氫能源作為清潔能源，對(duì)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的實(shí)現(xiàn)起到重要作用，也是推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)氫能源行業(yè)大多由能源化工等領(lǐng)域企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化是國(guó)內(nèi)氫能源行業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。在區(qū)域上，加氫站設(shè)施建設(shè)較為集中，主要分布在東部地區(qū)。

氫能源行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)氫能源行業(yè)的上市公司主要有中國(guó)石化（600028）、華昌化工（002274）、東華能源（002221）、衛(wèi)星石化（002648）、金馬能源（06885．HK）、鴻達(dá)興業(yè)（002002）、凱美特氣（002549）、寶豐能源（600989）、金宏氣體（668106）、濱化股份（601678）、嘉化能源（600273）、航天工程（603698）、美錦能源（000723）、中國(guó)石油（601857）、隆基股份（601012）、＊ST金鴻（000669）、東華科技（002140）、億利潔能（600277）等。

本文核心數(shù)據(jù)：氫能源市場(chǎng)份額、氫能源區(qū)域集中度、氫能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、氫能源企業(yè)熱力圖

1、中國(guó)氫能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

氫能源作為清潔能源，對(duì)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的實(shí)現(xiàn)起到重要作用，也是推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。目前。國(guó)內(nèi)氫能源生產(chǎn)的上市公司主要包括：中國(guó)石化（600028）、華昌化工（002274）、東華能源（002221）、衛(wèi)星石化（002648）、金馬能源（06885．HK）、鴻達(dá)興業(yè)（002002）、凱美特氣（002549）、寶豐能源（600989）、金宏氣體（668106）、濱化股份（601678）、嘉化能源（600273）、航天工程（603698）、美錦能源（000723）、中國(guó)石油（601857）、隆基股份（601012）、＊ST金鴻（000669）、東華科技（002140）、億利潔能（600277）等，以及國(guó)家能源集團(tuán)、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)等企業(yè)。

氫能源行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于100億元的企業(yè)有中國(guó)石油、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)石化、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)；注冊(cè)資本在10－100億元之間的企業(yè)有：寶豐能源、美錦能源、隆基股份、鴻達(dá)興業(yè)、億利潔能等；華昌化工、凱美特氣、東華科技、航天工程、金馬能源等企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

2、中國(guó)氫能源行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)為全球第一產(chǎn)氫大國(guó)。2012－2020年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量超過2500萬噸，同比增長(zhǎng)13．6％。其中，中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)是國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)，中國(guó)石化氫氣年生產(chǎn)量達(dá)350萬噸，占全國(guó)氫氣產(chǎn)量的14％；國(guó)家能源集團(tuán)年生產(chǎn)400萬噸的氫氣，占總體產(chǎn)量的16％。

總體來看，我國(guó)氫能源生產(chǎn)市場(chǎng)集中度較低，2020年氫能源生產(chǎn)市場(chǎng)CR2僅為30％。主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)的氫氣產(chǎn)量較為分散，大部分企業(yè)僅有幾百、幾千噸的氫氣產(chǎn)量；部分發(fā)展較好的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模能破萬；能達(dá)到百萬噸級(jí)別的鳳毛麟角。不過隨著各大央企進(jìn)入氫能源行業(yè)，陸續(xù)有大型企業(yè)表示開展氫能源行業(yè)布局，未來市場(chǎng)集中度將會(huì)提升。

3、中國(guó)氫能源行業(yè)區(qū)域集中度

從氫能源加氫站建設(shè)情況來看，我國(guó)加氫站主要集中在東部沿海等氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先的省市，如廣東、上海等。截至2021年6月初，我國(guó)加氫站共建成141座，其中119座在運(yùn)營(yíng)，22座已建成，還有73座正在建設(shè)，118座規(guī)劃建設(shè)。廣東省已運(yùn)營(yíng)、已建成、在建及擬建的加氫站共61座，排名全國(guó)第一，占比；上海44座，排名第二，占比13％；河北36座，占比11％。

從數(shù)據(jù)中可以看出，全國(guó)前8個(gè)省市的加氫站布局占到總體的76％，目前國(guó)內(nèi)氫能源行業(yè)區(qū)域發(fā)展相較集中。

4、中國(guó)氫能源行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

氫能源行業(yè)公司中，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化的氫氣生產(chǎn)能力最強(qiáng)，這兩家企業(yè)均在全國(guó)各地進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，參與全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。其他企業(yè)也通過自身業(yè)務(wù)發(fā)展、創(chuàng)建氫能公司、參股相關(guān)公司等方式布局氫能源行業(yè)。

從企業(yè)氫能業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)；其次是寶武集團(tuán)、中國(guó)石油、河鋼集團(tuán)、華昌化工等企業(yè)，在業(yè)務(wù)布局和生產(chǎn)規(guī)模等方面均較為領(lǐng)先。

5、中國(guó)氫能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)氫能源行業(yè)屬于新能源行業(yè)，替代品威脅較大；現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量適中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈；上游供應(yīng)商一般為能源化工等企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是包括工業(yè)、建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用以及氫燃料電池車等應(yīng)用，議價(jià)能力較弱；同時(shí)，雖然行業(yè)技術(shù)門檻較高，但行業(yè)十分火熱，眾多企業(yè)布局氫能源行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較大。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院