以下是香橙會(huì)氫燃料電池周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（1209-1215）。本周中汽協(xié)發(fā)布了前11個(gè)月氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，離去年全年數(shù)據(jù)還有100臺(tái)左右距離。行業(yè)企業(yè)年底正在全力生產(chǎn)出貨，全年能否到達(dá)2000臺(tái)還是懸念。

全球首艘液態(tài)氫運(yùn)輸船“SUISO FRONTIER”下水

12月11日，日本川崎重工神戶工廠舉行全球首艘液態(tài)氫運(yùn)輸船“SUISO FRONTIER”下水儀式。 該船全長(zhǎng)116米，寬19米，約8000總噸。船上搭載的儲(chǔ)氫罐由播磨工廠建造，長(zhǎng)25米、高16米的橢圓形儲(chǔ)罐，能夠儲(chǔ)存1250立方米的液化氫。該船計(jì)劃2020年秋季前后完工，2020年度投入實(shí)證試驗(yàn)把在澳大利亞制造的液態(tài)氫運(yùn)至日本。 川崎重工從2014年開(kāi)始研發(fā)世界上第一艘液化氫專(zhuān)用運(yùn)輸船，利用LNG船的設(shè)計(jì)和建造的豐富經(jīng)驗(yàn)，并以此為基礎(chǔ)研發(fā)了液化氫儲(chǔ)存系統(tǒng)。 2016年，川崎重工業(yè)株式會(huì)社、巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社、電力開(kāi)發(fā)有限公司和殼牌日本公司4家企業(yè)共同成立了無(wú)二氧化碳氫能源供應(yīng)鏈技術(shù)研究協(xié)會(huì)（CO2-free Hydrogen Energy Supply-ChainTechnology Research Association，簡(jiǎn)稱“HySTRA”）。HySTRA的主要目標(biāo)是研發(fā)制氫、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和用氫所需的技術(shù)，最終打通氫能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)無(wú)碳清潔社會(huì)。項(xiàng)目近期目標(biāo)是利用澳大利亞的褐煤資源制氫，再將氫氣液化并通過(guò)海運(yùn)輸送到日本。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：日本的民用氫能發(fā)展走在全世界前面，作為貧能源國(guó)，氫源也要依靠外部采購(gòu)，液氫運(yùn)輸船的推廣可以有效降低該國(guó)氫能使用成本。相比起來(lái)，中國(guó)可利用的氫源規(guī)模要多得多，成本也低很多，市場(chǎng)空間也更具想象空間。在本國(guó)將技術(shù)發(fā)展到一定程度后，日本企業(yè)必定會(huì)選擇向中國(guó)進(jìn)行技術(shù)輸出，以尋求利益更大化。

國(guó)家能源局啟動(dòng)5、15、30年氫能階段規(guī)劃

國(guó)家能源局科技司日前公開(kāi)向社會(huì)征集關(guān)于“能源技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐能源革命和綠色發(fā)展研究”、“氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐研究”、“天然氣高效輸運(yùn)利用及其技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐研究”、“新能源電力系統(tǒng)發(fā)展及其技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐研究”四項(xiàng)課題承擔(dān)單位�！　� 其中，四項(xiàng)課題之一的“氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐研究”方面，國(guó)家能源局要求，在調(diào)查研究我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況、面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)和需求趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，研判其發(fā)展方向和趨勢(shì)，進(jìn)一步分析相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展形勢(shì)，提出我國(guó)2025年、2035年和2050年氫能領(lǐng)域技術(shù)裝備發(fā)展分階段目標(biāo)，以及在制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫、氫安全方面的重點(diǎn)任務(wù)，有針對(duì)性地給出戰(zhàn)略保障措施和近期政策建議�！　� “氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其技術(shù)裝備創(chuàng)新支撐研究”工作任務(wù)大綱指出，氫能是清潔高效的二次能源，是解決能源資源危機(jī)和環(huán)境危機(jī)的重要探索方向,未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大。近年�?lái)，我國(guó)氫能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和熱度不斷提升。各地積極發(fā)展氫能，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。但氫能當(dāng)前仍處于小規(guī)模示范的發(fā)展初期，下游應(yīng)用市場(chǎng)總體規(guī)模較小，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展薄弱，部分核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備及材料缺失的現(xiàn)象依然存在�！伴_(kāi)展本任務(wù)的研究，有利于更加清晰地明確氫能的定位和發(fā)展趨勢(shì)，有利于形成長(zhǎng)期、明確的技術(shù)發(fā)展思路，助推產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，促進(jìn)提升核心技術(shù)及關(guān)鍵裝備自主能力。”

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：時(shí)間到了2019年末，今年6月政協(xié)副主席萬(wàn)鋼那句“現(xiàn)在輪到氫了”逐漸在政策層面得到響應(yīng)。除了發(fā)改委今年發(fā)布的多項(xiàng)鼓勵(lì)支持政策外，能源局這一整套課題，也是為了更好、更系統(tǒng)地解決氫能大發(fā)展前期的基礎(chǔ)設(shè)施掣肘。 未來(lái)5年、15年和30年里，在制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫、氫安全這些方面，目前看到的各個(gè)不同技術(shù)路線和流派，究竟會(huì)發(fā)展成什么樣子，誰(shuí)是階段性主流，誰(shuí)是最后的方向，預(yù)計(jì)都將在國(guó)家能源局這四個(gè)階段性目標(biāo)中窺見(jiàn)一斑。 產(chǎn)業(yè)投資人經(jīng)常會(huì)問(wèn)，這種儲(chǔ)氫方式未來(lái)到底有沒(méi)有發(fā)展機(jī)會(huì)，那種制氫設(shè)備市場(chǎng)空間究竟能有多大？在能源局這幾項(xiàng)階段規(guī)劃出臺(tái)后，預(yù)計(jì)都可以尋找到很好的解答。

一、特別評(píng)論中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，對(duì)氫燃料電池行業(yè)意味著什么？

中美趕在12月15日前談成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，這個(gè)事情肯定是超預(yù)期的。它對(duì)氫燃料電池市場(chǎng)有什么樣的影響呢？ 首先，遲遲未出臺(tái)的氫燃料電池國(guó)補(bǔ)方案，雖然監(jiān)管層是有意為行業(yè)降降溫，但因?yàn)槭菍僬�府補(bǔ)貼范疇，或多或少受中美貿(mào)易談判影響�，F(xiàn)在中美簽訂第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，雙方都緩了一口氣，氫燃料電池國(guó)補(bǔ)方案的出臺(tái)就有了比較寬松一點(diǎn)的環(huán)境。此前業(yè)內(nèi)有說(shuō)法，國(guó)補(bǔ)方案文件已經(jīng)起草好，已經(jīng)提至最高層等待決策。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，最終方案很大可能淡化補(bǔ)貼的概念，而是以獎(jiǎng)勵(lì)的形式替代。 第二，也是受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，氫燃料電池的行業(yè)發(fā)展，更多地強(qiáng)調(diào)自主可控。因而有院士集體上書(shū)，氫燃料電池國(guó)補(bǔ)，要更多補(bǔ)國(guó)產(chǎn)核心零部件。最終出臺(tái)的氫燃料電池國(guó)補(bǔ)方案，料將是更多補(bǔ)貼國(guó)產(chǎn)核心零部件。 最后，說(shuō)句不是題外的題外話。
隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，美國(guó)主流界對(duì)氫燃料電池態(tài)度也發(fā)展了逆轉(zhuǎn)。原諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)朱棣文卸任美國(guó)能源部長(zhǎng)后改變態(tài)度——此前他不看好氫燃料電池，認(rèn)為氫從哪來(lái)的問(wèn)題解決不了——現(xiàn)在他看法改變，因?yàn)槊绹?guó)有便宜的天然氣。朱棣文進(jìn)而對(duì)可再生能源制氫表示樂(lè)觀，認(rèn)為這將催生氫經(jīng)濟(jì)。 氫燃料電池行業(yè)，迎來(lái)了一個(gè)很好的發(fā)展環(huán)境。

二、行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、中汽協(xié)：燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1426輛和1337輛

12月10日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布“2019年11月汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況”。數(shù)據(jù)顯示，11月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成11萬(wàn)輛和9.5萬(wàn)輛，同比分別下降36.9%和43.7%，繼續(xù)呈現(xiàn)下降，已連續(xù)5個(gè)月同比下滑，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量同比僅實(shí)現(xiàn)微弱增長(zhǎng)，全年或呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1426輛和1337輛，同比分別增長(zhǎng)398.6%和375.8%。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：12019年我國(guó)氫燃料電池行業(yè)出貨主要在上半年，年中開(kāi)始陷入停滯狀態(tài)，導(dǎo)致到11月數(shù)據(jù)仍沒(méi)有超過(guò)去年全年。但臨近年尾，進(jìn)入12月后，企業(yè)交貨數(shù)量開(kāi)始爆發(fā)，預(yù)計(jì)最后生產(chǎn)數(shù)量能達(dá)到1700臺(tái)，甚至2000臺(tái)左右。主要看佛山等地訂單執(zhí)行進(jìn)展，以及頭部系統(tǒng)企業(yè)億華通、清能股份、重塑科技等企業(yè)的訂單釋放情況。

 三、地方政府動(dòng)態(tài)

1、廣東石油出臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)首個(gè)氫站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

該標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)內(nèi)首個(gè)氫站建設(shè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括工藝路線、設(shè)備選型、建筑構(gòu)物、安全控制、消防環(huán)保等16個(gè)環(huán)節(jié)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，覆蓋加氫站從選址規(guī)劃、到建設(shè)投營(yíng)、安全管理、持證上崗等全流程。 《標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布，為下一步開(kāi)展氫站網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加快新能源發(fā)展提供了標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范和技術(shù)支撐。 2019年7月1日，廣東石油建成國(guó)內(nèi)首座油氫合建站——佛山樟坑油氫合建站。運(yùn)營(yíng)以來(lái)，該站累計(jì)服務(wù)氫能車(chē)輛2400多車(chē)次，加氫量近15000公斤，最大日加氫量近700公斤。作為國(guó)內(nèi)首座油氫合建站，廣東石油在建設(shè)之初，面臨著加氫站頂層政策缺失、政府主管部門(mén)不明確、部門(mén)職能劃分不清晰、行政審批手續(xù)不健全等困難。 為了推進(jìn)油氫合建站建設(shè)，廣東石油通過(guò)科學(xué)選址，積極推動(dòng)，借力地方政府大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的推手，陸續(xù)打通了報(bào)建、設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收等審批環(huán)節(jié)，獲得了寶貴的油氫合建站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)內(nèi)采用“油氫合建”方式建設(shè)加氫站的模式提供了有益借鑒。 下一步，廣東石油將繼續(xù)建設(shè)油、氫、氣（LNG）、電、非五位一體的綜合能源服務(wù)站，加快新能源網(wǎng)點(diǎn)布局。

四、公司動(dòng)態(tài)

1、重塑聯(lián)手豐田，計(jì)劃在常熟開(kāi)展氫能重卡示范項(xiàng)目

12月10日上午，上海重塑能源科技有限公司、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、豐田通商（上海）有限公司三方簽署合作意向，將攜手打造氫燃料電池重型卡車(chē)示范應(yīng)用項(xiàng)目，進(jìn)一步加快常熟市氫燃料電池汽車(chē)的推廣應(yīng)用。 根據(jù)協(xié)議，三方將在常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)合作開(kāi)發(fā)氫燃料電池重型卡車(chē)示范項(xiàng)目，并在日后依托該項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)將合作范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至其它地區(qū)，助力實(shí)現(xiàn)綠色物流運(yùn)輸?shù)哪繕?biāo)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：重塑科技這是第一次使用國(guó)鴻巴拉德以外的電堆。

2、郵政與上汽簽署戰(zhàn)略采購(gòu)框架，包含氫燃料電池車(chē)型

12月9日，中國(guó)郵政集團(tuán)公司與上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。 根據(jù)協(xié)議，中國(guó)郵政與上汽集團(tuán)將在整車(chē)采購(gòu)及車(chē)輛運(yùn)營(yíng)、金融、快遞物流、市場(chǎng)拓展等方面開(kāi)展深入合作。上汽集團(tuán)計(jì)劃為中國(guó)郵政提供混動(dòng)、純電、氫燃料電池等新能源產(chǎn)品、傳統(tǒng)能源產(chǎn)品或其他定制化產(chǎn)品，共同推廣新能源和智能化車(chē)輛的應(yīng)用。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：去年市場(chǎng)就曾有企業(yè)透露與郵政磋商數(shù)千臺(tái)物流車(chē)系統(tǒng)訂單，今年上汽與郵政最終對(duì)外宣布這個(gè)消息。建設(shè)場(chǎng)內(nèi)站和社會(huì)加氫站綜合運(yùn)用，是郵政采用氫燃料電池物流車(chē)的天然優(yōu)勢(shì)。

3、最高123kW，高成綠能電堆在長(zhǎng)城通過(guò)實(shí)測(cè)

浙江高成綠能科技有限公司開(kāi)發(fā)的120kW燃料電池堆近日在長(zhǎng)城氫能技術(shù)中心順利完成實(shí)測(cè)，最大持續(xù)功率為123kW，達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。 該堆由高成綠能自主設(shè)計(jì)，所采用的催化劑、膜電極均為自主開(kāi)發(fā)，具有寬操作區(qū)間，在不同操作壓力、輸出功率、陰極增濕條件下均表現(xiàn)了良好的性能、穩(wěn)定性和均一性。

五、上市公司

1、雄韜股份披露三大燃料電池業(yè)務(wù)變更

12月11日，雄韜股份（002733.SZ）發(fā)布多則氫能燃料電池業(yè)務(wù)公告，具體內(nèi)容為：1)、上市公司子公司深圳氫雄對(duì)大同氫雄增資3億元；2)、上市公司為雄韜氫雄燃料電池項(xiàng)目做擔(dān)保，該項(xiàng)目由深圳氫雄與廣州恒運(yùn)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)合作設(shè)立，總投資4億元人民幣，建設(shè)氫燃料電池電堆、系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、核心零部件產(chǎn)線；3)、上市公司擬3000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓浙江氫途15%股權(quán)，至深圳韜略新能源股權(quán)投資基金。交易完成后，上市公司仍持有浙江氫途38.4167%股權(quán)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：三周前，雄韜剛在大同宣布了1800臺(tái)的三年訂單計(jì)劃，其中2020年計(jì)劃執(zhí)行300臺(tái)箱式物流車(chē)。本次對(duì)大同氫雄注資，可以看作是這批車(chē)輛的前期生產(chǎn)需要。

2、百利科技子公司投資1億設(shè)立氫能公司

12月12日，百利科技(603959.SH)公告稱，同意控股子公司百利坤艾氫能科技（上海）有限公司出資1億元人民幣，在青島市嶗山區(qū)成立氫能科技公司。 青島項(xiàng)目以德國(guó)巴斯夫技術(shù)的高溫質(zhì)子交換膜為核心，制成甲醇在線制氫-高溫燃料電池質(zhì)子交換膜電極，再開(kāi)展氫能核心材料、關(guān)鍵部件的生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣。 湖南企業(yè)百利科技主營(yíng)能源及材料領(lǐng)域智慧工廠建設(shè)提供整體解決方案，今年6月曾為國(guó)家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展公司編制《“燃料電池雙極板及裝堆中試線項(xiàng)目”可行性研究報(bào)告》。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：百利科技與巴斯夫合作的高溫質(zhì)子交換膜技術(shù)是整個(gè)項(xiàng)目的看點(diǎn)所在，目前中國(guó)市場(chǎng)質(zhì)子交換膜90%由戈?duì)柼峁�，百利青島項(xiàng)目上馬之后，是否能改變中國(guó)質(zhì)子膜的供貨格局，很值得關(guān)注。