全球氫能市場逐步升溫，燃料電池是氫能應(yīng)用的重要載體，國內(nèi)各地方政府選擇燃料電池汽車為作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要切入點(diǎn)和突破口，并積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)招商，燃料電池汽車城市群示范新政也推動(dòng)了各燃料電池企業(yè)競相布局，跑馬圈地之下燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。本文粗略統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)主要燃料電池系統(tǒng)企業(yè)的項(xiàng)目及及其產(chǎn)能情況，有助于行業(yè)企業(yè)及時(shí)掌握競爭對手動(dòng)向，為企業(yè)合理規(guī)劃產(chǎn)能和全國擴(kuò)張?zhí)峁�決策參考，同時(shí)也為監(jiān)管者了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和制定產(chǎn)業(yè)政策提供依據(jù)。

前言

目前，全球燃料電池汽車保有量突破3萬輛，加氫站達(dá)到553座。受全球氫能和燃料電池發(fā)展趨勢和技術(shù)進(jìn)步影響，國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸升溫，各地爭相進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，以期搶占市場先機(jī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。2020年9月，五部委聯(lián)合下發(fā)通知，擬開展為期4年的燃料電池汽車城市群創(chuàng)建工作，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。各地方政府一方面積極申報(bào)國家燃料電池汽車應(yīng)用示范城市（群），另一方面加快推進(jìn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)招商。資本加快流入燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，催生了大量燃料電池系統(tǒng)集成企業(yè)，各企業(yè)加快了全國的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能擴(kuò)展，希望能夠分享燃料電池新政帶來的市場增量蛋糕和產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
通過粗略梳理各企業(yè)公開披露的燃料電池系統(tǒng)（或燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)）項(xiàng)目，可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)企業(yè)快速增多，市場競爭日益激烈，產(chǎn)能擴(kuò)張加劇，現(xiàn)有規(guī)劃或投產(chǎn)產(chǎn)能已呈現(xiàn)短期過剩態(tài)勢。

總體概況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)公開披露的燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目66個(gè)，涉及45家企業(yè)，分布在全國39個(gè)城市，籌建、規(guī)劃、簽約、在建、擴(kuò)產(chǎn)和已投產(chǎn)總產(chǎn)能約27．8萬臺(tái)套。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2．0》中明確提出，到2025年我國燃料電池汽車保有量達(dá)到10萬輛。從目前全國燃料電池系統(tǒng)的總體產(chǎn)能來看，規(guī)劃或投產(chǎn)產(chǎn)能是2025年燃料電池汽車總體保有量目標(biāo)的2．78倍，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能呈現(xiàn)出過剩態(tài)勢。2016－2020年我國燃料電池汽車保有量超過7300輛，年度最高產(chǎn)銷不足3000輛，相應(yīng)的對燃料電池系統(tǒng)的需求量也不3000臺(tái)套，而燃料電池系統(tǒng)已投產(chǎn)產(chǎn)能為12萬臺(tái)套，以此計(jì)算產(chǎn)能利用率僅有2．5％。

項(xiàng)目狀態(tài)

在所統(tǒng)計(jì)的66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目中，已投產(chǎn)項(xiàng)目35個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能12萬臺(tái)套，約占總產(chǎn)能的43％；在建和擴(kuò)建項(xiàng)目15個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約7．6萬臺(tái)套，約占總產(chǎn)能的28％；簽約、規(guī)劃和籌建項(xiàng)目16個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能8．2萬臺(tái)套，約占總產(chǎn)能的29％。

66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目狀態(tài)統(tǒng)計(jì)  單位：臺(tái)套

企業(yè)產(chǎn)能

所統(tǒng)計(jì)的66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目，主要涉及45家燃料電池系統(tǒng)集成企業(yè)。其中，產(chǎn)能超過1萬臺(tái)套的企業(yè)13家，合計(jì)產(chǎn)能約18．3萬臺(tái)套，約占總產(chǎn)能的66％。產(chǎn)能超過2萬臺(tái)套的企業(yè)有4家，依次是氫藍(lán)時(shí)代22500臺(tái)套、濰柴動(dòng)力20000臺(tái)套、億華通20000臺(tái)套和重塑科技20000臺(tái)套。
從企業(yè)關(guān)聯(lián)程度或者派系來看，大同氫雄、武漢氫雄、雄韜氫恒和深圳氫瑞隸屬于雄韜系，合計(jì)產(chǎn)能30000臺(tái)套。雄韜股份依托上市公司，積極驀集資金投向氫能產(chǎn)業(yè)，武漢、大同、廣州的首條燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)線均已落成，總年產(chǎn)能達(dá)25000套，而深圳氫能科技園正在規(guī)劃5000套燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目。
燃料電池領(lǐng)先企業(yè)全國布局趨勢十分明顯，對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行卡位和為市場放量進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備的戰(zhàn)略意圖明確，如億華通目前在北京、張家口、成都、淄博等城市設(shè)立研發(fā)生產(chǎn)基地，重塑科技重點(diǎn)布局上海、佛山、云浮、常熟、大同等城市，清能股份選擇在上海、張家港、如皋、佛山和鄂爾多斯等城市建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)中心，明天氫能落戶六安、重慶和青島，等等。

45家燃料電池系統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)  單位：臺(tái)套在35個(gè)已投產(chǎn)項(xiàng)目中，產(chǎn)能合計(jì)約為12萬臺(tái)套，由重塑科技、國鴻重塑和探索汽車等組成的重塑系以3萬臺(tái)套的產(chǎn)能位居行業(yè)第一，約占已投產(chǎn)產(chǎn)能的25％；由大同氫雄、武漢氫雄和雄韜氫恒組成的雄韜系以2．5萬臺(tái)套的產(chǎn)能位居第二，約占已投產(chǎn)產(chǎn)能的21％；由濰柴動(dòng)力和弗爾賽組成的濰柴系以2．1萬臺(tái)套的產(chǎn)能排名第三，約占已投產(chǎn)產(chǎn)能的17％；明天氫能后發(fā)先至，以1萬臺(tái)套的產(chǎn)能進(jìn)入市場前4名；燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)億華通則以2000臺(tái)套的產(chǎn)能排名9，張家口二期項(xiàng)目正在加緊建設(shè)中，預(yù)計(jì)2021年能夠建成投產(chǎn)，屆時(shí)億華通的系統(tǒng)產(chǎn)能將會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅提升。

企業(yè)已投產(chǎn)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)  單位：臺(tái)套

省市分布

所統(tǒng)計(jì)的66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目，重點(diǎn)分布在廣東省、江蘇省、湖北省、山東省、山西省、上海市、安徽省等16省或直轄市。其中前3名省的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能合計(jì)為13．58萬臺(tái)套，約占全國總產(chǎn)能的49％。具體來看，廣東省以6．85萬臺(tái)套的產(chǎn)能位居全國第一名，約占25％；江蘇省3．53萬臺(tái)套排名第二，約占13％；第三名為湖北省，合計(jì)產(chǎn)能3．2萬臺(tái)套，約占12％；第四到第七名依次為山東�。�2．7萬臺(tái)套）、河北省（2．1萬臺(tái)套）、山西�。�2．0萬臺(tái)套）、上海市（1．5萬臺(tái)套）。

66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目省市分布統(tǒng)計(jì)  單位：臺(tái)套

城市布局

所統(tǒng)計(jì)的66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目，主要分布在常熟市、濰坊市、東莞市、武漢市、上海市等全國39個(gè)城市。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能超過1萬臺(tái)套的城市有15個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能21．4萬臺(tái)套，約占全國總產(chǎn)能的77％。產(chǎn)能超過1．5萬臺(tái)套的城市有6個(gè)，依次是濰坊市2萬臺(tái)套、張家口2萬臺(tái)套、常熟市2萬臺(tái)套、東莞市2萬臺(tái)套、武漢市1．8萬臺(tái)套、上海市1．5萬臺(tái)套。

66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目城市分布統(tǒng)計(jì)  單位：臺(tái)套

外資進(jìn)入

外資企業(yè)正在積極對中國的燃料電池市場進(jìn)行戰(zhàn)略布局，在所統(tǒng)計(jì)的66個(gè)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目中，涉及外資項(xiàng)目有3個(gè)：一是豐田聯(lián)合億華通、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)，以合資形式在北京亦莊成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，從事商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)工作，但目前新公司產(chǎn)能尚未披露；二是現(xiàn)代汽車以獨(dú)資形式，在廣州市廣州開發(fā)區(qū)成立現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司，新工廠將于2021年2月末正式奠基，計(jì)劃將于2022年下半年投入批量化生產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)能6500套。三是加拿大路普能源公司與北京英博新能源合資，在南京溧水投資建設(shè)氫能源燃料電池項(xiàng)目，總投資8000萬美元。除此之外，PowerCell在上海設(shè)立全資子公司、博世在無錫建設(shè)燃料電池中心、大陸集團(tuán)氫能與燃料電池技術(shù)中心落戶常熟、博世與慶鈴成立燃料電池系統(tǒng)合資公司等，外資開始大舉殺入中國燃料電池市場，內(nèi)資企業(yè)將面臨競爭。

結(jié)論

從對全國公開披露的66個(gè)項(xiàng)目（包括規(guī)劃、在建和投產(chǎn)等）來看，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能已超過27．8萬臺(tái)套，超過當(dāng)前和2025年市場需求，短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能過�？赡軒�來無序投資、低水平重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)和惡性競爭。
造成目前國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張的原因主要有五點(diǎn)：一是全球氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢確立，市場吸引力增強(qiáng)；二是五部委燃料電池汽車城市群示范新政催生新的市場需求；三是地方保護(hù)，在新政下，各地基本要求燃料電池系統(tǒng)企業(yè)當(dāng)?shù)赝顿Y建廠才能獲得當(dāng)?shù)赜唵魏脱a(bǔ)貼資格；四是企業(yè)加快全國布局和戰(zhàn)略擴(kuò)張，以搶占更多的市場份額；五是社會(huì)資本或熱錢加快流入燃料電池產(chǎn)業(yè)。
為防范燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能過剩，國家應(yīng)做好頂層設(shè)計(jì)和中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，地方政府需要合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)則需要穩(wěn)步審慎實(shí)施戰(zhàn)略擴(kuò)張和產(chǎn)能擴(kuò)充。

附表：國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

     注：根據(jù)公開資料整理，統(tǒng)計(jì)日期截止2021年3月5日