(yè)全面新能源化大背景，對燃料電池汽車板塊下了重注后，上柴股份勢必要投入可觀的精力參與到“十城千輛”氫能示范城市建設(shè)中去。

現(xiàn)代汽車發(fā)布“氫能愿景2040”

9月7日，現(xiàn)代汽車集團(tuán)正式發(fā)表“氫能愿景2040”，提出到2040年，在交通及各個(gè)社會(huì)領(lǐng)域通過引入全新技術(shù)普及氫能。

現(xiàn)代汽車對未來20年規(guī)劃如下：

2023年，推出第三代氫燃料電池系統(tǒng)；

2028年，成為全球首個(gè)旗下所有商用車型均搭載氫燃料電池系統(tǒng)的汽車制造商；

2030年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池車價(jià)格與純電動(dòng)汽車相當(dāng)，確保在價(jià)格領(lǐng)域的競爭力；

2040年，氫能將不僅適用于交通運(yùn)輸，還將更廣泛地應(yīng)用于不同行業(yè)和領(lǐng)域，現(xiàn)代汽車集團(tuán)致力于讓“每個(gè)人、每件事、每一處”都能輕松地使用氫能。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：現(xiàn)代汽車占到上半年全球氫燃料電池汽車總銷量的一半多，其全球視野決定了成本和價(jià)格不會(huì)過多受具體地區(qū)補(bǔ)貼政策左右，一旦堅(jiān)定方向，這類跨國企業(yè)愿意奉上時(shí)間成本，這是一般創(chuàng)業(yè)企業(yè)比較難抗衡的點(diǎn)。

我們比較關(guān)注的是，在現(xiàn)代汽車實(shí)施“2040計(jì)劃”過程中，有哪些中國企業(yè)可以成為其伙伴，或者成長強(qiáng)大到足以被現(xiàn)代視為競爭對手。燃料電池汽車城市群示范和“氫進(jìn)萬家”示范期也許會(huì)給出答案。

【政策】

1、工信部：2020年48臺(tái)氫能車輛獲得國家補(bǔ)貼

9 月 6日，工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年，共有三家主機(jī)廠48臺(tái)氫燃料電池汽車獲得新能源汽車推廣補(bǔ)貼。其中，中通客車以 25 輛獲補(bǔ) 1000 萬元，上海申龍以11 輛獲補(bǔ) 440 萬元，廈門金旅以12 輛獲補(bǔ)480 萬元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：查閱過去4年所有氫燃料電池汽車獲得國家補(bǔ)貼的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年是新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金發(fā)放最少的一年，這與去年全行業(yè)車輛產(chǎn)銷數(shù)腰斬有關(guān)，也可能因?yàn)榻^大多數(shù)車輛尚未滿足申請條件，還有一定里程要跑。

2、工信部第 348 批擬發(fā)布內(nèi)容公示，39款燃料電池汽車享受車船稅減免

工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第 348 批），擬公告17 家企業(yè)31 款燃料電池汽車新品。青島德智汽車和宇通系各以5款產(chǎn)品申報(bào)，并列數(shù)量排名第一。其中，青島院士港氫雄有5款燃料電池系統(tǒng)搭配上公告車型，再次成為系統(tǒng)供應(yīng)商排名第一企業(yè)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：雄韜氫雄在院士港的業(yè)務(wù)逐漸發(fā)力。年初簽下500臺(tái)燃料電池系統(tǒng)訂單后，最近兩期公告上了12款車型，預(yù)計(jì)很快就會(huì)在當(dāng)?shù)赜熊囕v批量投放。

4、科技部：四川省氫能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈部署重大科技專項(xiàng)取得顯著進(jìn)展

9 月 9日，科技部發(fā)布《四川省圍繞氫能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈部署重大科技專項(xiàng)》表示，四川省緊扣產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)瓶頸部署創(chuàng)新任務(wù)，圍繞氫燃料電池、制氫、儲(chǔ)氫、氫能源整車、加氫站設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)及裝備，實(shí)施重大科技專項(xiàng)技術(shù)。文件披露，四川省一系列燃料電池客車批量生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1．7 億元以上。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：四川省水電資源極其豐富，有大量棄水電可以挖掘，地勢特點(diǎn)也很適合運(yùn)行氫燃料電池汽車。繼山東省之后，四川有勢頭成為另一個(gè)不進(jìn)示范城市群，照樣把氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展得紅紅火火的省份。

5、《無錫市氫能產(chǎn)業(yè)鏈安全管理暫行規(guī)定（征求意見稿）》正式發(fā)布

9 月 3 日，無錫市應(yīng)急管理局發(fā)布了關(guān)于對《無錫市氫能產(chǎn)業(yè)鏈安全管理暫行規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見的公告。文件對制氫工藝、制氫安全、儲(chǔ)氫安全，以及加氫站的選址、設(shè)計(jì)，氫氣充裝、配送等都提出了詳細(xì)要求。

6、吉林白城建設(shè)百萬噸級“氫田”，打造“中國北方氫谷”

9 月 8日，吉林省省白城市人民政府發(fā)布關(guān)于《白城市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃及 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要任務(wù)清單》的通知。預(yù)計(jì)到 2025 年，全市新增清潔能源裝機(jī)1500 萬千瓦，新能源產(chǎn)值達(dá)到260 億元。全市年制氫達(dá)到12 萬噸每年，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 120 億元，逐步打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的千億級氫能產(chǎn)業(yè)集群。

【行業(yè)數(shù)據(jù)】

1、8月燃料電池汽車產(chǎn)銷40輛和38輛9月10日，中汽協(xié)發(fā)布8月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成40輛和38輛，同比分別下降58．5％和68．6％；1－8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長27．7％和26．8％。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：今年產(chǎn)銷收據(jù)在6月曾有一波小高潮，主因去年底積壓的車輛集中上牌。剔除這部分因素，直至8月份，燃料電池汽車市場行情仍可以說是相當(dāng)?shù)兔浴?好在政策終于在8月落地，此前企業(yè)與重點(diǎn)客戶之間的框架協(xié)議，也逐漸要走向正式合同。不過首批示范城市名單公布后，三大城市群對國地補(bǔ)的分配方案尚未明確，也有待時(shí)間去細(xì)化之。 從目前掌握到的信息來看，幾個(gè)城市群的國地補(bǔ)實(shí)施方針?biāo)坪跤兴�不同，總量控制、單車補(bǔ)貼金額、投放節(jié)奏等方面都存在不小差異。 三地若實(shí)施迥異的補(bǔ)貼政策，會(huì)給企業(yè)商業(yè)模式計(jì)算提出挑戰(zhàn)，從而致使公交車、灑水車等等由政府需求驅(qū)動(dòng)的訂單爭奪會(huì)愈演愈烈，從最近幾次公告目錄里垃圾車、清掃車、吸糞車等等車型數(shù)量居高不下也可以看得出。 更多商業(yè)化、市場化的投放案例，是燃料電池汽車示范的初心。

【訂單】

1、一次采購200輛！北京延慶大中型氫燃料電池客車招標(biāo)

2021年9月8日，北京市延慶區(qū)交通局發(fā)布“2021年度包車客運(yùn)投放氫燃料電池客車專項(xiàng)運(yùn)力項(xiàng)目招標(biāo)”公告，北京延慶區(qū)欲新增大中型氫燃料客車200輛。

2、中國石化4座服務(wù)冬奧加氫站正式投入運(yùn)營

9月9日，中國石化在北京冬奧崇禮和延慶兩大賽區(qū)規(guī)劃建設(shè)的4座加氫站正式投營。至此，中國石化為保障冬奧構(gòu)筑的氫油氣立體服務(wù)網(wǎng)已全面建成，為冬奧會(huì)期間保供高純氫氣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：在北京冬奧會(huì)開幕倒計(jì)時(shí)148天之際，中石化宣布4座加氫站運(yùn)營，延慶一次性招標(biāo)200輛氫燃料電池客車。氫能奧運(yùn)味漸濃。冬奧會(huì)是我國氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈最大規(guī)模的一次集中練兵。

3、國家電投氫能交通運(yùn)營平臺(tái)正式落地延慶

9月7日，氫動(dòng)力（北京）科技服務(wù)有限公司揭牌，國家電投氫能交通運(yùn)營平臺(tái)正式落地延慶，將通過打造氫燃料電池汽車示范應(yīng)用點(diǎn)，拓展氫燃料電池汽車應(yīng)用場景，助力氫能產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。  

4、國電投氫能4臺(tái)氫燃料電池大巴首次亮相，將服務(wù)于第18屆東盟博覽會(huì)

9 月 8日，廣西省首條氫能公交專線在廣西南寧興寧區(qū)、青秀區(qū)正式開通，4臺(tái)車輛搭載國電投氫能研發(fā)的“氫騰FCS65”燃料電池系統(tǒng)。系統(tǒng)額定功率為67kW，電堆額定功率為88kW，電堆功率密度約3．2千瓦／升。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：國電投氫能的氫騰系列產(chǎn)品開始加入競爭了。

5、海卓科技配套氫能重卡投放陜西

9月7日，搭載海卓科技110kW燃料電池系統(tǒng)的2臺(tái)氫能重卡自卸車投放陜西省韓城市，車輛由開沃集團(tuán)生產(chǎn)，購買方韓城市海燕集團(tuán)將應(yīng)用于內(nèi)部短導(dǎo)及龍鋼焦炭供應(yīng)運(yùn)輸。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：海卓科技的產(chǎn)品走出山東，在新的市場上打開局面，值得關(guān)注。

【城市群示范】

1、東岳未來氫能與神力科技、億氫科技、億華通戰(zhàn)略合作

本周，東岳未來氫能、神力科技、億氫科技、億華通（688339．SH）簽署合作協(xié)議。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：四家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上分別的角色是質(zhì)子交換膜、電堆、膜電極、系統(tǒng)。這次合作，意味著東岳的膜，開始要真正走向產(chǎn)業(yè)化了；也意味著億氫科技的膜電極產(chǎn)品，離大規(guī)模商用更進(jìn)了一步。

【合作】

1、三家企業(yè)開展燃料電池鉑金催化劑循環(huán)回收再利用

9月8日，驥翀氫能、濟(jì)平新能源、博萃循環(huán)簽署協(xié)議，將圍繞燃料電池鉑金催化劑的循環(huán)回收再利用開展合作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：鉑金在當(dāng)前一臺(tái)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)中的成本占比約僅在2％，但隨著零部件價(jià)格逐日下跌，鉑金的成本占比會(huì)越來越礙眼，提高鉑金循環(huán)利用率，是行業(yè)降本的重要手段之一。

2、氫楓氫能產(chǎn)業(yè)園落地宜興，總投資30億

9月9日，宜興環(huán)科園與氫楓能源簽署宜興氫楓氫能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約30億元，占地120畝，主要包括氫裝生產(chǎn)制造和氫儲(chǔ)生產(chǎn)制造等項(xiàng)目。其中，氫裝生產(chǎn)制造分加氫站設(shè)備、PEM設(shè)備和SOEC設(shè)備三期實(shí)施。2022年－2023年，氫楓能源計(jì)劃在宜興投資建設(shè)運(yùn)營2座“油＋氫＋電”綜合能源站。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：氫楓能源的產(chǎn)業(yè)園幾乎將制氫端幾個(gè)主流技術(shù)路線設(shè)備制造全囊括了。

【開業(yè)】

1、中石化首個(gè)兆瓦級電解水制氫項(xiàng)目在中原油田啟動(dòng)

近日，中石化首個(gè)兆瓦級電解水制氫示范項(xiàng)目在中原油田啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年9月建成投產(chǎn)。項(xiàng)目采用PEM電解水制氫，就地消納風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等波動(dòng)性較強(qiáng)的可再生綠電，電解功率為2．5MW，一天生產(chǎn)超純氫1．12噸，純度可達(dá)99．9995％。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：中石化不但在全國加緊建加氫站，還在解決氫源問題。目前能看出，在氫端做的有聲有色的，除了中石化，還有美錦能源。

2、東材科技擬建年產(chǎn) 50萬平質(zhì)子交換膜項(xiàng)目

9 月 7日，東材科技（601208．SH）公告稱，擬通過全資子公司投建年產(chǎn) 50萬平質(zhì)子交換膜項(xiàng)目，致力于電解水制氫、燃料電池等領(lǐng)域質(zhì)子交換膜的研發(fā)和制造，項(xiàng)目總投資為5320萬元。

3、四川國家級氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備技術(shù)創(chuàng)新中心獲批籌建

9 月 6日，國家市場監(jiān)管總局正式批準(zhǔn)依托四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院成立國家市場監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心（氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備）。這是目前國內(nèi)唯一獲批籌建的國家級氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備技術(shù)創(chuàng)新中心。創(chuàng)新中心由東方鍋爐與四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院、四川大學(xué)、厚普清潔能源股份有限公司、廣東省特種設(shè)備檢測研究院等五家單位聯(lián)合申報(bào)。該中心將突破氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備的檢驗(yàn)、檢測、安全評價(jià)等關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，以及關(guān)鍵裝備及環(huán)節(jié)的安全狀態(tài)智能化監(jiān)測等研究方向。

【新品】

1、廣汽首款氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火，熱效率有望突破 44％

9 月 5日，廣汽集團(tuán)自主研發(fā)的首款氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)在天津大學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室點(diǎn)火成功。該款發(fā)動(dòng)機(jī)是基于廣汽第四代發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)自主研發(fā)，廣汽集團(tuán)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。據(jù)了解，該款發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率有望突破 44％，熱效率指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，并可實(shí)現(xiàn)“零碳排放”。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：氫內(nèi)燃機(jī)的研究工作，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)行超過170年，他與氫燃料電池相比，最大的優(yōu)勢是價(jià)格，但僅限于當(dāng)前市場情況下。具體可查閱香橙會(huì)研究院此前文章氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)是個(gè)啥？能否成為未來一條技術(shù)路線

【全球】

1、挪威能源存儲(chǔ)公司Corvus Energy將為土耳其船艇商開發(fā)零排放燃料電池拖船

近日，挪威能源存儲(chǔ)公司Corvus Energy和土耳其船艇建造商Sanmar船廠近日簽署了諒解備忘錄，將基于船舶設(shè)計(jì)公司Robert Allan的設(shè)計(jì)，共同開發(fā)系列新的零排放和混合動(dòng)力拖船。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：歐洲的氫動(dòng)力船舶研發(fā)了數(shù)十年，有相當(dāng)幾家明星公司，最近氫動(dòng)力船舶的行業(yè)動(dòng)態(tài)多了起來，中國也有一些企業(yè)在躍躍欲試，并且已經(jīng)取得不小的進(jìn)展。

2、巴拉德將與Quantron共同研發(fā)氫燃料電池卡車

9月 7 日，巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)宣布與Quantron AG合作研發(fā)零排放燃料電池卡車。Quantron AG是一家注冊在德國的城市客貨運(yùn)企業(yè)。合作初期，巴拉德的FCmoveTM系列重型燃料電池模塊將應(yīng)用至Quantron的電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)車輛中。預(yù)計(jì)2022年下半年在德國完成首次交付。