最新國(guó)內(nèi)安防行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告解讀:廣東育產(chǎn)業(yè)沃土,創(chuàng)企入競(jìng)爭(zhēng)格局
圖片來自“123rf.com.cn”
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,安防行業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)公共安全體系的一個(gè)重要組成部分。從全球角度來看,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。而我國(guó)安防行業(yè)雖在二十世紀(jì)八十年代后期興起,但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高,對(duì)安全的要求和認(rèn)識(shí)也越發(fā)深入。據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),未來5-10年將是中國(guó)安防行業(yè)“成長(zhǎng)期的高級(jí)階段”。
人工智能迅速發(fā)展,安防的應(yīng)用場(chǎng)景也不斷擴(kuò)展,比如智能交通管理、工業(yè)自動(dòng)化、國(guó)防智能化。VC SaaS科技驅(qū)動(dòng)創(chuàng)投在《國(guó)內(nèi)安防行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》中對(duì)300家未上市安防企業(yè)進(jìn)行了追蹤,并對(duì)我國(guó)安防行業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行了趨勢(shì)預(yù)測(cè)。
一、我國(guó)安防企業(yè)企業(yè)地域分布
VC SaaS對(duì)廣東、北京、浙江、上海等22個(gè)省市的安防行業(yè)企業(yè)進(jìn)行了排名,其中,廣東是全國(guó)安防創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量分布最多的地區(qū),企業(yè)數(shù)量為100,北京安防行業(yè)企業(yè)數(shù)量?jī)H為廣東省企業(yè)數(shù)量的一半,位居第二,可見廣東在該行業(yè)的發(fā)展上有得天獨(dú)厚的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
廣東的安防創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量占比為33.44%,北京占比為16.72%,兩者占比在全國(guó)超過了50%,可見這些地區(qū)的安防需求很大。
二、我國(guó)安防行業(yè)企業(yè)融資輪次分布
在我國(guó)安防行業(yè)企業(yè)融資輪次中,A輪融資企業(yè)最多,為32家,占比42.11%,天使輪融資企業(yè)為18家,占比23.68%,位居第二,兩者占比在全國(guó)超過了65%,可見安防行業(yè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
此外,在并購(gòu)階段的企業(yè)融資數(shù)量為8家,占比超過10%,說明該行業(yè)實(shí)現(xiàn)整合也是十分高發(fā)。
三、我國(guó)安防行業(yè)主要投資機(jī)構(gòu)
以上是我國(guó)安防行業(yè)主要投資機(jī)構(gòu),VCSaaS檢測(cè)的數(shù)據(jù)顯示,投資機(jī)構(gòu)在該行業(yè)投資出售次數(shù)十分少且分散,沒有機(jī)構(gòu)在安防行業(yè)出手超過3次。
但從我國(guó)安防行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)主要標(biāo)的來看,?低2017年每股凈收益為0.67,2018每股凈收益為0.93;大華股份2017每股凈收益為0.82,2018每股凈收益位0.89;藍(lán)盾股份2017每股凈收益為0.18,2018每股凈收益為0.33。由此可見,安防行業(yè)企業(yè)發(fā)展整體向好。
四、我國(guó)安防行業(yè)生態(tài)層
隨著技術(shù)發(fā)展和人們安防意識(shí)的提升,安防行業(yè)也已經(jīng)不再停留在之前的概念和認(rèn)知,安防行業(yè)延展出諸多生態(tài)關(guān)鍵詞,如網(wǎng)絡(luò)安全、視頻監(jiān)控、芯片和傳感器等、安防設(shè)備、智慧安防系統(tǒng)、圖像識(shí)別及語(yǔ)音識(shí)別。
這些生態(tài)關(guān)鍵詞的的背后必定有行業(yè)生態(tài)層的支撐。上游階段,包含視頻算法提供商、芯片制造商、圖像傳感器、鏡頭模組等其他核心零部件;中游階段,包含硬件供應(yīng)商、軟件服務(wù)商、集成系統(tǒng)商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商;下游階段是終端行業(yè)應(yīng)用,涉及政府、公安、交通、金融、民用等領(lǐng)域。傳統(tǒng)巨頭與新興進(jìn)階安防企業(yè)的融合越來越多,傳統(tǒng)巨頭從渠道出發(fā)充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì),融合新興技術(shù)及產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的打通。
五、安防市場(chǎng)趨勢(shì)
1、全球安防設(shè)備市場(chǎng)趨勢(shì)
全球安防設(shè)備市場(chǎng)的總額連年攀升但近兩年的?業(yè)市場(chǎng)增?率有所下降。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示,2016年全球安防設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到158.6億美元,同?增?6.6%。其中中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模最?,達(dá)到67.25億美元,同?增?12%,占全球市場(chǎng)的42%。?美洲市場(chǎng)排?第?,市場(chǎng)規(guī)模為39.6億美元,同?增?4.1%,占全球市場(chǎng)的25%。
2、近年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
從圖中可以看出,從2013年起,我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模逐年增加,與我國(guó)安防市場(chǎng)的總體量?勢(shì)基本?致,但增長(zhǎng)率近兩年有所下滑,這與創(chuàng)業(yè)企業(yè)的紛紛入局及技術(shù)的發(fā)展有一定關(guān)系。
3、全球AI公司每股收益與P/E對(duì)比
我國(guó)安防巨頭海康威視、大華股份已慢慢跟上全球AI巨頭的腳步,但與亞馬遜還是有一定的差距。
六、企業(yè)案例——?低
?低曉谖覈(guó)目前安防產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋全鏈,在一體化解決方案、渠道、研發(fā)實(shí)力上有明顯優(yōu)勢(shì),中?公司預(yù)測(cè)海康威視在2016-2020年保持年均28%的穩(wěn)定收入/盈利增?。從2013年下半年開始到2015年,?低暤膰(guó)內(nèi)營(yíng)收增速?分迅猛,主要原因:1)視頻設(shè)備?清化升級(jí)需求。2)公司市場(chǎng)占有率提?且受AI驅(qū)動(dòng)。2016年,?低曉谥袊(guó)的市場(chǎng)占有率為35.1%,位居國(guó)內(nèi)第一,此外其在全球的市場(chǎng)占有率都頗高。
隨著技術(shù)的發(fā)展,安防服務(wù)技術(shù)升級(jí)將迎來大爆發(fā),尤其是人臉識(shí)別技術(shù)和圖像識(shí)別技術(shù)。目前,在人臉識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,商湯科技、曠視科技、格靈深瞳等新興的安防后端技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司將推動(dòng)安防設(shè)備的不斷升級(jí)換代和技術(shù)革新。在圖像識(shí)別領(lǐng)域,高校和企業(yè)實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成為趨勢(shì),促進(jìn)該領(lǐng)域技術(shù)的更新迭代。

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