1．前言

上世紀(jì)八九十年代，以林德集團(tuán)、液化空氣為代表的空分設(shè)備制造企業(yè)紛紛向工業(yè)氣體供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

到2009年，林德集團(tuán)（Linde）、液化空氣（Air Liquid）、普萊克斯（Praxair）、空氣產(chǎn)品（Air Products）四家公司的工業(yè)氣體營收占比均在70％以上。

2019年，全球工業(yè)氣體市場規(guī)模超過1220億美元，并發(fā)展成為林德集團(tuán)（合并進(jìn)了普萊克斯）、液化空氣和空氣產(chǎn)品三家寡頭壟斷市場，CR3達(dá)到70％，如圖1．1所示。

圖1．1 2019年全球工業(yè)氣體市場份額

資料來源：香橙會(huì)研究院

作為老牌工業(yè)氣體公司，林德集團(tuán)、液化空氣和空氣產(chǎn)品在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游制取和中游儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)，均具備成熟的技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)化能力，涵蓋透平膨脹機(jī)、長管、高壓氣氫儲(chǔ)罐、低溫液氫儲(chǔ)罐、液氫泵和加氫機(jī)等設(shè)備。但同時(shí)，三家工業(yè)氣體公司也具備各自的特點(diǎn)。

2018年10月，林德集團(tuán)與美洲最大工業(yè)氣體公司普萊克斯進(jìn)行900億美元對(duì)等合并，2019年3月合并完成之后，林德集團(tuán)替代液化空氣，成為全球最大工業(yè)氣體公司，在總資產(chǎn)、營業(yè)收入和市值等方面位列第一，如表1．1所示，并擁有全球數(shù)量最多的制氫廠，為150座。

另外，僅林德一家掌握離子壓縮機(jī)技術(shù)。2014年4月，林德集團(tuán)研制了世界首臺(tái)離子壓縮機(jī)。離子壓縮機(jī)是對(duì)液驅(qū)壓縮機(jī)的改進(jìn)，采用在常溫下為液態(tài)的低熔點(diǎn)鹽作為液體活塞，代替金屬活塞，克服了液驅(qū)壓縮機(jī)能耗較高、氫氣容易受到污染等缺點(diǎn)，并將零部件數(shù)量大幅減少至8個(gè)，構(gòu)造簡單，維護(hù)方便。目前林德集團(tuán)IC90離子壓縮機(jī)產(chǎn)品的排氣壓力為45～90 MPa，最高可達(dá)100MPa，排量為376～753Nm3／h，效率在65％以上。

表1．1 林德集團(tuán)、液化空氣和空氣產(chǎn)品總體比較

來源：Wind

在氫氣管道總里程上，液化空氣目前位列第一，長達(dá)1850km。另外，2018年12月，液化空氣全資子公司The Hydrogen Company以2052萬美元收購加拿大燃料電池廠商水吉能（Hydrogenics）18．6％的股份（其余股份為康明斯所有），從而切入氫能產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。

空氣產(chǎn)品目前在全球參與建設(shè)的加氫站數(shù)量上位列第一。截止2019年底，全球434座加氫站中，空氣產(chǎn)品參與建設(shè)了250座。另外，空氣產(chǎn)品運(yùn)營著全球最長單體氫氣管道，長達(dá)960km，為沿途50多家工業(yè)、企業(yè)提供氫氣。

表1．2 三大氣體公司氫能產(chǎn)業(yè)比較

注：參建是指加氫站采用了公司設(shè)備，因此三家氣體公司參加氫站數(shù)據(jù)有重合部分。

資料來源：公開資料

2．三大氣體公司在中國氫能布局

林德集團(tuán)

林德集團(tuán)在中國的氫能項(xiàng)目最早可追溯至上海第一座加氫站——安亭加氫站。該加氫站于2007年11月由林德集團(tuán)與殼牌、舜華新能源、同濟(jì)大學(xué)合作建成，為上海世博會(huì)氫能示范項(xiàng)目，日加氫能力為500kg，加注壓力為35MPa，可同時(shí)為3輛燃料電池公交車和20輛燃料電池乘用車提供氫氣燃料。

林德集團(tuán)與舜華新能源的合作。（1）2017年7月，林德集團(tuán)（10％）聯(lián)合上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司（38．51％）、上海鑒鑫投資有限公司（29％）、上海士碼新能源汽車科技有限公司（12．50％）、上海驛動(dòng)汽車服務(wù)有限公司（10％）等四家主體，共同出資組建上海驛藍(lán)能源科技有限公司（以下簡稱“上海驛藍(lán)”）。該公司作為上海氫能基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營平臺(tái)，將于金山石化、高橋石化、嘉定公園等地區(qū)落子加氫站，力爭于2022年建成上海郊環(huán)氫能走廊，為上海燃料電池汽車運(yùn)行提供加氫保障。

（2）2019年6月，上海驛藍(lán)投建的上�；�工區(qū)加氫站建成。該加氫站總投資額為5500萬元，日加氫能力為1920kg，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的加氫站，可以加注100輛大巴、300輛上汽大通商用車或者500輛燃料電池乘用車，并同時(shí)具備35MPa和70MPa兩種加注壓力，以及長管管束加注和站用儲(chǔ)氫罐加注兩種加注模式。林德集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的工業(yè)氣體公司，為上�；�工區(qū)加氫站提供長管、離子壓縮機(jī)和加氫機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)備，并利用其在上�；�工區(qū)的工廠，通過管道為加氫站提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的氫氣來源。

圖2．1 金山石化加氫站的林德長管管束

資料來源：公開資料

林德集團(tuán)與長城汽車的合作。（1）2018年1月，林德集團(tuán)攜手長城汽車，引入中國市場第一套液氫泵系統(tǒng)，助力長城汽車布局液氫加氫站；（2）2018年10月，在林德集團(tuán)的引薦下，長城入股德國加氫站運(yùn)營商H2M，成為繼林德、液空、戴勒姆、殼牌、道達(dá)爾和奧地利能源集團(tuán)（OMV）之后的第七位股東，占比5％。

林德集團(tuán)與中國電力國際發(fā)展有限公司（以下簡稱“中電國際”）的合作。（1）2018年11月，林德集團(tuán)與中電國際子公司中電智慧綜合能源有限公司簽署“綠氫”戰(zhàn)略合作意向書，明確雙方在氫能領(lǐng)域的交流、合作機(jī)制和發(fā)展方向。（2）2020年7月，林德集團(tuán)與中電國際子公司北京綠色氫技術(shù)發(fā)展有限公司簽署諒解備忘錄，雙方將合作開展“綠氫”項(xiàng)目，為2022年北京－張家口冬奧會(huì)提供“綠氫”交通解決方案，其中林德集團(tuán)提供制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注等成套解決方案。

林德集團(tuán)與寶武集團(tuán)的合作。（1）2019年11月，林德集團(tuán)與寶武集團(tuán)新建全資子公司寶武清潔能源有限公司（以下簡稱“寶武清能”）簽署液氫領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同投資液氫生產(chǎn)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施，并在中國液氫市場的調(diào)查研究、布局規(guī)劃、氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域開展互惠合作。（2）2020年7月，林德集團(tuán)成為寶武吳淞氫能產(chǎn)業(yè)園首批入駐企業(yè)等。

2020年7月，林德與與中國最大的海上油氣生產(chǎn)商——中國海洋石油集團(tuán)有限公司旗下子公司中海油能源發(fā)展股份有限公司簽署合作意向書，林德將為其提供儲(chǔ)運(yùn)和加注等方面的技術(shù)支持。

2020年8月，林德集團(tuán)成員比歐西（中國）投資有限公司與淄博市能源集團(tuán)簽約氫能源綜合利用合作項(xiàng)目，該項(xiàng)目涵蓋制氫、液化、儲(chǔ)運(yùn)、加注和氫能設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，將開展氫能全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

圖2．2 林德集團(tuán)中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時(shí)間軸

資料來源：香橙會(huì)研究院

液化空氣

液化空氣在中國的氫能項(xiàng)目最早可追溯至“長征五號(hào)”航天項(xiàng)目。2008年，藍(lán)星（海南）航天化工有限公司和藍(lán)星（西昌）航天化工有限公司引進(jìn)液化空氣的冷箱設(shè)備和指定配套的德國凱撒公司的壓縮機(jī)，為“長征五號(hào)”提供液氫燃料。

2018年11月，厚普股份（300471．SZ）與液化空氣全資子公司ALAT簽訂合作協(xié)議，合資成立液空厚普氫能源裝備有限公司（以下簡稱“液空厚普”），其中厚普股份占股51％，ALAT占股49％。液空厚普將在成都設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)和氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)中心，助力加氫機(jī)及其核心零部件國產(chǎn)化，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并向全國和全球范圍輸出加氫機(jī)設(shè)備。

以天眼查查詢的信息，液空厚普已于2019年5月成立。并據(jù)了解，目前，厚普股份已研制出35MPa加氫槍，但尚未經(jīng)過市場驗(yàn)證；已生產(chǎn)出70MPa加氫機(jī)樣機(jī)，但核心零部件仍需依賴進(jìn)口。

圖2．3 厚普股份E系列出口歐洲加氫站設(shè)備

資料來源：厚普股份

2019年1月，液化空氣與山東省國資委旗下兗礦集團(tuán)簽訂合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，兗礦集團(tuán)將通過煤制氫提供氫氣來源，而液化空氣將提供加氫站設(shè)備和運(yùn)營服務(wù)，雙方將合作共建山東省加氫站網(wǎng)絡(luò)，打造完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)山東氫能和氫燃料電池車解決方案。

根據(jù)香橙會(huì)數(shù)據(jù)庫的加氫站數(shù)據(jù)，目前液化空氣與兗礦集團(tuán)合作共建的加氫站已于2019年11月建成。并且，值得注意的是，該加氫站由厚普股份總承包，由液空厚普提供加氫站設(shè)備。

2019年11月，在兩國最高領(lǐng)導(dǎo)人的見證下，液化空氣和中國石化簽署合作備忘錄。液化空氣將參股中國石化新成立的氫能公司，共同推動(dòng)氫能和燃料電池汽車整體解決方案在中國的推廣和應(yīng)用。

同年同月，液化空氣和中國石化在中國發(fā)展氫能的第一個(gè)落地項(xiàng)目——西上海油氫合建站和安智油氫合建站2019年11月于上海建成。這兩座加氫站同樣由液空厚普提供加氫站設(shè)備，厚普股份負(fù)責(zé)總承包。

2019年11月，液化空氣與眾泰汽車簽訂合作協(xié)議，將對(duì)雙方合作研發(fā)的燃料電池金屬板電堆進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，并率先應(yīng)用于眾泰E200FCV車型。該電堆經(jīng)過雙方3年的努力，于2019年8月完成研發(fā)，功率涵蓋40kW～120kW，功率密度最高可達(dá)3．5kW／L。按照計(jì)劃，眾泰將于2020年建成年產(chǎn)1千輛的E200FCV車型生產(chǎn)線，并于2021年開始量產(chǎn)。

圖2．4 眾泰E200FCV

資料來源：公開資料

圖2．5 液化空氣中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時(shí)間軸

資料來源：香橙會(huì)研究院

空氣產(chǎn)品

空氣產(chǎn)品在中國的氫能項(xiàng)目最早可追溯至2008年北京奧運(yùn)會(huì)，與英國石油公司（BP）、北京清能華通合作設(shè)計(jì)和建設(shè)了中關(guān)村加氫站，并為該加氫站提供高純度燃料氫氣。該加氫站作為北京2008年奧運(yùn)會(huì)的氫能示范項(xiàng)目，于2006年11月建成，是國內(nèi)第一座加氫站。此后，空氣產(chǎn)品連續(xù)為2010年廣州亞運(yùn)會(huì)和2011年深圳大運(yùn)會(huì)加氫站示范項(xiàng)目提供可靠的氫氣來源。

2018年3月，空氣產(chǎn)品與國家能源投資集團(tuán)有限公司旗下的神華新能源有限責(zé)任公司簽署協(xié)議，將為其在江蘇如皋新建的加氫站提供兩臺(tái)最先進(jìn)的加氫機(jī)。

2018年9月，空氣產(chǎn)品與中科富海簽署合作協(xié)議，于廣東省中山市建設(shè)我國首座商業(yè)化液氫加氫站。該加氫站按照美國汽車工程師協(xié)議J2601商用加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)日加氫能力為500kg，可按需擴(kuò)展至1500kg，并同時(shí)具備35MPa和70MPa加注能力。根據(jù)協(xié)議，空氣產(chǎn)品將為該加氫站提供兩套世界領(lǐng)先的液氫加氫站成套設(shè)備。

2019年3月，空氣產(chǎn)品與嘉化能源（600273．SH）和三江化工（跟嘉化能源為同一實(shí)際控制人管建忠）簽署氫能綜合項(xiàng)目三方合作協(xié)議，利用嘉化能源和三江化工的工業(yè)副產(chǎn)氫，投資建設(shè)液氫項(xiàng)目。

2019年7月，由空氣產(chǎn)品提供整體工程設(shè)計(jì)、設(shè)備和安裝調(diào)試服務(wù)的山東省首座固定式加氫站建成。該加氫站坐落于濰坊市，參考美國消防協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，日加氫能力為1000kg，同時(shí)具備35MPa和70MPa加注能力。

圖2．6 空氣產(chǎn)品山東濰坊加氫站 資料來源：空氣產(chǎn)品

2019年8月，空氣產(chǎn)品與誠志股份（000990．SZ）簽署框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議，雙方將在南京合資成立誠志空氣產(chǎn)品氫能源科技有限公司（以下簡稱“誠志空氣”），其中，空氣化工產(chǎn)品（中國）投資有限公司占股40％，誠志股份占股60％。誠志空氣初期將立足長三角，以加氫站投資、運(yùn)營業(yè)務(wù)為主，空氣產(chǎn)品向其提供必要的技術(shù)支持。未來誠志空氣將依靠誠志股份的工業(yè)副產(chǎn)氫，向氫氣儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)滲透，空氣產(chǎn)品同樣將向誠志空氣提供必要的技術(shù)支持。

根據(jù)天眼查，誠志空氣于2019年12月31日注冊(cè)成立；2020年5月，誠志空氣與常熟高新區(qū)政府簽署了加氫站投資運(yùn)營協(xié)議。

2020年5月，空氣產(chǎn)品斥資1800萬美元在淄博投建氫能綜合利用項(xiàng)目。該項(xiàng)目將利用東岳集團(tuán)的氯堿副產(chǎn)氫和空氣化工領(lǐng)先的純化技術(shù)，制備高純度氫氣，并在淄博市投資運(yùn)營加氫站。

圖2．7 空氣集團(tuán)中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時(shí)間軸

資料來源：香橙會(huì)研究院

3．總結(jié)

目前來看，液化空氣在我國氫能產(chǎn)業(yè)的布局走在三者前列。

液化空氣采取“兩手抓”的模式，第一個(gè)抓手是與中國石化、兗礦集團(tuán)等國資企業(yè)合作，這些企業(yè)都有共同的特點(diǎn)，處于氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游，能提供穩(wěn)定的工業(yè)副產(chǎn)氫、化石燃料制氫等氫氣來源；第二個(gè)抓手是與本土企業(yè)厚普股份深度綁定，參股液空厚普49％的股份，提供技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)加氫站設(shè)備制造業(yè)落地國內(nèi)，并由液空厚普提供加氫站設(shè)備，厚普股份擔(dān)任加氫站總承包（EPC）。目前液化空氣采用這一模式落地的加氫站已至少有3座，明細(xì)如表3．1所示，相信今后落地項(xiàng)目會(huì)越來越多。

表3．1液化空氣在中國氫能產(chǎn)業(yè)布局

來源：公開資料

除此之外，液化空氣在我國氫能產(chǎn)業(yè)的布局也貫徹其在國際上的產(chǎn)業(yè)部署。國際上收購加拿大燃料電池廠商水吉能18．6％的股份，以掌握石墨堆燃料電池技術(shù)，國內(nèi)與眾泰汽車合作研發(fā)金屬燃料電池，填補(bǔ)相應(yīng)技術(shù)路線的空白。

而林德集團(tuán)雖然參股了上海驛藍(lán)，但是參股比例并不高，僅為10％，因此，林德集團(tuán)參股上海驛藍(lán)似乎更多是借此做一些加氫站設(shè)備訂單的捆綁。另外，林德集團(tuán)除了與中電國際合作的2022年北京－張家口冬奧會(huì)“綠氫”項(xiàng)目確定性較高之外，與寶武集團(tuán)、中海油等氫能上游國資企業(yè)的合作仍需進(jìn)一步觀察。

最后，空氣產(chǎn)品除了在濰坊建成山東首座固定式加氫站之外，與中科富海、嘉化能源合作的實(shí)質(zhì)性動(dòng)作似乎不是很多；與氫能上游國資企業(yè)的合作，也僅僅是向神華新能源交付了兩臺(tái)加氫機(jī)。另外，與誠志股份合資的誠志空氣剛成立沒多久，目前以加氫站EPC業(yè)務(wù)為主，重點(diǎn)覆蓋長三角地區(qū)，目前僅獲得常熟市高新區(qū)加氫站EPC一個(gè)訂單，因此，其后續(xù)發(fā)展動(dòng)態(tài)也要保持關(guān)注。

總體來看，三大氣體公司在中國氫能產(chǎn)業(yè)的局部有共同點(diǎn)，一方面與氫能上游企業(yè)開展合作，另一方面參股本土企業(yè)。但同時(shí)，三大氣體公司也表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

液化空氣目前布局脈絡(luò)最為清楚，通過“兩手抓”的模式，加氫站產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)已初步打造完成，發(fā)展勢頭也最足；林德集團(tuán)雖然參股了上海驛藍(lán)，但是參股比例僅為10％，更多是做一些加氫站設(shè)備訂單的捆綁，整體布局脈絡(luò)還不是很清晰；空氣產(chǎn)品目前已與誠志股份深度綁定，借助誠志股份打開國內(nèi)加氫站市場，但是，空氣產(chǎn)品同樣尚未打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，因此后續(xù)要重點(diǎn)關(guān)注誠志空氣的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

表3．2 三大氣體公司在中國氫能產(chǎn)業(yè)的布局

資料來源：香橙會(huì)研究院

當(dāng)然，中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，三大巨頭在中國的氫能業(yè)務(wù)也只是布局階段；后續(xù)如何發(fā)展和演繹，尚需觀察。

香橙會(huì)研究院是中國最早從事氫燃料電池行業(yè)研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過多年積累，發(fā)展出了香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫。以數(shù)據(jù)庫為依托，提供數(shù)據(jù)定制、戰(zhàn)略咨詢、資訊PR、政府招商、融資FA等服務(wù)。