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2021年中國集裝箱海運市場供需現(xiàn)狀分析 全國集裝箱吞吐量不斷上升

海運行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)水運行業(yè)的上市公司主要有中遠海特(600428)、長航鳳凰(000520)、中遠?兀601919)、寧波海運(600798)、中遠海發(fā)(601866)、招商輪船(601872)、海峽股份(002320)、中集集團(000039)、盛航股份(001205)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù):船舶數(shù)量、集裝箱箱位、港口吞吐量

1、近年我國船舶減少,但集裝箱箱位總體不斷增加

從近年我國遠洋船舶供給端分析,2016-2020年,中國遠洋運輸船舶呈下降趨勢。2020年中國遠洋運輸船舶數(shù)量為1499艘,相比2019年下降9.9%。相較于2016年,2020年遠洋運輸船舶的數(shù)量減少了約900艘,降幅為39.8%。

圖表1:2016-2020年我國遠洋運輸船舶數(shù)量變化情況(單位:艘)

從近年我國沿海船舶供給端分析,2017-2020年,我國沿海運輸船舶數(shù)量保持持續(xù)在10300-10380艘之間浮動;2020年,中國沿海運輸船舶達到了10352艘,相比上年同比下降0.1%。

圖表2:2016-2020年中國沿海運輸船舶數(shù)量及同比增速(單位:艘,%)

雖然近年遠洋運輸船舶總體數(shù)量減少,但是自2018年開始我國遠洋運輸船舶集裝箱箱位持續(xù)攀升。2020年,中國遠洋運輸船舶集裝箱箱位達到了180.8萬TEU,相比上年同比上升48.9%。

圖表3:2016-2020年中國遠洋運輸船舶集裝箱箱位及同比增速(單位:萬TEU,%)

2016-2019年,中國沿海運輸集裝箱箱位呈上升趨勢,發(fā)展較為迅速;2020年中國沿海運輸集裝箱箱位位60.91萬TEU,同比下降了3.7%。中國沿海運輸集裝箱箱位近四年復(fù)合增速為10.1%。

圖表4:2016-2020年中國沿海運輸集裝箱箱位及同比增速(單位:萬TEU,%)

2、中國集裝箱運輸市場需求緩慢上升

從需求端來看,中國集裝箱運輸市場需求緩慢上升。2016-2020年,中國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量逐年上升,2020年為26430萬TEU,同比增長1.2%。其中,沿海港口完成23429萬TEU,增長1.5%;內(nèi)河港口完成3001萬TEU,減少0.5%。

圖表5:2016-2020年全國港口集裝箱吞吐量(單位:萬TEU,%)

2020年,上海港、舟山港、深圳港、廣州港和青島港為中國集裝箱吞吐量排名前五的港口,該五個港口的集裝箱吞吐量都有不同程度的增長。其中,上海港全年吞吐量為4350萬TEU,同比增長0.4%,排名全國第一。舟山港和深圳港集裝箱吞吐量分別為2872萬TEU和2655萬TEU,同比增長4.3%和3%,位列第二、第三。

圖表6:2020年中國港口集裝箱吞吐量前二十排名(單位:萬TEU)

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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