以下是香橙會(huì)研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（913－921）。本周2021世界新能源汽車大會(huì)召開(kāi)，討論了汽車產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期的碳排放話題，商用車采用燃料電池技術(shù)漸成共識(shí)。

韓正：要攻克燃料電池技術(shù)瓶頸

9月16日，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理韓正在北京以視頻方式出席2021世界新能源汽車大會(huì)并發(fā)表致辭。

韓正表示，當(dāng)前新能源汽車已進(jìn)入加速發(fā)展新階段，既面臨重大機(jī)遇，也面臨技術(shù)、市場(chǎng)等諸多挑戰(zhàn)。要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，充分發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，攻克燃料電池技術(shù)瓶頸，加快車用芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：觀察媒體報(bào)道，今年的海南大會(huì)，兩家燃料電池汽車企業(yè)得到萬(wàn)鋼、張玉卓等領(lǐng)導(dǎo)的特別重視。

氫晨科技憑借“重型商用車規(guī)級(jí)大功率金屬極板燃料電池電堆技術(shù)”榮獲十大“全球新能源汽車創(chuàng)新技術(shù)獎(jiǎng)”。

捷氫科技的展臺(tái)迎來(lái)大會(huì)主席萬(wàn)鋼、中國(guó)工程院院士、中國(guó)科協(xié)黨組書(shū)記張玉卓、海南省委書(shū)記沈曉明書(shū)記的參觀指導(dǎo)。

國(guó)務(wù)院副總理親提攻克燃料電池技術(shù)瓶頸，幾位重要領(lǐng)導(dǎo)下場(chǎng)視察燃料電池產(chǎn)品。在此次世界新能源汽車大會(huì)上，燃料電池汽車的地位較之往年進(jìn)一步提升。

眼看時(shí)間到了第四季度，進(jìn)入傳統(tǒng)裝車高峰期，行業(yè)最關(guān)心的是2021年全年氫能車輛產(chǎn)銷結(jié)果究竟如何。

1－8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長(zhǎng)27．7％和26．8％。

從目前行業(yè)調(diào)研可知，2021年全年燃料電池裝車數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)同比出現(xiàn)一定程度上升，但絕對(duì)不可能爆發(fā)式增長(zhǎng)。

原因有以下幾點(diǎn)：

1、 碳纖維瓶頸仍制約車輛生產(chǎn)。

2、 燃料電池汽車示范推廣首批三個(gè)城市群名單公布后，落地細(xì)節(jié)尚待細(xì)化，目前僅各牽頭城市內(nèi)部還在研究和提交方案階段，遑論牽頭城市和參與城市之間的落地方案。

在香橙會(huì)研究院近期訪談的參與城市政府領(lǐng)導(dǎo)中，就有對(duì)牽頭城市缺乏溝通，政策落地推進(jìn)緩慢頗多微詞的情況。

3、 示范城市不以自然年計(jì)數(shù)，也就不以自然年做考核，若今年9月為示范期開(kāi)始，那么按照行業(yè)商務(wù)和生產(chǎn)節(jié)奏，車輛產(chǎn)銷高峰應(yīng)就此轉(zhuǎn)變?yōu)槊磕甓�、三季度，則首年訂單極有可能到2022年中才批量釋放。

因此，我們判斷2021年全年全國(guó)氫能車輛產(chǎn)銷數(shù)據(jù)大概率不會(huì)超過(guò)2500臺(tái)，即便不足2000臺(tái)也無(wú)需驚訝。

從上游備貨到最終車輛上牌之間，有數(shù)個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)滯。個(gè)別零部件廠商今年2、3月份就啟動(dòng)滿產(chǎn)狀態(tài)，部分系統(tǒng)零部件備貨早就超過(guò)4000臺(tái)。

電堆企業(yè)當(dāng)前的確定性訂單存疑。2021年下半年確定性較高的百臺(tái)級(jí)電堆訂單，預(yù)計(jì)首先會(huì)來(lái)自冬奧會(huì)，由豐田電堆搭配億華通（688339．SH）系統(tǒng)在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝車。北京市延慶區(qū)兩周前發(fā)出的200臺(tái)招標(biāo)信息的執(zhí)行進(jìn)展也值得關(guān)注。

其次是捷氫科技，結(jié)合上海地區(qū)“揭榜掛帥”進(jìn)展和上柴股份（600841．SH）上周披露的捷氫科技兩年半財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可大膽推斷，未來(lái)幾個(gè)月，捷氫科技電堆／系統(tǒng)出貨數(shù)量值得期待，這部分裝車時(shí)間點(diǎn)或許會(huì)遞延到2022年，但能為捷氫科技2021年業(yè)績(jī)提供保障。

其他如國(guó)鴻氫能、濰柴動(dòng)力（000338．SZ）等在年底均有可能“放衛(wèi)星”。

總之，不應(yīng)對(duì)2021年全國(guó)氫能車輛產(chǎn)銷過(guò)高預(yù)期，示范城市首年車輛落地很大可能在2022年二、三季度才會(huì)實(shí)現(xiàn)，零部件出貨＞電堆出貨＞系統(tǒng)出貨＞車輛上牌數(shù)量，上游廠商的備貨壓力雖大，但不會(huì)影響我們對(duì)當(dāng)前下游訂單真實(shí)性的判斷。

2．3噸／天！我國(guó)首套自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)氫液化系統(tǒng)調(diào)試成功

9月9日，浙能集團(tuán)聯(lián)合航天六院101所等單位合作承擔(dān)的浙江省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“大型國(guó)產(chǎn)氫氣液化系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)和裝備研究”取得階段性重大突破，其核心技術(shù)——基于氦膨脹制冷循環(huán)的氫液化系統(tǒng)在北京調(diào)試成功。

該系統(tǒng)仲氫含量為97．4％ ， 累計(jì)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)35小時(shí)，生產(chǎn)液氫35．55m? ， 實(shí)測(cè)滿負(fù)荷工況產(chǎn)量達(dá)2．3噸／天。該項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的液氫規(guī)�；�生產(chǎn)方面的空白，打破了國(guó)外技術(shù)封鎖和壟斷，為我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)氫的規(guī)模化儲(chǔ)、運(yùn)提供了自主可控的技術(shù)和裝備基礎(chǔ)，具有里程碑式意義。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：根據(jù)新聞稿的表述，這是我國(guó)首臺(tái)套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氫液化系統(tǒng)設(shè)備制造成功。其意義不言而喻。

【政策】

1、國(guó)撥經(jīng)費(fèi)1．5億！又一國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專項(xiàng)開(kāi)啟申報(bào)

9月13日，科技部發(fā)布了《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“氫能技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度定向項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》。通知中指出，“氫能技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年擬在“氫進(jìn)萬(wàn)家”綜合示范技術(shù)方向，啟動(dòng)1個(gè)定向項(xiàng)目，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)1．5億元。單位自籌經(jīng)費(fèi)、地方財(cái)政資金與國(guó)撥經(jīng)費(fèi)比例不低于3：1：1，項(xiàng)目實(shí)施周期不超過(guò)4年。該定向項(xiàng)目將由山東省科技廳作為推薦單位組織申報(bào)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：“氫進(jìn)萬(wàn)家”進(jìn)展順利，這是我們對(duì)濰柴動(dòng)力出貨比較樂(lè)觀的主要原因。

2、河南省首批氫能團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

9月10日，由正星科技、正星氫電主導(dǎo)起草的《壓縮氫氣加氣機(jī)檢測(cè)規(guī)范》和《橇裝式壓縮氫氣加注裝置檢測(cè)規(guī)范》兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)自10月1日起實(shí)施，這也是河南省正式發(fā)布的首批氫能基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、湖北武漢：重點(diǎn)推動(dòng)氫能示范應(yīng)用，大力引進(jìn)和培育制氫產(chǎn)業(yè)

9月9日，湖北省武漢市人民政府辦公廳印發(fā)《武漢市推動(dòng)降碳及發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)工作方案》。其中，在氫能方面指出：大力引進(jìn)和培育制氫產(chǎn)業(yè)，著力培養(yǎng)氫能產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)武漢鋼鐵有限公司發(fā)展氫能煉鋼。加快加氫站、氫氣儲(chǔ)運(yùn)中心、氫氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以碼頭港口、物流樞紐、高速公路以及現(xiàn)有和新建加油站、加氣站為依托，規(guī)劃布局建設(shè)一批加氫站，滿足燃料電池汽車的氫氣需求。

【訂單】

1、海易森汽車斬獲鴻運(yùn)汽車500輛氫能重卡訂單

本周海易森汽車公司宣布與上海氫力鴻運(yùn)汽車有限公司簽署諒解備忘錄。海易森預(yù)計(jì)將向鴻運(yùn)汽車供應(yīng)49噸氫能牽引車，實(shí)際取決于最終的車輛供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)該諒解備忘錄，預(yù)計(jì)在2021年底前完成100臺(tái)車的采購(gòu)，2022年完成400臺(tái)的采購(gòu)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：海易森在國(guó)內(nèi)的第一次業(yè)務(wù)。

2、海易森斬獲5輛154噸氫能重卡訂單

9月14日，海易森汽車公司收到全球最大鋅、鉛和銀生產(chǎn)商韓國(guó)鋅業(yè)集團(tuán)子公司Ark Energy的5輛154噸重卡的訂單。根據(jù)訂單內(nèi)容，海易森需要在2022年底前向Ark Energy交付這些零排放車輛。Ark Energy將把卡車租給敦斯維爾物流，作為公司短途運(yùn)輸車隊(duì)的一部分。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：海易森的全球網(wǎng)絡(luò)將足以保證母公司清能股份與其他國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)先身位。

3、國(guó)鴻或中標(biāo)廣州環(huán)衛(wèi)機(jī)械4輛垃圾車

9月14日，廣州市荔灣區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局?jǐn)M采購(gòu)4臺(tái)規(guī)格為18～24桶的氫燃料垃圾收運(yùn)車有了中標(biāo)公告，總價(jià)192萬(wàn)，合計(jì)每輛車48萬(wàn)元。訂單采購(gòu)方式為單一來(lái)源，擬定供應(yīng)商為廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：廣州環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備廠有一款已上過(guò)公告的氫能垃圾車車型，由國(guó)鴻重塑和國(guó)鴻氫能提供發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。

4、上海申沃?jǐn)孬@上海金山區(qū)5輛氫能公交車訂單

9月13日，財(cái)政部發(fā)布《上海金山巴士公共交通有限公司金山區(qū)10米級(jí)氫能源城市客車采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告》，上海申沃客車有限公司獲得總額1474萬(wàn)元的5輛10米級(jí)氫能源城市客車訂單，將于2021年10月28日前交付并完成車輛上牌。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：招標(biāo)信息顯示，這批車輛燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)由捷氫科技提供。

5、深圳國(guó)氫簽署500臺(tái)氫能重卡訂單

9月17日，深圳國(guó)氫新能源科技有限公司與四川省一帶一路促進(jìn)會(huì)新能源汽車專委會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時(shí)簽訂氫能源重卡500輛訂單協(xié)議。依據(jù)協(xié)議，雙方將在燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)布局、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、燃料電池汽車應(yīng)用場(chǎng)景定制、示范運(yùn)營(yíng)等方面加強(qiáng)合作。

6、武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)采購(gòu)20輛氫能源公交車

9月9日，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布氫燃料電池公交車采購(gòu)公告，數(shù)量為20輛，金額4160萬(wàn)元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)現(xiàn)有國(guó)電投氫能、眾宇動(dòng)力、雄韜氫雄、康明斯等一批實(shí)力系統(tǒng)廠商。

【城市群示范】

1、黃埔牽頭起草廣州市級(jí)方案，四年在全市推廣1萬(wàn)輛氫燃料電車

9月14日，廣東－韓國(guó)氫能源經(jīng)濟(jì)合作研討會(huì)在廣州舉行，黃埔區(qū)發(fā)改局副局長(zhǎng)吳捷峰在會(huì)上表示：“我區(qū)正在牽頭起草《廣州市燃料電池汽車推廣應(yīng)用方案》（2021－2025），計(jì)劃四年示范期內(nèi)，在全市推廣氫燃料電池汽車10000輛�！�

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：就像我們?cè)谇皫灼谥軋?bào)中反復(fù)提醒的那樣，廣東省車輛推廣目標(biāo)會(huì)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。廣東是瞄準(zhǔn)全球最大氫能車輛應(yīng)用市場(chǎng)去發(fā)展的。

【合作】

1、重塑股份簽署鄭州基地項(xiàng)目

9月16日，上海重塑能源科技有限公司鄭州燃料電池產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目合作備忘錄正式簽約。此次，鄭州高新區(qū)管委會(huì)與重塑科簽約，將在高新區(qū)建設(shè)集研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、銷售于一體的燃料電池產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目，加速高新區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：雖然河南沒(méi)有進(jìn)入第一批燃料電池汽車示范城市群名單，但重塑股份仍在繼續(xù)開(kāi)疆?dāng)U土。

2、國(guó)內(nèi)首個(gè)垃圾發(fā)電耦合制氫示范項(xiàng)目簽約

9月14日，東方鍋爐與潼南區(qū)人民政府在成都簽訂潼南區(qū)垃圾發(fā)電耦合制氫及氫能示范項(xiàng)目合作意向書(shū)。該項(xiàng)目是潼南區(qū)人民政府布局成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈氫走廊的重點(diǎn)項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)首個(gè)商業(yè)化垃圾制氫示范項(xiàng)目，建成后將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)創(chuàng)一條“環(huán)保＋氫能”新的商業(yè)路徑，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供有力支撐。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：四川省幾個(gè)重點(diǎn)企業(yè)東方電氣、四川能投發(fā)展氫能積極性很高，這些能源巨頭會(huì)不斷在制氫領(lǐng)域做出新的嘗試，為行業(yè)提供思路和經(jīng)驗(yàn)。

3、金輪股份與鯤華科技簽署協(xié)議，共同探索氫能領(lǐng)域

9月5日，金輪股份（002722．SZ）與上海鯤華新能源科技有限公司簽署投資與戰(zhàn)略合作協(xié)議。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：鯤華科技由燃料電池汽車行業(yè)資深技術(shù)和商務(wù)團(tuán)隊(duì)打造，上市公司看中的也是這點(diǎn)。

【開(kāi)業(yè)】

1、林德（大連）公司首臺(tái)加氫站設(shè)備成功交付

9月17日，冰山集團(tuán)與林德合資興建的林德加氫站設(shè)備（大連）有限公司首臺(tái)加氫站設(shè)備成功交付，產(chǎn)品為T(mén)WIN IC90／60離子壓縮機(jī)組，氫氣出口壓力90MPa，流量56kg／h，依據(jù)韓國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造，并將銷往韓國(guó)市場(chǎng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：林德集團(tuán)的離子壓縮機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)在上海化工區(qū)加氫站投入使用，與中國(guó)企業(yè)合作后，能降低批量制造成本，也可以為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)更高的技術(shù)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

2、中船712所獲船用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)型式認(rèn)可證書(shū)

9月16日，中國(guó)船級(jí)社（CCS）向712所頒發(fā)燃料電池發(fā)電系統(tǒng)型式認(rèn)可證書(shū)，并向該所所屬中國(guó)船舶工業(yè)電工產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)中心頒發(fā)產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)。下一步，中國(guó)船舶第712研究所還將開(kāi)展氫燃料電池實(shí)船應(yīng)用。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：從現(xiàn)有信息看，我國(guó)氫能船舶制造技術(shù)，中船712所是一支主干力量。

3、昇輝新能源駛?cè)肴剂想姵匕l(fā)動(dòng)機(jī)賽道

9月15日，昇輝科技（300423．SZ）公告，控股子公司昇輝新能源有限公司送往國(guó)家新能源汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)的兩款燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品于近日收到檢驗(yàn)報(bào)告，通過(guò)國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)強(qiáng)制檢驗(yàn)。該檢驗(yàn)報(bào)告表明昇輝新能源送檢的兩款燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)范要求，可搭載于氫燃料客車、物流車與重卡等新能源車輛。該產(chǎn)品預(yù)計(jì)將會(huì)在2021年內(nèi)開(kāi)始試產(chǎn)和銷售。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：昇輝科技前不久宣布股權(quán)投資國(guó)鴻氫能，在進(jìn)入燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)后，可以理解為國(guó)鴻氫能下游多了一位戰(zhàn)略合作方。

【全球】

1、日本批準(zhǔn)大型商用液化天然氣電廠混氫燃燒示范項(xiàng)目

近日，日本東京電力公司（JERA）宣布在日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）資助下，實(shí)施大規(guī)模液化天然氣（LNG）電廠摻混30％氫燃料的燃燒示范項(xiàng)目。這是日本首次在大型商用LNG電廠中使用大量氫氣作為燃料。

2、NeoGraf Solutions獲得美國(guó)能源部200萬(wàn)美元撥款

9月11日，美國(guó)高性能石墨材料開(kāi)發(fā)商N(yùn)eoGraf Solutions，獲得美國(guó)能源部200萬(wàn)美元的撥款，用于開(kāi)發(fā)重型氫燃料電池石墨雙極板。為推進(jìn)下一代清潔氫能技術(shù)的發(fā)展，美國(guó)能源部制定了“長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能攻關(guān)計(jì)劃”，共撥款5250萬(wàn)美元，進(jìn)行31個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，NeoGraf Solutions項(xiàng)目是其中之一。