以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報及點(diǎn)評（1206－1212）。本周廣東省燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群正式啟動，同時上海也啟動了2021年度燃料電池汽車示范應(yīng)用項(xiàng)目的申報工作。

中央經(jīng)濟(jì)工作會議：新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制

中央經(jīng)濟(jì)工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議要求，要正確認(rèn)識和把握碳達(dá)峰碳中和。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，要堅(jiān)定不移推進(jìn)，但不可能畢其功于一役。要堅(jiān)持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險的原則。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。要狠抓綠色低碳技術(shù)攻關(guān)。要科學(xué)考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制，創(chuàng)造條件盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵約束機(jī)制，防止簡單層層分解。要確保能源供應(yīng)，大企業(yè)特別是國有企業(yè)要帶頭保供穩(wěn)價。要深入推動能源革命，加快建設(shè)能源強(qiáng)國。

香橙會研究院點(diǎn)評：今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議做了一系列糾偏，氫能領(lǐng)域最大的糾偏，我們認(rèn)為是對工業(yè)副產(chǎn)氫的態(tài)度。因?yàn)殡p碳，行業(yè)大談綠氫，對工業(yè)副產(chǎn)氫談得少了，一度有遭嫌棄之虞。

但此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議，明確“立足以煤為主的國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合”。用中央財經(jīng)委員會辦公室副主任韓文秀12月11日在“2021－2022中國經(jīng)濟(jì)年會”上的話來說，就是不搞“碳沖鋒”和“運(yùn)動式減碳”。

如果說這個還只是原則上和方向上的糾偏，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議在具體的用能權(quán)上則做了明確的規(guī)定，即“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”。

新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制——這句話容易產(chǎn)生歧義，市場也有誤讀。香橙會研究院跟政府有關(guān)部門溝通，正確的理解是：新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制，原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。其中新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制，這個從十三五末上海市就開始試點(diǎn)，原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制，則是此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議之前，發(fā)改和統(tǒng)計部門溝通后的新結(jié)果。

原料用能，是指煤炭石油天然氣不是用來燃燒，而是作為工業(yè)原料，則不納入能源消費(fèi)總量控制。原料用能，上海市大概占10％的比例，全國情況用海通電新數(shù)據(jù)，則是6％左右。

1、廣東燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群正式啟動

12月8日，2021聯(lián)合國開發(fā)計劃署氫能產(chǎn)業(yè)大會在佛山市南海區(qū)召開。會上，廣東燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群正式啟動。廣東城市群由佛山市牽頭，聯(lián)合廣州市、深圳市、珠海市、東莞市、中山市、陽江市、云浮市、福州市、淄博市、包頭市和六安市等城市組建，開展燃料電池汽車示范應(yīng)用。

香橙會研究院點(diǎn)評：相比上海城市群，廣東城市群動作慢一些。我們理解，這是廣東城市群是由發(fā)改系統(tǒng)主導(dǎo)，層級高，自然會慢些。

雖然慢，但力度大。廣東省是將燃料電池認(rèn)真地當(dāng)作一個產(chǎn)業(yè)來培育。用廣東省發(fā)改委主要負(fù)責(zé)官員的話來說，廣東省既然推廣氫燃料電池汽車，就不只是著眼于一萬臺車。“如果只是一萬臺，就沒必要興師動眾搞這么大�！�

2、上海市啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用項(xiàng)目申報工作

12月8日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財政局、市發(fā)展改革委、市科委、市交通委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展2021年度上海市燃料電池汽車示范應(yīng)用項(xiàng)目申報工作的通知》。

根據(jù)通知，上海市在2021年度提出了1000輛燃料電池汽車示范應(yīng)用的任務(wù)，如下圖。

香橙會研究院點(diǎn)評：這就是俗稱的“揭榜掛帥”政策。上海政策沒有做很多限制，現(xiàn)在很多燃料電池系統(tǒng)廠商組成的“示范應(yīng)用聯(lián)合體”都在準(zhǔn)備方案。

【政策】

1、江蘇“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：累計投放燃料電池車超4000輛，建成商業(yè)加氫站100座

江蘇省人民政府網(wǎng)站發(fā)布了《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力將明顯提升，新能源汽車產(chǎn)量突破50萬輛。

香橙會研究院點(diǎn)評：江蘇省是氫能產(chǎn)業(yè)大省，只是此次國家燃料電池汽車城市群示范應(yīng)用，只有蘇州市和南通市進(jìn)入了上海城市群。此次江蘇省發(fā)布十四五新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并提出了燃料電池汽車及加氫站宏偉目標(biāo)，表明在發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)上，江蘇顯然不止步于蘇州和南通。

2、濟(jì)南發(fā)布《濟(jì)南市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》

12月6日，濟(jì)南市發(fā)改委公開了《濟(jì)南市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》。意見稿提出，依托山東重工等龍頭企業(yè)，大力發(fā)展氫燃料電池公交車及輕型卡車；鼓勵優(yōu)先在物流車、環(huán)衛(wèi)車、渣土車、公交客運(yùn)車等領(lǐng)域開展氫燃料電池車示范應(yīng)用；圍繞經(jīng)十路、工業(yè)南路—世紀(jì)大道、工業(yè)北路、鳳凰路等城市主干道規(guī)劃一批氫能源公交示范項(xiàng)目；積極探索氫燃料電池在熱電聯(lián)供系統(tǒng)、分布式電站、通訊基站、數(shù)據(jù)中心、綜合能源中心等領(lǐng)域示范應(yīng)用，推進(jìn)氫能源—冶金耦合應(yīng)用示范基地建設(shè)，擴(kuò)大氫能利用規(guī)模。

香橙會研究院點(diǎn)評：此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確，原料用能不納入能源總量控制，對山東這樣工業(yè)副產(chǎn)氫大省，在上項(xiàng)目方面是個利好。

3、舟山市：力爭2023年新建或改造氫船50艘以上

近日，舟山市普陀區(qū)人民政府辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)《普陀區(qū)低碳試點(diǎn)縣建設(shè)實(shí)施方案》（以下簡稱：《實(shí)施方案》）的通知。 根據(jù)實(shí)施方案，普陀區(qū)將打造國內(nèi)具有影響力的“海上氫島”，到2023年建成3座以上固定式加氫站（包括綜合供能站），示范運(yùn)行氫能公交車30輛以上，新建或改造船舶50艘以上。

香橙會研究院點(diǎn)評：舟山市是國內(nèi)明確提出發(fā)展氫能船舶的城市。

【公告】

1、351批公告：17家企業(yè)配套24款產(chǎn)品，遠(yuǎn)景集團(tuán)入局氫電

12月9日，工信部對《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第351批）擬發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行了公示，并網(wǎng)上公開征求意見。本次申報燃料電池產(chǎn)品共19戶企業(yè)24個型號產(chǎn)品，17家燃料電池企業(yè)參與配套，車型產(chǎn)品信息和燃料電池配套商如下表所示：

【氫能冬奧會】

1、國家電投氫能100輛冬奧氫車開始批量交付

12月10日，在河南鄭州舉行了國電投燃料電池汽車批量交付的簽約儀式，100輛氫燃料電池客車開始陸續(xù)交付。在簽約當(dāng)日，首批30輛搭載國家電投氫能公司“氫騰”品牌燃料電池系統(tǒng)的宇通牌客車從鄭州啟航，跨越黃河，穿越隧道，歷經(jīng)800公里駛向北京延慶，奔赴冬奧會現(xiàn)場。

香橙會研究院點(diǎn)評：冬奧賽場上的氫燃料電池汽車除了億華通訂單外，就是國電投的100臺訂單。

【開業(yè)】

1、中石化氫能子公司落地河北雄安

12月9日，中國石化股份有限公司出資設(shè)立的全資子公司——中國石化雄安新能源有限公司正式取得營業(yè)執(zhí)照。該公司注冊資本1億元，主要負(fù)責(zé)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加氫站運(yùn)營、氫氣儲運(yùn)、氫氣管道建設(shè)運(yùn)營、氫能科技研發(fā)等，遠(yuǎn)期還將規(guī)劃修建氫氣管道、探索布局液氫產(chǎn)業(yè)。

香橙會研究院點(diǎn)評：氫能基礎(chǔ)設(shè)施子公司注冊落地，表明經(jīng)過一段時間的探索后，中石化的氫能業(yè)務(wù)已經(jīng)有了統(tǒng)一的管理平臺，明年加氫站建設(shè)有望加速。

2、國電投氫能公司年產(chǎn)30萬平質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線投產(chǎn)

12月5日，國電投氫能公司30萬平方米質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在武漢隆重舉行。該質(zhì)子交換膜產(chǎn)線是國內(nèi)首條全自主可控質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)量可裝備2萬輛氫燃料電池汽車。比，其在質(zhì)子電導(dǎo)率、氣體滲透率（H2）、機(jī)械強(qiáng)度等方面均相當(dāng)或優(yōu)于國內(nèi)外同類競品，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)在大功率燃料電池電堆應(yīng)用，已接獲多家公司采購訂單，可滿足燃料電池汽車、加濕器等多個場景的應(yīng)用需求。

香橙會研究院點(diǎn)評：目前國內(nèi)質(zhì)子交換膜具備國產(chǎn)替代可能的是山東東岳。國電投氫能公司的質(zhì)子交換膜雖然此前也有披露，但具體性能如何，鮮有消息。

3、攀業(yè)千輛氫能兩輪車項(xiàng)目落地佛山南海區(qū)

12月8日，在2021聯(lián)合國開發(fā)計劃署氫能大會現(xiàn)場，佛山市南海區(qū)政府官宣了攀業(yè)千輛氫燃料電池兩輪車的示范項(xiàng)目。該示范項(xiàng)目在南海區(qū)投入1000臺氫能兩輪車。

香橙會研究院點(diǎn)評：在攀業(yè)在佛山大會上公布獲取南海區(qū)政府1000輛兩輪車訂單后，天能股份12月9日在投資者互動平臺表示，公司已與雅迪在氫燃料電動自行車方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

【合作】

1、中石化恩澤基金與康明斯在佛山南海建設(shè)電解槽生產(chǎn)基地

由中國石化資本公司發(fā)起設(shè)立的恩澤基金與康明斯按50：50比例共同出資并于中國境內(nèi)設(shè)立合資公司——康明斯恩澤（廣東）氫能源科技有限公司。合資公司落地佛山市南海區(qū)。2021年12月8日，佛山市政府及合資公司代表在佛山舉辦的2021聯(lián)合國開發(fā)計劃署氫能產(chǎn)業(yè)大會上簽署落地協(xié)議。

合資公司將領(lǐng)先的質(zhì)子交換膜（PEM）電解水制氫技術(shù)在中國進(jìn)行本地化產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以水電解技術(shù)加可再生能源制氫科技，共同推進(jìn)綠色制氫方案的發(fā)展，突破可再生能源發(fā)展瓶頸。

香橙會研究院點(diǎn)評：這表明，跨國企業(yè)康明斯PEM電解槽制氫項(xiàng)目落地佛山南海，采用的是50：50的合資模式。

2、德燃動力與EKPO簽署燃料電池合作協(xié)議

德燃（浙江）動力科技有限公司與EKPO燃料電池技術(shù)有限公司（簡稱：EKPO）共同簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，為車用和非車輛應(yīng)用開發(fā)配備EKPO電堆的燃料電池系統(tǒng)，專注于中國市場。 作為協(xié)議的一部分，EKPO將為德燃動力提供燃料電池電堆，用于國內(nèi)廠商生產(chǎn)的車用與非車用領(lǐng)域的燃料電池系統(tǒng)集成。

香橙會研究院點(diǎn)評：EKPO是愛爾鈴克鈴爾集團(tuán)ElringKlinger 與彼歐集團(tuán)Plastic Omnium 成立的合資企業(yè)，持股比例分別為60：40。EKPO在過去約20年時間里一直從事燃料電池研發(fā)工作，提供不同規(guī)格的電堆用于客戶系統(tǒng)集成。EKPO在中國工廠位于蘇州。

【投融資】

1、美錦能源投資PEM電解槽龍頭企業(yè)賽克賽斯

12月6日美錦能源發(fā)布公告，通過設(shè)立專項(xiàng)投資公司方式，投資參股山東賽克賽斯氫能源有限公司，金額5400萬元。

香橙會研究院點(diǎn)評：繼控股飛馳汽車，參股廣東國鴻及控股鴻基創(chuàng)能后，今年以來美錦能源分別參股了站用加氫站膜壓技術(shù)路線國產(chǎn)替代龍頭企業(yè)中鼎恒盛，此次又參股我國PEM制氫龍頭企業(yè)賽克賽斯。

2、海得利茲：高溫膜燃料電池企業(yè)獲數(shù)千萬元天使輪投資

12月10日消息，北京海得利茲新技術(shù)有限公司“高溫膜燃料電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”完成數(shù)千萬元天使輪融資，由元航資本領(lǐng)投，騰飛資本、元和科創(chuàng)跟投。

北京海得利茲新技術(shù)有限公司是一家從事高溫質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)。公司創(chuàng)建于2017年12月，技術(shù)源自北京航空航天大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)十余年的產(chǎn)品研發(fā)積累，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由多位北航教授及畢業(yè)博士組成。

3、致遠(yuǎn)新能增資江蘇申氫宸6900萬元

12月5日，長春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司（證券代碼：300985 證券簡稱：致遠(yuǎn)新能）發(fā)布公告，擬以 6，900 萬元人民幣對江蘇申氫宸科技有限公司（下稱“江蘇申氫宸”）進(jìn)行增資。增資完成后，致遠(yuǎn)新能將持有江蘇申氫宸 30％的股權(quán)。

香橙會研究院點(diǎn)評：江蘇申氫宸成立于2020年4月，現(xiàn)階段主要產(chǎn)品為燃料電池陽極端核心部件， 目前公司還可以定制化開發(fā)氫能源汽車配件，包括噴氫器單元、循環(huán)泵及組合閥等，主要產(chǎn)品正處在車廠檢驗(yàn)階段，業(yè)務(wù)正逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段，主要客戶為中弗新能源、東方電氣等。  

4、中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司12月15日首發(fā)上會

12月8日上交所披露：上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于12月15日上午9時召開2021年第96次上市委員會審議會議，審核中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司首發(fā)事宜。

香橙會研究院點(diǎn)評：碳釬維作為儲氫瓶的上游材料，備受市場關(guān)注。中復(fù)神鷹是碳釬維材料主要的供應(yīng)商。