以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報及點評（8月23日－28日）。隨著廣東省最后一個官宣，三大燃料電池汽車示范城市群名單全部披露，行業(yè)期待官方進(jìn)一步的細(xì)化政策。

國家能源局公開第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改方案

香橙會研究院點評：8月31日，國家能源局官網(wǎng)刊登出《國家能源局貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查報告反饋問題整改方案》，針對今年1月中央第六生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組開展的第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，給出了64項深刻的整改措施。

這份整改方案幾乎囊括新時期我國能源結(jié)構(gòu)改革和轉(zhuǎn)型的全部思路及落地措施，也明確了各相關(guān)權(quán)責(zé)部門，是一份極其務(wù)實的行動方案，在很短期的時間內(nèi)，預(yù)計就會影響到行業(yè)的很多實操層面，是企業(yè)家需要認(rèn)真閱讀，探明未來商業(yè)方向的重要文件。

《整改方案》首先提到，“深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，控制化石能源消費，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展�！�

文件強(qiáng)調(diào)，要“全面覆蓋、應(yīng)改盡改、整改到位”、“能夠立即解決的問題，即知即改、立行立改，盡快完成；短期內(nèi)能夠解決的問題，立即著手整改�！�

督導(dǎo)組多次指出可再生能源和清潔能源消納、輸送占比問題。針對這兩點，整改措施首先表示將加快《電力法》修訂，推進(jìn)相關(guān)制度建設(shè)，有針對性地支持可再生能源發(fā)展。

在具體回應(yīng)“三北”地區(qū)棄風(fēng)棄光的消納問題時，《整改方案》表示將加大清潔能源消納監(jiān)管力度，創(chuàng)新清潔能源消納模式，發(fā)揮源網(wǎng)荷儲協(xié)同消納清潔能源能力。

此外，今后還將按月統(tǒng)計棄風(fēng)棄光數(shù)據(jù)，按季度發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時會同相關(guān)單位處理，接受社會監(jiān)督。

在35－38項整改方案中，詳細(xì)闡述了清潔能源消納長效機(jī)制、監(jiān)管、開發(fā)布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等措施，表示將通過科學(xué)研究確定清潔能源利用率目標(biāo)、加強(qiáng)清潔能源消納能力分析，引導(dǎo)各地合理確定清潔能源開發(fā)規(guī)模、布局和時序。

中船派瑞氫能成立，年產(chǎn)能470套制氫設(shè)備

中船七一八研究所本周宣布，下屬中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司正式成立。新公司可年產(chǎn)堿性制氫裝備350臺（套）、PEM純水制氫裝備120臺（套），以及進(jìn)行各型加氫站建設(shè)。

香橙會研究院點評：派瑞氫能新產(chǎn)線成立，是今年可再生能源制氫領(lǐng)域訂單火熱的一個縮影。

【政策】

1、 廣東城市群獲批官宣

廣東省發(fā)改委官微本周官宣，廣東城市群正式獲批進(jìn)入首批燃料電池示范城市名單。確定由佛山市牽頭，聯(lián)合廣州、深圳、珠海、東莞、中山、陽江、云浮、福州、淄博、包頭和六安等城市，組建燃料電池汽車示范應(yīng)用廣東城市群。

香橙會研究院點評：對于廣東城市群，我們最關(guān)注兩點，一是推廣數(shù)量的目標(biāo)，二是氫源怎么解決。

廣東是當(dāng)前全國最大的氫燃料電池應(yīng)用市場，政府也有意保持這個優(yōu)勢。

大灣區(qū)核心區(qū)的氫源保障地在廣東的政府文件里變了幾回。去年省一級文件里，核心區(qū)氫源供應(yīng)地是珠海、江門、廣鋼、廣石化，到今年8月份的廣東省制造業(yè)“十四五”規(guī)劃里，只有東莞被定義為氫源中心，這次廣東城市群官宣，又變成珠海。

雖然氫源問題一直困擾著當(dāng)?shù)兀�但從另一面來看，也促成了廣東在解決加氫站制度建設(shè)上走在全國前面。這次官宣材料中寫到，廣東城市群“在全國率先開展加油加氫一體化站、制氫加氫一體站等新的加氫站建設(shè)經(jīng)營模式試點�！�

確實，深圳、中山、佛山、廣州這些廣東最發(fā)達(dá)的地區(qū)想要發(fā)展氫燃料電池汽車應(yīng)用市場，一定會在制氫加氫一體化上做更多嘗試。

2、泰達(dá)論壇：高質(zhì)量發(fā)展新能源汽車是實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要組成

在本周末舉行的第十七屆泰達(dá)汽車論壇上，中國氣候變化事務(wù)特使解振華表示，發(fā)展公共交通、智能交通、電動汽車、氫燃料汽車等零碳汽車是交通領(lǐng)域技術(shù)競爭的高地之一，也是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的核心舉措。

工信部副部長辛國斌表示，產(chǎn)業(yè)鏈中仍存在基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)材料等短板弱項，新能源汽車整車成本依然偏高，安全可靠性、使用便利性有待進(jìn)一步提升。

科技部高新技術(shù)司副司長續(xù)超前表示，將圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心的燃料電池和儲氫系統(tǒng)和固體氧化物電池、車載液氫系統(tǒng)的顛覆技術(shù)，重點突破高功率、長壽命燃料電堆等核心瓶頸技術(shù)。

香橙會研究院點評：今年泰達(dá)論壇舉辦恰逢三個城市群剛剛獲批官宣，但幾位在開幕式上演講的相關(guān)部委官員針對首期示范應(yīng)用卻三緘其口。這可能是因為去年在同一個場合，財政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司一級巡視員宋秋玲的一句“氫燃料電池汽車目前不具備大規(guī)模推廣條件”被輿論放大后，曾對行業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面效果。

3、山西副省長王一新：氫能會成為山西下一張名片

山西省副省長王一新9月4日表示，山西是國家能源革命綜合改革試點省，不僅是煤炭大省，還是產(chǎn)氫大省，焦?fàn)t氣和煤化工尾氣資源豐富，具有明顯的規(guī)�；�制氫成本優(yōu)勢。山西的大同、長治、晉中、太原等市氫能產(chǎn)業(yè)集群正在加速形成，全省氫氣年產(chǎn)超過300萬噸，山西氫能產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般茁壯成長。氫能會像煤炭一樣，成為山西下一張充滿未來氣息的靚麗名片。

香橙會研究院點評：作為分管工業(yè)的副省長，這個話說的很到位了。山西發(fā)展氫能有很現(xiàn)實的壓力和動力，結(jié)合上面能源局的這份整改方案可以預(yù)判，山西下階段一定會更大力度發(fā)展可再生能源＋氫儲能。

4、內(nèi)蒙古公示七大風(fēng)光制氫一體化示范項目名單

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布了《關(guān)于開展2021年度風(fēng)光制氫一體化示范的通知》，通知提出：從氫能需求、新能源規(guī)模配置、制氫方案、氫能利用等方面，優(yōu)選了示范項目7個，其中鄂爾多斯市5個、包頭市2個。示范項目建設(shè)新能源221．95萬千瓦，其中風(fēng)電36．95萬千瓦、光伏185萬千瓦，電解水制氫6．69萬噸／年。

香橙會研究院點評：內(nèi)蒙古橫跨“三北”，是能源局整改方案里特別提到的清潔能源消納及外輸?shù)闹攸c地區(qū)，從最近各大能源企業(yè)都在鄂爾多斯、包頭等地發(fā)展可再生能源項目也能看出政策對產(chǎn)業(yè)在做引導(dǎo)。

5、山東濰坊市加氫站突發(fā)故障，14條公交線路運(yùn)行受阻

9月1日，濰坊市交通運(yùn)輸局發(fā)布通告：濰安路、九馬路加氫站突發(fā)故障，導(dǎo)致14條線路的公交車無法加氫。

香橙會研究院點評：加氫站基礎(chǔ)設(shè)施布局不足的窘境。

【標(biāo)準(zhǔn)】

1、《天然氣摻氫混氣站技術(shù)規(guī)程》征求意見稿發(fā)布

8月31日，中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于公開征求中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)＜天然氣摻氫混氣站技術(shù)規(guī)程＞意見的通知》。文件規(guī)定了天然氣摻氫混氣站的廠站布置、工藝及設(shè)施、消防與給水排水、電氣、儀表與自控、建（構(gòu)）筑物與采暖通風(fēng)、施工與驗收、運(yùn)行和維護(hù)的技術(shù)要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于儲氫總?cè)萘坎淮笥?000kg的、摻氫比例不超過20％（體積分?jǐn)?shù)）、摻氫天然氣壓力不超過4MPa的天然氣摻氫混氣站的設(shè)計、施工、驗收及運(yùn)行維護(hù)。

香橙會研究院點評：天然氣摻氫的儲運(yùn)方式越來越近，離用氫成本下降也就越來越近。

2、國內(nèi)首個氫車管路用不銹鋼管團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

國內(nèi)第一個氫能源用不銹鋼管團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《氫能源汽車管路用不銹鋼無縫管》團(tuán)標(biāo)正式發(fā)布，并將于10月1日起正式實施。該份團(tuán)標(biāo)由上海鋼管行業(yè)協(xié)會提出并歸口，馬鞍山尊馬科技有限公司和上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司負(fù)責(zé)起草，寶武特種冶金有限公司、上海捷氫科技有限公司、上汽大通汽車有限公司與大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司參與起草，歷經(jīng)半年、39稿，最終批準(zhǔn)發(fā)布。

香橙會研究院點評：今年以來氫能及燃料電池行業(yè)多項標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，行業(yè)規(guī)范性合法性正在不斷增強(qiáng)。

【訂單】

1、共投放200輛，北京2021客運(yùn)專項運(yùn)力全為氫燃料客車

9月1日，北京市交通委員會發(fā)布了《關(guān)于2021年度包車客運(yùn)投放氫燃料電池客車專項運(yùn)力的通告》。公告中提到，為支持北京延慶區(qū)做好冬奧會、冬殘奧會期間社會面交通運(yùn)輸保障工作，并積極推進(jìn)北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年度包車客運(yùn)專項運(yùn)力共投放200輛，運(yùn)力能源結(jié)構(gòu)全部為氫燃料電池客車，延慶區(qū)負(fù)責(zé)運(yùn)力投放的具體實施工作。

香橙會研究院點評：冬奧會開幕在即，后勤陸續(xù)到位，冬奧會將是我國歷史上規(guī)模最大的一次燃料電池汽車集中亮相。

2、中國石化計劃投資超300億用于氫能業(yè)務(wù)

8月30日，中國石化總裁馬永生在2021年半年度業(yè)績說明會上表示，今年中石化要新發(fā)展加氫站100座�！笆�四五”期間，一是規(guī)劃建設(shè)加氫站1000座，加氫服務(wù)能力達(dá)20萬噸／年；二是大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計制氫產(chǎn)量超百萬噸；三是聚焦氫能交通領(lǐng)域和綠氫煉化。未來5年，中國石化會根據(jù)市場形勢，自身財務(wù)狀況等條件，開展氫能業(yè)務(wù)的投資，目前初步計劃總投資超過300億元，主要用于加氫站建設(shè)，高純氫提純裝置、氫氣儲運(yùn)以及關(guān)鍵材料研發(fā)等方面。

香橙會研究院點評：中石化要做中國第一氫能源公司，實打?qū)嵉囊呀?jīng)在產(chǎn)業(yè)上投資了很多擁有技術(shù)壁壘的企業(yè)，尤其是過去半年來，中石化資本的投資步伐非�？�。

3、廣州市黃埔區(qū)投放13輛8噸氫燃料灑水車

2021年8月27日，中聯(lián)重科中標(biāo)廣州市黃埔區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心13輛18噸氫燃料灑水車訂單，合同總金額1703萬元，單價131萬元。

香橙會研究院點評：該批車輛的系統(tǒng)供應(yīng)商主要是新氫動力，同時還有雄韜氫雄。該批車輛的投放也有一個值得關(guān)注的點，拿到訂單的供應(yīng)商鏈條里，絕大多數(shù)都不是廣州市當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

【合作】

1、深圳國際氫能產(chǎn)業(yè)示范港簽約

9月3日，深圳“國際氫能產(chǎn)業(yè)示范港”合作項目簽約。該項目由南山區(qū)人民政府、招商港口集團(tuán)股份有限公司、深圳能源集團(tuán)股份有限公司和深圳市氫藍(lán)時代動力科技有限公司四方發(fā)起并推動，四方將在深圳西部港區(qū)共同推動氫能中重載、中遠(yuǎn)途車型，以及氫能船舶、氫能工程機(jī)械等綜合示范運(yùn)營。根據(jù)協(xié)議，招商局港口集團(tuán)提供應(yīng)用場景，深圳能源提供氫源，氫藍(lán)時代提供系統(tǒng)和氫燃料電池汽車和船舶。

香橙會研究院點評：深圳港口集裝箱吞吐量位居全球四大灣區(qū)首位，港口愿意開放場景給氫能車輛做示范運(yùn)營，能很好地為氫能重卡在短途封閉場景的應(yīng)用打下基礎(chǔ)。

2、蘇州市四企業(yè)簽署協(xié)議：開展氫能重卡研發(fā)及推廣

近日，江蘇港城汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、中國外運(yùn)長江有限公司、蘇州市華昌能源科技有限公司四方參加的“共建綠色氫港”戰(zhàn)略合作暨氫能重卡示范應(yīng)用項目簽約儀式順利舉行。依據(jù)合作協(xié)議，四方將在氫燃料電池重卡應(yīng)用領(lǐng)域展開氫燃料電池重卡發(fā)動機(jī)研發(fā)、整車集成、燃料電池重卡應(yīng)用端示范運(yùn)作及市場推廣等合作，共同推動氫燃料電池重卡替代傳統(tǒng)燃油重卡、推進(jìn)氫燃料電池重卡的市場化應(yīng)用。

香橙會研究院點評：與深圳的四方協(xié)議重在打造場景略有不同，蘇州的這四個企業(yè)簽約，由于有主機(jī)廠加入，更強(qiáng)調(diào)了車輛研發(fā)和制造。

3、隆基股份與華陸公司達(dá)成100MW電解水制氫設(shè)備采購合同

8月28日，隆基股份（601012．SH）與中國化學(xué)華陸工程科技有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及100MW電解水制氫設(shè)備采購合同。雙方將圍繞綠色氫能技術(shù)和科技成果轉(zhuǎn)化建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，加強(qiáng)在綠氫與煤化工耦合場景應(yīng)用、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)、高端設(shè)備研發(fā)采購等方面的戰(zhàn)略合作，共促行業(yè)發(fā)展，助力“雙碳”目標(biāo)早日實現(xiàn)。

香橙會研究院點評：光伏巨頭又一筆電解水設(shè)備大訂單。

【開業(yè)】

1、上海氫能與燃料電池中心奠基

9月1日，上海汽檢氫能與燃料電池中心奠基儀式在環(huán)同濟(jì)氫能港舉行。該項目是由上海汽檢總投資6．7億元建設(shè)，包括氫能整車實驗樓、氫能零部件實驗樓、輔助實驗樓和加氫站等試驗及配套設(shè)施，建設(shè)覆蓋整車、動力系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、氫系統(tǒng)及部件、電堆等測評研發(fā)技術(shù)能力。項目建成后將與上海汽檢本部、江蘇如皋基地形成三位一體、優(yōu)勢互補(bǔ)，形成包含材料級、零部件級、系統(tǒng)級和整車級全套的研發(fā)測試及檢測認(rèn)證能力。

2、“三峽氫舟1號”氫燃料電池動力船通過方案設(shè)計審查

三峽氫舟1號近日通過方案設(shè)計審查。該項目由武漢長江船舶設(shè)計院研發(fā)設(shè)計，中船712所負(fù)責(zé)全電力系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)，該氫燃料電池動力船以氫燃料為主并輔以磷酸鐵鋰電池動力的雙體交通船，主要用于三峽庫區(qū)及兩壩間交通、庫區(qū)巡查、應(yīng)急等工作。該氫能動力船燃料電池額定輸出功率500kW。

香橙會研究院點評：氫能船舶的研發(fā)，中船712遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了前頭。

3、美錦能源成立碳資產(chǎn)運(yùn)營公司

9月1日，美錦碳資產(chǎn)運(yùn)營有限公司正式成立，美錦能源（000723．SZ）作為大股東持股80％，氫山科技有限公司持股20％。在業(yè)務(wù)范圍上，美錦碳資產(chǎn)主要有自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)和環(huán)保咨詢服務(wù)等。

香橙會研究院點評：美錦能源是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中率先踏入碳交易業(yè)務(wù)的企業(yè)，這個新業(yè)務(wù)為上市公司業(yè)績帶來了新想象力。

4、嘉興氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司正式揭牌成立

8月27日，嘉興氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司正式揭牌成立。公司由濱海集團(tuán)下屬全資子公司浙江氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、嘉化能源（600273．SH）、浙江鴻基石化、嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)四方共同組建。嘉興氫能公司注冊資本達(dá)1億元，主要致力于港區(qū)加氫站建設(shè)運(yùn)營、車輛運(yùn)營、氣體運(yùn)營（氣體加壓、銷售）等氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

香橙會研究院點評：成為浙江省唯一進(jìn)入首批示范城市群的城市，嘉化能源最近頻頻發(fā)力，先是參股氫能投資基金，又成立了氫能合資公司。

5、茂名石化氫燃料電池供氫中心項目正式開工建設(shè)

8月30日，茂名石化氫燃料電池供氫中心項目開工建設(shè)。該項目建成后，供氫可覆蓋粵西地區(qū)半徑200公里地區(qū)的用氫需求。這是是粵西目前唯一的供氫項目，總投資達(dá)6244萬元，將新建產(chǎn)能為3000標(biāo)準(zhǔn)立方米／小時的氫氣純化裝置和500公斤／天加氫母站，并采用中國石化自主研發(fā)的氫氣純化裝置和氫氣母站技術(shù)。其中，加氫母站設(shè)計最大裝載能力為2400立方米／小時。

6、日產(chǎn)1000公斤液氫，旭陽氫能綜合項目開工建設(shè)

9月2日，河北旭陽氫能綜合項目開工，這是京津冀地區(qū)最大的高純氫和液氫聯(lián)合生產(chǎn)基地。項目總投資1．9億元，主要建設(shè)12000公斤／天高純氫生產(chǎn)裝置、1000公斤／天液氫示范裝置以及高標(biāo)準(zhǔn)的氫能檢測中心。

【投資】

1、國鴻氫能獲5000萬元融資，最新一輪估值45億元

8月31日，昇輝科技（300423．SZ）發(fā)布公告，控股子公司昇輝新能源與國鴻氫能簽署投資協(xié)議，擬以自有資金向國鴻氫能投資人民幣5000萬元，并有權(quán)在國鴻氫能進(jìn)行下一輪融資時追加投資人民幣5000萬元。此次增資5000萬元，占國鴻氫能增資后注冊資本的1．1083％。

香橙會研究院點評：和國鴻氫能的行業(yè)地位一樣，本輪估值水平也基本上在未上市陣營中居三甲之列。

2、億華通半年報：營業(yè)收入1．18億元，同比增長367．28％

8月31日，億華通披露今年上半年度報告。據(jù)半年報透露，今年上半年億華通實現(xiàn)營業(yè)收入117，773，713．46元，同比增長367．28％，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤－17，453，108．24元，同比減虧46，054，561．24元，每股收益－0．25元，同比每股增加0．95元。

香橙會研究院點評：億華通還透露將赴H股再次上市的消息，但從二級市場交易看，億華通赴港上市，市場并未給與積極看待。

【全球】

1、海易森汽車與美國最大的天然氣配送公司達(dá)成合作

9月1日，海易森汽車與美國最大天然氣配送公司南加州天然氣公司（SoCalGas）宣布，雙方在燃料電池輕型卡車方面達(dá)成合作。作為合作的一部分，海易森將在2022年前向SoCalGas交付一輛Class 3用于商業(yè)服務(wù)的輕型卡車。該輛卡車的最大功率預(yù)計將達(dá)到200千瓦，續(xù)航里程300英里，并將選用SoCalGas現(xiàn)有的底盤供應(yīng)商進(jìn)行制造，以最大限度減少運(yùn)營、服務(wù)和培訓(xùn)所需的校正事宜。