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國(guó)際航線(xiàn)缺箱,掀起全球航運(yùn)市場(chǎng)新一輪繁榮!

外貿(mào)蓬勃發(fā)展背景下 港口行業(yè)步步高升

——中國(guó)外貿(mào)近年來(lái)蓬勃發(fā)展

近幾年,全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、有效需求不足,各經(jīng)濟(jì)體依然面臨較多的不確定性,從而導(dǎo)致各國(guó)的外貿(mào)需求下降,全球貿(mào)易量出現(xiàn)萎縮。在全球需求疲軟、結(jié)構(gòu)失衡的條件下,我國(guó)對(duì)外貿(mào)易情況仍然保持較好水準(zhǔn)。

2020年,由于新冠肺炎席卷全球,導(dǎo)致全球各個(gè)地區(qū)頗受疫情的影響。盡管疫情在海外持續(xù)蔓延,但外需仍有明顯改善;根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,2020年1-11月,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值29.04萬(wàn)億元人民幣,比2019年同期增長(zhǎng)1.8%。其中,出口16.13萬(wàn)億元,增長(zhǎng)3.7%;進(jìn)口12.91萬(wàn)億元,下降0.5%;貿(mào)易順差3.22萬(wàn)億元,增加24.6%。商務(wù)部研究院區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作研究中心主任張建平說(shuō)到“由于外疫情持續(xù)蔓延對(duì)‘宅經(jīng)濟(jì)’商品的需求逐步提升,包括疫情導(dǎo)致大量海外訂單的轉(zhuǎn)移等,這些因素都對(duì)我國(guó)出口增速的提升起到了助推作用”。

圖表1:2015-2020年中國(guó)進(jìn)出口發(fā)展情況(單位:萬(wàn)億元)

——航運(yùn)景氣指數(shù)2020年直線(xiàn)飆升

2021年1月4日,上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布了《2020年第四季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告》!秷(bào)告》指出2020年第四季度,中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)達(dá)到122.63點(diǎn),提升至較為景氣區(qū)間,并較2017年最高點(diǎn)高出2.68點(diǎn),景氣指數(shù)創(chuàng)歷史新高;中國(guó)航運(yùn)信心指數(shù)為141.15點(diǎn),較上季度上漲25.52點(diǎn),進(jìn)入較為景氣區(qū)間,所有企業(yè)信心指數(shù)均大幅上漲,企業(yè)家們對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)充滿(mǎn)信心。

圖表2:2011-2020年中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)與信心指數(shù)走勢(shì)圖(單位:點(diǎn)數(shù))

——“十三五”期末沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)2530個(gè)

2020年5月12日,交通運(yùn)輸部發(fā)布了《2019年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》!豆珗(bào)》指出截至2019年末全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位22893個(gè),比上年減少1026個(gè)。其中,沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5562個(gè),減少172個(gè);內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位17331個(gè),減少854個(gè)。2019年末全國(guó)港口擁有萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2520個(gè),比上年增加76個(gè)。其中,沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2076個(gè),增加69個(gè);內(nèi)河港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位444個(gè),增加7個(gè)。在2020年10月23日,國(guó)務(wù)院舉行了“十三五”交通運(yùn)輸發(fā)展情況的新聞會(huì),交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬指出“十三五”期末,沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)有2530個(gè)。

圖表3:2019年全國(guó)港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位(單位:個(gè))

2019年,全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中,專(zhuān)業(yè)化泊位1332個(gè),比2018年增加35個(gè),通用散貨泊位559個(gè),增加28個(gè);通用件雜貨泊位403個(gè),增加7個(gè)。

圖表4:2018-2019年全國(guó)港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位構(gòu)成(按用途分)(單位:個(gè),%)

——2020年1-11月貨物吞吐量同比增長(zhǎng)4.2%

2014-2020年11月,我國(guó)港口貨物吞吐量呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。2019年,全國(guó)港口完成貨物吞吐量139.51億噸,比上年增長(zhǎng)5.7%。其中,沿海港口完成91.88億噸,增長(zhǎng)4.3%;內(nèi)河港口完成47.63億噸,增長(zhǎng)9.0%。2020年12月21日,交通運(yùn)輸部公布2020年1-11月全國(guó)港口貨物、集裝箱吞吐量。2020年1-11月,全國(guó)港口累計(jì)完成貨物吞吐量132.49億噸,同比增長(zhǎng)4.2%。其中,沿海港口完成吞吐量86.72億噸,內(nèi)河港口完成吞吐量45.77億噸。

圖表5:2014-2020年全國(guó)港口貨物吞吐量及增長(zhǎng)趨勢(shì)(單位:億噸)

——集裝箱吞吐量發(fā)展迅速 運(yùn)價(jià)攀升過(guò)快

2019年,全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2.61億TEU,比上年增長(zhǎng)4.4%。其中,沿海港口完成2.31億TEU,增長(zhǎng)3.9%;內(nèi)河港口完成3015萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)8.5%。全國(guó)港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量516萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)14.2%,占全國(guó)港口集裝箱吞吐量1.97%。2020年1-11月,全國(guó)港口累計(jì)完成集裝箱吞吐量24140萬(wàn)TEU,同比上升0.8%。整體來(lái)看,沿海港口的集裝箱吞吐量除2020年外均呈現(xiàn)了逐年下跌趨勢(shì)。

圖表6:2014-2020年全國(guó)港口集裝箱吞吐量及其增速變化(單位:萬(wàn)TEU,%)

根據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料顯示,中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求持續(xù)高企,同時(shí)艙位緊張和空箱不足致賣(mài)方市場(chǎng)格局形成,多數(shù)航線(xiàn)訂艙運(yùn)價(jià)經(jīng)歷數(shù)輪的大漲,綜合指數(shù)呈持續(xù)快速上漲走勢(shì)。2020年12月,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1446.08點(diǎn),較2020年11月月平均上漲28.5%。

在歐洲航線(xiàn),運(yùn)輸需求始終保持在高位,同時(shí)受疫情下出口商品結(jié)構(gòu)的變化,運(yùn)輸需求即使在圣誕節(jié)日起的傳統(tǒng)淡季期間依然強(qiáng)勁。此外,隨著疫情影響,空箱回流緩慢逐漸發(fā)酵,導(dǎo)致市場(chǎng)運(yùn)能不足情況進(jìn)一步加劇。

2020年12月,上海港各周船舶平均艙位利用率均保持在95%以上,多數(shù)航班滿(mǎn)載出運(yùn)。訂艙運(yùn)價(jià)自月初起連續(xù)五周不同程度上漲,推動(dòng)指數(shù)大幅上升。2020年12月,中國(guó)出口至歐洲、地中海航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1819.17點(diǎn)、2096.82點(diǎn),較2020年11月平均分別上漲49.4%、44.4%。

圖表7:2014-2020年中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情況(年度平均值)(單位:點(diǎn)數(shù))

港口行業(yè)由于國(guó)際航線(xiàn)缺箱問(wèn)題掀起了全球航運(yùn)市場(chǎng)新一輪繁榮

根據(jù)上海國(guó)際航運(yùn)研究中心的信息披露,2020年,在國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及全球疫情蔓延的影響下,航運(yùn)市場(chǎng)跌宕起伏,但國(guó)際航線(xiàn)缺箱問(wèn)題卻掀起了全球航運(yùn)市場(chǎng)新一輪繁榮。

根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示,有73.44%的港航企業(yè)認(rèn)為2021年航運(yùn)市場(chǎng)較或?qū)⒀永m(xù)今年良好態(tài)勢(shì),市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平穩(wěn)向好,其中,4.42%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)價(jià)會(huì)大幅上漲20%以上;38.05%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)小幅增長(zhǎng)5%-20%;30.97%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)運(yùn)價(jià)與今年基本持平。僅有26.56%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將會(huì)出現(xiàn)下行。

來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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