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安防產(chǎn)業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)。在近7000億元的中國安防市場中，以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品接近50％，占據(jù)主導(dǎo)地位。

洛圖科技（RUNTO）按應(yīng)用場景將監(jiān)控?cái)z像頭分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。

城市級(jí)方面，受平安城市建設(shè)、冬奧會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等安保項(xiàng)目需求的刺激，市場保持著一定的發(fā)展速度。

行業(yè)級(jí)方面，監(jiān)控?cái)z像頭廣泛應(yīng)用在公安、交通、金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域，尤其是過去兩年核酸采樣點(diǎn)的建設(shè)令需求激增。

消費(fèi)級(jí)方面，隨著消費(fèi)者安防意識(shí)的加強(qiáng)，對(duì)于安防產(chǎn)品的認(rèn)知度不斷提升，再加上安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，以及廠商為布局智能家居生態(tài)拓展產(chǎn)品矩陣，市場需求持續(xù)激發(fā)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量達(dá)到4820萬臺(tái)。

渠道規(guī)模：監(jiān)控?cái)z像頭線上市場銷量達(dá)到1870萬臺(tái)

從零售渠道看，電商占據(jù)重要地位。近兩年，跨界而來的眾多互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機(jī)企業(yè)均選擇在準(zhǔn)入門檻較低、鏈條較短的線上市場發(fā)力。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，線上公開零售市場（不含抖音等內(nèi)容電商）監(jiān)測銷量為1870萬臺(tái)；銷額為42．8億元；均價(jià)為229元。

其中，家用攝像頭的市場份額接近80％，其主要應(yīng)用于家庭安防、看護(hù)。此外，一些小微實(shí)體門店有一定的需求，亦選擇在線上購買工業(yè)攝像頭。

2022年中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場月度銷量及均價(jià)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)，元

品牌格局：競爭型市場；小米常居首位

攝像頭的市場競爭體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一方面，行業(yè)參與者數(shù)量較多，2022年線上在售品牌數(shù)達(dá)到672個(gè)；另一方面，品牌集中度較低，沒有一家品牌超過20％的市占，TOP4品牌的合計(jì)份額（CR4）為40．4％，處于平衡線水平。

小米自身具備較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性價(jià)比和場景生態(tài)能力等優(yōu)勢，2022年一直穩(wěn)居線上首位，銷量份額遠(yuǎn)超其他品牌，保持在16％以上。

喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統(tǒng)安防品牌，依靠豐富的產(chǎn)品線和親民的價(jià)格，獲得穩(wěn)定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累方面亦具有保障，于12月底登陸科創(chuàng)板。該兩個(gè)品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二；但螢石在第四季度持續(xù)發(fā)力，單月排名均反超喬安。

普聯(lián)和360位列第四和第五名，分別屬于網(wǎng)絡(luò)類和安全類企業(yè)，具備品牌影響力，因而獲得一批消費(fèi)者的認(rèn)可，2022年在線上市場的份額分別達(dá)到5．7％和5．4％。

�？低�視是安防監(jiān)控領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，主推工業(yè)攝像頭，與子品牌螢石在產(chǎn)品、營銷上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。2022年，�？低�視與螢石的線上合計(jì)份額超過12％，僅次于小米。

海雀作為華為的生態(tài)鏈合作伙伴，產(chǎn)品在人性化設(shè)計(jì)及生態(tài)聯(lián)動(dòng)上具備一定的優(yōu)勢，排名進(jìn)入前十。

此外，華為、海信、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、樂視、騰訊、天貓精靈等互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機(jī)廠商均在監(jiān)控?cái)z像頭市場有所布局。其中，聯(lián)想表現(xiàn)比較亮眼，2022年下半年開始發(fā)力，排名從1月的第28名提升到12月的第9名。2022年中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場TOP10品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：％

產(chǎn)品方向：云臺(tái)、400萬像素、存儲(chǔ)、夜視、智能看護(hù)

在大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下，監(jiān)控?cái)z像頭不再是簡單的視頻輸入設(shè)備，在產(chǎn)品形態(tài)、性能、功能上均顯現(xiàn)出新的特征。

產(chǎn)品形態(tài)方面，攝像頭從固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)。云臺(tái)攝像機(jī)已成為家用攝像頭市場的主流，份額從1月的55％增長至12月的72％。

產(chǎn)品性能方面，攝像頭畫面顯示指標(biāo)提升。目前，200萬和300萬像素?cái)z像頭是市場的主流產(chǎn)品，合計(jì)份額達(dá)到75％。隨著消費(fèi)者對(duì)畫面品質(zhì)提出更高要求，攝像頭的像素也相應(yīng)升級(jí)，400萬像素?cái)z像頭份額增長最為明顯，從1月的14％增長至12月的27％。

產(chǎn)品功能方面，錄像、存儲(chǔ)和夜視功能已成為攝像頭的標(biāo)配。80％以上的監(jiān)控?cái)z像頭具備錄像、遠(yuǎn)程查看、云存儲(chǔ)功能，通過云端和遠(yuǎn)程，攝像頭的使用不再受到時(shí)間、地點(diǎn)限制，更加便捷，也保證了內(nèi)容的安全性。97％的攝像頭支持夜視功能，并且逐漸向彩色進(jìn)化，日夜全彩攝像頭份額從1月的20％增長至12月的31％。

智能分析功能不斷強(qiáng)化，越來越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022年，超55％的產(chǎn)品支持追蹤功能，超70％的產(chǎn)品支持偵探功能。

此外，監(jiān)控?cái)z像頭的應(yīng)用目的也隨之延伸，看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭看護(hù)的需求被釋放。對(duì)于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護(hù)老幼是剛需；對(duì)于養(yǎng)寵家庭，寵物看護(hù)和陪伴也是剛需。2022年，9％的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測，8％的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持寵物識(shí)別。2022中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場產(chǎn)品屬性銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：％

預(yù)測：2023年消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭規(guī)模達(dá)5210萬臺(tái)

洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2023年中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場規(guī)模將達(dá)到5210萬臺(tái)，同比增長8．5％。從外部看，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的恢復(fù)對(duì)居民消費(fèi)將起到促進(jìn)作用；從內(nèi)部看，品牌在產(chǎn)品升級(jí)、渠道布局、場景拓展以及智能家居建設(shè)等方面的努力，也會(huì)刺激消費(fèi)者的需求。

產(chǎn)品方面，400萬像素將成為暢銷產(chǎn)品標(biāo)配，800萬旗艦新品將集中面市；在AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的支持下，錄像存儲(chǔ)、追蹤偵探等功能將加快滲透；家庭陪護(hù)方面的需求持續(xù)增加，哭聲監(jiān)測、老人跌倒、寵物監(jiān)測、主動(dòng)呼叫等功能將更多應(yīng)用在產(chǎn)品上。

品牌方面，從“單打獨(dú)斗”轉(zhuǎn)變“聯(lián)合作戰(zhàn)”。目前，螢石和�？低�視、小米和創(chuàng)米小白、大華和樂橙等都形成品牌聯(lián)合，在產(chǎn)品、營銷、渠道等方面相互配合，搶占更多層的市場和更多樣化的用戶。

渠道方面，線上線下多元化發(fā)展。線上市場，除了傳統(tǒng)電商和官方商城，對(duì)新興內(nèi)容電商的投入也在加大；直播帶貨的方式趨于流行，店播之外頭部主播帶貨的頻次增多。線下市場，將持續(xù)向三至五線城市下沉，連鎖店、運(yùn)營商等存在巨大運(yùn)營空間。

使用場景方面，除安全監(jiān)控、看護(hù)老幼、寵物監(jiān)測等家庭場景外，攝像頭還將廣泛運(yùn)用在連鎖店、雜貨店、小型超市等小微實(shí)體門店中，起到人員出入、商品防丟、門店糾紛等意外事件的證據(jù)追溯，以及店員的遠(yuǎn)程監(jiān)督、客戶運(yùn)營管理和提高效率等方面的作用。

智能家居方面，小米、華為、螢石、綠米、海爾、TCL等多個(gè)品牌在智能門鎖和監(jiān)控?cái)z像頭兩個(gè)市場均有布局，通過自有品牌的云平臺(tái)或者生態(tài)鏈企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全屋智能。未來，構(gòu)建完整安防系統(tǒng)，打通不同品牌之間的產(chǎn)品互聯(lián)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)真正的全屋智能，將是行業(yè)突破的方向之一。

洛圖科技（RUNTO）《中國監(jiān)控?cái)z像頭零售市場月度追蹤（China Security CameraRetail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。

       原文標(biāo)題 : 年報(bào) | 2022年中國監(jiān)控?cái)z像頭市場總結(jié)與展望