算力大爆炸

2019年8月，華為高調(diào)發(fā)布全新的智能安防品牌“Huawei HoloSens”，并發(fā)布“2＋4＋N”全新戰(zhàn)略，即鯤鵬、昇騰芯片＋真數(shù)據(jù)、真智能、真開放、真安全的安防生態(tài)＋N個行業(yè)和場景。

入局智能安防市場的除了華為，還有阿里等巨頭，同時，大量人工智能企業(yè)也在布局智能安防，這個行業(yè)為何吸引眾多企業(yè)？賽道內(nèi)的傳統(tǒng)企業(yè)又該如何面對？混戰(zhàn)到來，所有人都劍指著一個方向：安防數(shù)據(jù)。

阿里華為們：

互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶道安防“小市場”

華為：不做到第一不會退出

事實上，華為早在2012年就發(fā)布全系列視頻監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案，并非安防“新兵”。

最近2年，華為憑借在云計算領(lǐng)域的優(yōu)勢，發(fā)布“新ICT，邁向協(xié)作式公共安全”戰(zhàn)略，從云計算領(lǐng)域重新切入安防產(chǎn)業(yè)，可以說在組織和戰(zhàn)略上全面發(fā)力，華為在安防領(lǐng)域的“野心”有目共睹。華為智能安防產(chǎn)品線總裁段愛國在上周的“華為全連接大會”上再次強調(diào)“不做到第一不會退出”。

對于華為來說，進入安防市場的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在云計算與芯片方面：

在云計算方面，華為推出警務(wù)云、視頻云、政務(wù)云、金融云、教育云等多種基于云計算的行業(yè)解決方案，華為也曾立下壯志，在2020年，華為云將拿下100億＋美金的營收；

在芯片方面，華為從2005年前后就已經(jīng)以安防領(lǐng)域多媒體芯片切入這個行業(yè)的海思半導體，如今已經(jīng)成為海大宇（海康威視、大華股份、宇視科技）等一眾安防企業(yè)最主要的芯片供貨商，在當前的安防芯片領(lǐng)域牢牢占據(jù)著70％市場份額。

2019華為智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會

阿里巴巴：整合資源，完成“城市大腦”布局

與華為不同的是，阿里則選擇入股千方科技，加速其“城市大腦”的戰(zhàn)略布局。2019年5月27日，阿里巴巴以36億元入股千方科技，成為其第二大股東，下場智慧交通和智慧安防，安防行業(yè)巨頭宇視也隨之成為阿里系。

阿里的優(yōu)勢在云計算和視頻分析，而安防本身是個重資產(chǎn)的生意，聯(lián)合千方科技，宇視科技有利于阿里進行資源整合，以數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、以及應用服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈合作模式奇襲“海大為”的格局，成為安防行業(yè)新的頭部競爭者。

除了華為，阿里，騰訊、百度、360等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛選擇入坑智能安防領(lǐng)域，除了拓展業(yè)務(wù)線，更重要的是獲取線下數(shù)據(jù)資源。

當然，把安防行業(yè)市場競爭帶入一個嶄新局面，還有商湯、曠視、依圖、地平線這些獨角獸的攪局，他們通過獲取了海量視頻數(shù)據(jù)訓練各自的AI算法，獲取了進入智能安防領(lǐng)域的通行證。

互聯(lián)網(wǎng)廠商更多掌握的是用戶線上數(shù)據(jù)，而線下數(shù)據(jù)基本是一片空白，誰能掌握了更多的視頻監(jiān)控路數(shù)，就能獲得更多的海量視頻數(shù)據(jù)，在未來的大數(shù)據(jù)時代獲取更大的主動權(quán)。

�？荡笕A們：

數(shù)據(jù)化服務(wù)的轉(zhuǎn)變

當然，面對華為、阿里等新入局者的攪局，以�？低�視、大華為首的傳統(tǒng)安防企業(yè)也在探索差異化的發(fā)展路徑。

�？低�視：從安防公司到大數(shù)據(jù)公司

成立于2001年的國內(nèi)安防“龍頭”海康無疑是競爭者們無法越過的“大山”。

相比于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，18年的技術(shù)積累和客戶關(guān)系構(gòu)成了�？档淖畲蟊趬�，特別是政府公安資源，縱橫開拓非常需要時間及精力。

在過去的十幾年時間里�？狄殉砷L為一家以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，業(yè)務(wù)領(lǐng)地遍布全球的安防龍頭。

但隨著傳統(tǒng)安防市場環(huán)境的變化，像�？狄粯拥膫鹘y(tǒng)安防企業(yè)不可避免地面臨著增速放緩、競爭加劇的困境，謀求轉(zhuǎn)型成為�？祩兊倪x擇。

�？翟�2018年年報中提出打造大數(shù)據(jù)企業(yè)，通過對視頻大數(shù)據(jù)的感知和利用，促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級，利用視頻技術(shù)疊加人工智能，構(gòu)建視覺感知、認知，賦能各行各業(yè)。目前海康威視已經(jīng)在安防、金融、制造、倉儲、物流、能源、教育、零售等多個領(lǐng)域幫助用戶實現(xiàn)數(shù)字化升級。

在今年3月舉辦的“智涌錢塘”AI Cloud生態(tài)大會上，�？抵匕跬瞥隽恕癆I Cloud 物信融合數(shù)據(jù)平臺”。安防行業(yè)過去更多的是從應用中產(chǎn)生數(shù)據(jù)，未來隨著智能物聯(lián)網(wǎng)感知到的大量數(shù)據(jù)，通過物信融合實現(xiàn)和信息網(wǎng)的融合，數(shù)據(jù)的挖掘、利用將帶來更大的空間，未來將是數(shù)據(jù)出應用的時代。

大華：解決客戶真正的場景需求

與海康不同的是，大華股份則從 “以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商”的定位，轉(zhuǎn)型“運營服務(wù)商”，即重心從產(chǎn)品、解決方案轉(zhuǎn)移到客戶身上，解決用戶真正的需求。

大華股份在其2018年年報中綜合闡述了“HOC”戰(zhàn)略，全力統(tǒng)籌技術(shù)創(chuàng)新、頂層設(shè)計、業(yè)務(wù)架構(gòu)、應急預警及運營服務(wù)等全流程的能力，并構(gòu)建人工智能、深度學習、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在智慧城市的各個領(lǐng)域從研發(fā)到應用的完整閉環(huán)，全面推進智慧城市的發(fā)展。

“HOC”戰(zhàn)略的理念核心是基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)深挖客戶需求基礎(chǔ)上的場景分析，和基于場景的業(yè)務(wù)模型。在頂層規(guī)劃能力和深化設(shè)計能力的支持下，站在全局的角度驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、高效、智能的運轉(zhuǎn)。

不止是行業(yè)龍頭們在轉(zhuǎn)型，蘇州科達提出向以云、視頻大數(shù)據(jù)、AI為驅(qū)動的視頻信息綜合服務(wù)商的蛻變，千方科技則向公共安全和智能交通的解決方案提供商以及可視、智慧、物聯(lián)產(chǎn)品技術(shù)提供商轉(zhuǎn)型。

越來越多的安防上市企業(yè)開始有針對性的向新的業(yè)務(wù)模式或行業(yè)細分領(lǐng)域邁進，實現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域橫向拓展或者縱向延伸，或者聚焦業(yè)務(wù)利用手里海量的數(shù)據(jù)資產(chǎn)尋求業(yè)務(wù)模式的突破。

安防混戰(zhàn)核心：

搶灘數(shù)據(jù)獲取渠道

無論是�？�、大華、宇視等傳統(tǒng)企業(yè)還是華為、阿里、360這樣的互聯(lián)網(wǎng)平臺或是曠視、商湯等人工智能新貴，都在盯著安防這塊大市場，即便是不同領(lǐng)域的搶道，多方混戰(zhàn)的目標非常一致：搶灘安防大數(shù)據(jù)。

如果說傳統(tǒng)廠商的轉(zhuǎn)型是緊跟時代趨勢，那又是什么在吸引互聯(lián)網(wǎng)和AI企業(yè)擠入這條賽道？

這里有兩大重要原因：

1． 智慧城市建設(shè)加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，安防成為AI落地重要領(lǐng)域

智慧安防是智慧城市最重要的感知來源，也是傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都不愿意錯過的高增長市場機會。

在新發(fā)布的《全球半年度智慧城市支出指南》中，IDC預測，2023年全球智慧城市技術(shù)相關(guān)投資將達到1894．6億美元，中國市場規(guī)模將達到389．2億美元。

智慧安防匹配的AI技術(shù)落地嘗試對人工智能行業(yè)來說，也是重要的增量市場。可以看到，商湯、云從、曠視、依圖的服務(wù)中都涉及到了智慧城市業(yè)務(wù)。

因此，無論是海大宇三家的“去安防化”嘗試，還是互聯(lián)網(wǎng)公司搶道安防，都遵循了一個邏輯，那就是擴大市場。

2． 數(shù)據(jù)資產(chǎn)搶奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈，安防大數(shù)據(jù)將成為重要突破口。

華為供應商之一佳都科技（600728）副總裁顧友良曾表示，安防行業(yè)的發(fā)展勢頭正迅速往“數(shù)據(jù)”上靠攏，未來安防行業(yè)發(fā)展將會是以數(shù)據(jù)為導向，圍繞數(shù)據(jù)的軟件應用將定義未來。

在數(shù)據(jù)驅(qū)動型社會，大數(shù)據(jù)是社會的“自由”資源，誰掌握了數(shù)據(jù)，誰就掌握了主動權(quán)。數(shù)據(jù)的重要性已無需多提，但是數(shù)據(jù)獲取的渠道和監(jiān)管卻在逐漸收窄。

近期，數(shù)據(jù)堂、巧達科技、魔蝎科技、新顏科技等大數(shù)據(jù)行業(yè)公司因涉嫌利用爬蟲技術(shù)竊取和販賣個人信息相繼被公安機關(guān)查處，即便是吃瓜群眾都能從中領(lǐng)會出一個重要信息：政府對數(shù)據(jù)服務(wù)要動真格的了。

數(shù)據(jù)獲取的監(jiān)管力度加大對群眾來說是保護隱私的好事，但是對企業(yè)來說，獲取數(shù)據(jù)的渠道正在收窄。因此智慧安防成為獲得重要數(shù)據(jù)的重要途徑。

雖然同在安防行業(yè)，同樣為了獲取數(shù)據(jù)，企業(yè)選擇的方式也是各顯神通。

傳統(tǒng)企業(yè)的優(yōu)勢在于渠道和硬件，目前安防頭部的“海大宇”三家中，�？低�視的市場占有率最高，憑借著在國內(nèi)政府項目中持續(xù)多年的超高市占率，積累了大量的存量安防數(shù)據(jù)，同時掌握著國內(nèi)最大的安防數(shù)據(jù)入口，為其深度學習模型的訓練提供了極大的便利。

當然，從硬件向軟件的轉(zhuǎn)型必然需要極大的投入。�？低�視中報顯示，公司半年研發(fā)投入超過25億，占營收比例的10．47％。在A股近4000家上市公司中，�？低�視第一季的研發(fā)投入的絕對值名列第19位。

和傳統(tǒng)廠商大力轉(zhuǎn)型相比，人工智能企業(yè)的入局則輕便很多。包括商湯等公司在安防賽場的耕耘前期，會積極與阿里、新疆立昂、東方網(wǎng)力等公司接觸，直接觸及政府客戶群體。與此同時，他們在高速發(fā)展過程中會與傳統(tǒng)安防企業(yè)相反，更多地強調(diào)工程化能力。

而華為、阿里等巨獸，他們進軍安防的思路比較清晰，憑借比較深的行業(yè)渠道積累搭建自己的平臺，去吸引更多合作伙伴，打造更大的泛安防生態(tài)圈，華為IT產(chǎn)品線總裁鄭葉曾在演講中提出華為“上不做應用，下不碰數(shù)據(jù)�！憋@示出了大廠整合資源擴大生態(tài)圈的信心。

總的來說，商湯等AI企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢突出，入局靈活，不受上下游因素影響；華為等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商具備集成經(jīng)驗與云計算等資源；但從渠道、行業(yè)積累等角度考慮，傳統(tǒng)龍頭企業(yè)優(yōu)勢仍較為明顯，同時算法的重要突破及軟硬件生態(tài)化布局的不斷完善讓傳統(tǒng)企業(yè)在AI競爭中不落下風。

大混戰(zhàn)下的變現(xiàn)邏輯

海康威視胡揚忠認為：去做解決方案、做軟件，才可以更加靠近客戶，提升硬件沒有做軟件系統(tǒng)的重要性高。軟件成為安防企業(yè)競爭的新焦點，海康、華為這樣有實力的大公司開始利用其雄厚的資金與技術(shù)支持，加大軟件研發(fā)投入，取得了突破。

華為對于攝像機的定位就是按需定義場景、分層智能和可持續(xù)演進，其去年發(fā)布了軟件定義攝像機＋CloudIVS視頻云相關(guān)產(chǎn)品。若其宣傳的“軟件定義攝像機”能夠完成這三個使命，可以說是前端智能化突破性的進步。

無論軟件怎么發(fā)展，安防的演進無非軟件＋硬件，但是對于三個派系來說，各自的變現(xiàn)邏輯卻完全不同。

傳統(tǒng)企業(yè)：AI加持產(chǎn)品，軟件定義服務(wù)，提供軟硬一體整體方案是“海大華”們的核心，他們獲取數(shù)據(jù)的目的是為了更好地訓練自己的AI平臺，最終加持到自身的產(chǎn)品中，來提高整體競爭力。

AI企業(yè)：安防對AI企業(yè)來說是重點，但并非核心。其目的并非要在安防市場取得多大的份額，而是增加一個獲取優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)的渠道。和傳統(tǒng)企業(yè)不同的是，AI企業(yè)的變現(xiàn)是通過服務(wù)而非賣硬件，因此，以數(shù)據(jù)提升算法優(yōu)勢，并以此開拓更多客戶并提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)才是他們的目的。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭：巨頭們的體量注定了他們絕不會缺席安防市場，搭建平臺成為巨頭們主流的入局方式，憑借比較深的行業(yè)渠道積累搭建自己的平臺，去吸引更多合作伙伴，打造更大的泛安防生態(tài)圈。

安防產(chǎn)業(yè)變現(xiàn)邏輯明確，吸引了攪局者入場，也迫使守成者轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)格局不斷變革。

20年前，以�？�、大華為代表的傳統(tǒng)安防企業(yè)由幾個年輕大學生靠著畫圖紙、跑市場，短短幾年就扭轉(zhuǎn)了海外安防企業(yè)主導國內(nèi)市場的局勢，開始侵食海外市場，這是攪局者對守成者的挑戰(zhàn)勝利。

而今，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、AI企業(yè)開始扮演攪局者角色，從算法、平臺切入安防領(lǐng)域謀求線下數(shù)據(jù)資產(chǎn)，挑戰(zhàn)以�？�、大華為代表的安防行業(yè)守成者，未來會產(chǎn)生怎樣的格局？

未來，面對安防，三類企業(yè)，戰(zhàn)術(shù)不同，戰(zhàn)略相同。