船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 行業(yè)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻

2019年，我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。在全行業(yè)共同努力下，我國(guó)船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，船型結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進(jìn)，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫(kù)存”取得進(jìn)展，智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。但受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問(wèn)題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2020年1－11月份，我國(guó)造船完工量降幅進(jìn)一步收窄，新船訂單和手持船舶訂單量下降，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)同比下降。

——手持船舶訂單數(shù)量呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)

2014年以來(lái)，我國(guó)手持船舶訂單數(shù)量呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。2019年，我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。截至2019年12月底，手持船舶訂單8166萬(wàn)載重噸，同比下降8．6％。2020年1－11月全國(guó)手持船舶訂單7170萬(wàn)載重噸，同比下降10．8％。

在中國(guó)手持船舶訂單占全球比重方面，比值一直維持在42％－50％之間，一直保持著全球第一的位置。韓國(guó)在2020年1－11月手持船舶訂單4766萬(wàn)載重噸，占比35．2％。

——新接船舶訂單近年也呈現(xiàn)波動(dòng)下跌的趨勢(shì)

在新接船舶訂單方面，2019年，全國(guó)承接新船訂單2813萬(wàn)載重噸，同比下降20．7％。2020年1－11月，全國(guó)承接新船訂單2131萬(wàn)載重噸，同比下降8．7％。從全球比重來(lái)看，中國(guó)新接船舶訂單量占全球的比重近年來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)；在2018年，中國(guó)新接船舶訂單量占全球的比重為39％隨后一直上升至2020年1－11月的49．4％。

——中國(guó)造船完工量站全球的比重一直遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家

2019年，全國(guó)造船完工3690萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6．2％。2020年1－11月，全國(guó)造船企業(yè)造船完工3457萬(wàn)載重噸，同比下降0．9％。在全球占比方面，中國(guó)造船完工量站全球的比重維持在40％左右；相對(duì)于其他國(guó)家（韓國(guó)，28．7％；日本，26．2％），中國(guó)的造船完工量站全球的比重一直遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。

——行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益近年來(lái)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2014－2020年中國(guó)船舶工業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢(shì)。在2015年，中國(guó)船舶工業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7893．8億元，隨后一直下跌至2020年1－11月的2601億元。

注：協(xié)會(huì)暫未公布2019年全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

從利潤(rùn)總額角度來(lái)看，2014－2020年中國(guó)船舶工業(yè)利潤(rùn)總額也呈現(xiàn)逐年下跌趨勢(shì)。在2014年，中國(guó)船舶工業(yè)的利潤(rùn)總額為261．1億元隨后一直下跌至2020年1－11月的17億元。

注：協(xié)會(huì)暫未公布2019年全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年1－11月份，船舶行業(yè)75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3411億元，同比下降0．9％。其中船舶制造產(chǎn)值1530億元，同比下降2．3％；船舶配套產(chǎn)值251億元，同比下降4．6％；船舶修理產(chǎn)值147億元，同比增長(zhǎng)12．2％。

2020年1－11月份，船舶行業(yè)75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值1210億元，同比下降4．7％。其中，船舶制造產(chǎn)值867億元，同比下降4．8％；船舶配套產(chǎn)值48億元，同比下降5．9％；船舶修理產(chǎn)值90億元，同比增長(zhǎng)13．9％。

船舶制造行業(yè)前景趨勢(shì) RCEP帶來(lái)巨大發(fā)展?jié)摿�空間

近年來(lái)，我國(guó)造船業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，已與韓國(guó)、日本成鼎足之勢(shì)，但低成本依然是我國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上贏得訂單的重要依托。然而，人工成本的日益攀升，船市低迷造成的船舶價(jià)格低位運(yùn)行，以及今年新冠肺炎疫情因素的疊加，給毛利率本來(lái)就不高的我國(guó)船企帶來(lái)巨大的生存壓力，讓我國(guó)造船業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)難以為繼。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的公開(kāi)信息，從設(shè)計(jì)源頭挖掘降本潛力，對(duì)于中國(guó)造船業(yè)保持成本優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。

此外，2020年11月15日，歷經(jīng)8年談判的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）于11月15日正式簽署。針對(duì)船舶工業(yè)，RCEP有望降低設(shè)備采購(gòu)成本，進(jìn)而緩解我國(guó)船舶建造成本壓力，擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)船舶需求空間，有利于形成技術(shù)、原材料及中間產(chǎn)品、總裝的區(qū)域產(chǎn)業(yè)一體化分工體系，利好船舶產(chǎn)品全生命周期服務(wù)的開(kāi)展。與此同時(shí)，RCEP必將給我國(guó)低端船舶企業(yè)帶來(lái)強(qiáng)大沖擊，并放大當(dāng)前我國(guó)船舶工業(yè)自主技術(shù)薄弱的劣勢(shì)。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院