本周十五部委發(fā)文，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，要求氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和集聚發(fā)展等。全球氫能發(fā)展整體迎來(lái)了一個(gè)好時(shí)代，巴拉德股票創(chuàng)出了5年來(lái)的新高。

美股納斯達(dá)克上市公司巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)（BLDP．US）漲勢(shì)如虹，以2019年11月15日收盤(pán)價(jià)6．92美元計(jì)，今年累計(jì)漲幅182％（6．92－2．45／2．45＝182％），也創(chuàng)了自2014年3月以來(lái)的5年新高。

美股其他氫燃料電池股票比如普拉格能源（PLUG．US）等，也是走出了類(lèi)似長(zhǎng)牛走勢(shì)。

發(fā)改委等15部委力推氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

11月15日，國(guó)家發(fā)改委等15部門(mén)聯(lián)合對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》）。文件強(qiáng)調(diào)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、集聚發(fā)展，完善氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注等設(shè)施和服務(wù)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：翻遍發(fā)改委今年針對(duì)氫能行業(yè)發(fā)聲的多份文件里，支持和鼓勵(lì)的措辭用過(guò)很多，但具體到落地政策尚未見(jiàn)到。不過(guò)，同樣來(lái)自發(fā)改委的《綠色生活創(chuàng)建行動(dòng)總體方案》里，可能蘊(yùn)藏了一些被行業(yè)人士忽視的有價(jià)值信息。

這份在10月末發(fā)布的《方案》表示，要加大政府綠色采購(gòu)力度，更新公務(wù)用車(chē)優(yōu)先采購(gòu)新能源汽車(chē)，到2022年，力爭(zhēng)70％左右的縣級(jí)及以上黨政機(jī)關(guān)達(dá)到創(chuàng)建要求。

《方案》還要求推廣節(jié)能和新能源車(chē)輛，在城市公交、出租汽車(chē)、分時(shí)租賃等領(lǐng)域形成規(guī)模化應(yīng)用，完善相關(guān)政策，依法淘汰高耗能、高排放車(chē)輛。提升公交車(chē)輛中新能源車(chē)和空調(diào)車(chē)比例，到2022年，力爭(zhēng)60％以上的創(chuàng)建城市綠色出行比例達(dá)到70％以上。

這些帶數(shù)據(jù)指標(biāo)要求的目標(biāo)，其所提到的新能源車(chē)輛理應(yīng)包含各類(lèi)氫燃料電池車(chē)型。在上海，驛動(dòng)文旅已經(jīng)將氫燃料電池中巴和大巴車(chē)應(yīng)用到了園區(qū)通勤上。在發(fā)改委要求加大政府綠色采購(gòu)的政策支持下，條件成熟的地區(qū)，相關(guān)企業(yè)不妨嘗試開(kāi)拓氫能源公務(wù)車(chē)這個(gè)新的商業(yè)模式。

一、行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、2019年第10批新能源車(chē)推薦目錄發(fā)布，17款FCV入選

11月12日，工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》（2019年第10批），來(lái)自東風(fēng)、安凱、飛馳、申龍等車(chē)廠共計(jì)17款燃料電池車(chē)型入選，包括11款燃料電池客車(chē)、3款廂式運(yùn)輸車(chē)，此外牽引汽車(chē)、灑水車(chē)、保溫車(chē)各一款。

2、前10個(gè)月燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)1327輛

中汽協(xié)本周發(fā)布《2019年10月汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成9．5萬(wàn)輛和7．5萬(wàn)輛，比上年同期分別下降35．4％和45．6％。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成7．8萬(wàn)輛和5．9萬(wàn)輛，比上年同期分別下降33．3％和47．3％；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成1．6萬(wàn)輛，比上年同期分別下降44．3％和38．7％。

1－10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98．3萬(wàn)輛和94．7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)11．7％和10．1％。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79．5萬(wàn)輛和75．0萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)18．4％和15．0％；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成18．6萬(wàn)輛和19．6萬(wàn)輛，比上年同期分別下降10．6％和5．7％；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1391輛和1327輛，比上年同期分別增長(zhǎng)8．2倍和8．0倍。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：1－10月燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)驚人，對(duì)比1－9月的數(shù)據(jù)，10月份單月產(chǎn)銷(xiāo)增量均為76輛，增長(zhǎng)已經(jīng)接近遲滯。臨近年尾，我們聽(tīng)到一些出貨的好消息。

二、地方政府動(dòng)態(tài)

1、山西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展湊滿“葫蘆七娃”

11月11日，山西省工業(yè)和信息化廳、陽(yáng)煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、山西省產(chǎn)業(yè)基金管理公司、深圳華制智能制造技術(shù)公司、上海嵐?jié)赡茉纯萍脊�司在太原共同簽署氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，各方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，攜手推動(dòng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目在山西落地發(fā)展。

山西省工信廳將為氫能產(chǎn)業(yè)落地山西提供政策支持。陽(yáng)煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)將充分發(fā)揮山西省發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，把發(fā)展氫能與煤炭行業(yè)提質(zhì)升級(jí)結(jié)合起來(lái)，加快推進(jìn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，全力把握這一未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主動(dòng)權(quán)。山西省產(chǎn)業(yè)基金管理公司將采用“創(chuàng)新技術(shù)＋商業(yè)資本＋產(chǎn)業(yè)資源”運(yùn)營(yíng)模式，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金作為集約化權(quán)益投資工具的高效聚合優(yōu)勢(shì)；深圳華制智能制造技術(shù)公司將利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，為整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈條提供智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案；上海嵐?jié)赡茉纯萍脊�司將聚焦“制氫、�?chǔ)氫、用氫”氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的解決方案，以源頭技術(shù)支持氫能產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：七方各取所長(zhǎng)，各司其職，協(xié)同發(fā)展。富氫大省山西和其他地區(qū)相比，缺少的是資金優(yōu)勢(shì)，這次合作框架協(xié)議預(yù)計(jì)能部分解決當(dāng)?shù)匕l(fā)展氫能的一些資金問(wèn)題。

2、深圳首條氫公交示范運(yùn)營(yíng)將于2020年開(kāi)通

11月13日，巴士集團(tuán)、燃?xì)饧瘓F(tuán)、氫藍(lán)時(shí)代、開(kāi)沃汽車(chē)的“氫燃料電池汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略框架協(xié)議簽約儀式”在深圳福田區(qū)公交大廈舉行。此次簽約的四家企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)、加氫站建設(shè)與安全運(yùn)營(yíng)、氫燃料電池系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用、新能源客車(chē)整車(chē)智造等產(chǎn)業(yè)鏈。

四方合作的深圳首條氫燃料電池公交示范線路已在籌備、報(bào)批中，預(yù)計(jì)于2020年上半年開(kāi)通。該線路將首選深汕合作區(qū)內(nèi)部公交，并逐步延伸到深圳市。值得一提的是，首座加氫站也將選址深汕特別合作區(qū)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：深圳的氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展落后于周?chē)�的佛山和廣州，但富裕地區(qū)一旦動(dòng)起來(lái)，速度就會(huì)比較快。

三、公司動(dòng)態(tài)

1、 科技部部長(zhǎng)王志剛考察濰柴

11月10日，科技部部長(zhǎng)王志剛到濰柴考察企業(yè)科技創(chuàng)新工作，勉勵(lì)企業(yè)堅(jiān)持走科技引領(lǐng)的高質(zhì)量發(fā)展之路。在譚旭光的陪同下，王志剛一行來(lái)到科技廣場(chǎng)產(chǎn)品展示區(qū)，詳細(xì)了解濰柴氫燃料電池、智能駕駛、CVT動(dòng)力總成等新技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用情況，高度評(píng)價(jià)濰柴在科技創(chuàng)新方面取得的豐碩成果。

2、 格羅夫與德國(guó)FEV簽署氫能乘用車(chē)量產(chǎn)合作協(xié)議

11月13日，武漢格羅夫氫能汽車(chē)有限公司與德國(guó)FEV集團(tuán)，在北京簽署氫能乘用車(chē)系統(tǒng)量產(chǎn)開(kāi)發(fā)合作協(xié)議。雙方將在整車(chē)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、動(dòng)力系統(tǒng)集成、整車(chē)電氣架構(gòu)平臺(tái)構(gòu)建等方面開(kāi)展全方位合作。FEV負(fù)責(zé)基于氫能乘用車(chē)的特點(diǎn)，提供定制化整車(chē)量產(chǎn)開(kāi)發(fā)和工程技術(shù)服務(wù)。

德國(guó)FEV集團(tuán)是世界三大動(dòng)力系統(tǒng)公司之一，于1978年成立，總部位于德國(guó)亞琛，具備先進(jìn)的整車(chē)和核心技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。FEV公司專(zhuān)注于一站式整車(chē)開(kāi)發(fā)工程服務(wù)，包括整車(chē)和底盤(pán)設(shè)計(jì)、動(dòng)力總成開(kāi)發(fā)、新能源電池和燃料電池開(kāi)發(fā)、電子電器開(kāi)發(fā)、智能駕駛開(kāi)發(fā)、控制系統(tǒng)和軟件開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)解決方案和咨詢服務(wù)等。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：格羅夫乘用車(chē)概念車(chē)今年初亮相后，曾引發(fā)不少議論。鋰電界各路新勢(shì)力造車(chē)已漸趨成熟，并接近第一輪大洗牌。在氫能領(lǐng)域，格羅夫是第一家新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)，氫能乘用車(chē)的路更不好走，但也不應(yīng)該只是大主機(jī)廠的舞臺(tái)，這家企業(yè)值得被行業(yè)持續(xù)觀察。

四、上市公司

1、單堆最大370kw，清能股份“重型燃料電池計(jì)劃”公布

清能股份（872589．OC）公布了下一代（VL－III）重型燃料電池電堆的參數(shù)計(jì)劃：?jiǎn)味炎畲蠊β蔬_(dá)到500匹馬力（370kw），功率密度超過(guò)5kw／l和5kw／kg。下一代大功率燃料電池將能夠滿足替代大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)所需的功率需求。清能股份于2019年開(kāi)始批量生產(chǎn)用于公共汽車(chē)和中重型卡車(chē)的VL－II型燃料電池，為世界各地的客戶提供服務(wù)。

清能股份已有兩款重型卡車(chē)平臺(tái)運(yùn)行在這些燃料電池上，最高重量高達(dá)42噸。目前來(lái)看，清能股份的150kw電堆已是市場(chǎng)上所能提供的最高功率車(chē)用燃料電池。清能股份將于2019年12月開(kāi)始接受部分客戶的500匹馬力燃料電池電堆訂單。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：隨著技術(shù)成熟，電堆千瓦數(shù)上升，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪已經(jīng)開(kāi)始。清能股份在電堆參數(shù)方面一直走在市場(chǎng)前列，今年已經(jīng)有兩條示范線路運(yùn)行。經(jīng)過(guò)相當(dāng)時(shí)間的數(shù)據(jù)積累后，市場(chǎng)規(guī)模的真正爆發(fā)可能會(huì)在明年正式到來(lái)。

2、眾泰與法液空共同開(kāi)發(fā)燃料電池電堆

本周，眾泰汽車(chē)（000980．SZ）與法液空正式簽訂合作協(xié)議，雙方共同研發(fā)金屬雙極板燃料電池電堆并應(yīng)用于眾泰車(chē)型。2019年8月，眾泰汽車(chē)與法液空共同開(kāi)發(fā)的氫燃料電池金屬板電堆設(shè)計(jì)已完成，根據(jù)目前驗(yàn)證測(cè)試結(jié)果，整堆性能有望達(dá)到或超越3．5KW／L，性能方面具備高度競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

眾泰汽車(chē)通過(guò)合作開(kāi)發(fā)燃料電池，掌握自主研發(fā)燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，眾泰汽車(chē)在今年的上海車(chē)展上，也推出了首款搭載氫燃料電池可量產(chǎn)的E200FCV汽車(chē)，并計(jì)劃于2020年上市。

眾泰表示，結(jié)合公司燃料電池汽車(chē)量產(chǎn)規(guī)劃，按照銷(xiāo)量1萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入22億元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：今年逐漸有新的企業(yè)開(kāi)始加入金屬板電堆陣營(yíng)。金屬板路線屬于前期研發(fā)成本較高的細(xì)分品類(lèi)，有法液空這樣的大資金進(jìn)入，可以為金屬板電堆市場(chǎng)帶來(lái)更多想象力。

3、 誠(chéng)志股份與AP合資2億成立加氫站平臺(tái)

清華系上市公司誠(chéng)志股份（000990．SZ）與空氣產(chǎn)品（AP）合資成立誠(chéng)志空氣產(chǎn)品（南京）氫能源有限公司，該合資公司主營(yíng)加氫站投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，公司投資總額2億元人民幣，其中上市公司出資6000萬(wàn)元人民幣。誠(chéng)志股份是清華大學(xué)控股的江西省高科技上市公司，是清華大學(xué)在清潔能源、功能材料、醫(yī)療健康和生命科技等領(lǐng)域科技成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

五、國(guó)際熱點(diǎn)

1、韓世界最大水電解制氫工廠成功投產(chǎn)

全球最大綠氫試驗(yàn)工廠近期在奧地利林茨的奧鋼聯(lián)廠投產(chǎn)，新工廠的發(fā)電容量超過(guò)6兆瓦，它將用于測(cè)試生產(chǎn)綠氫的技術(shù)是否適合在工業(yè)中大規(guī)模使用。該項(xiàng)目獲得了歐盟1800萬(wàn)歐元的資助。奧鋼聯(lián)正在研究一種混合技術(shù)的可行性，將現(xiàn)有的焦炭高爐與部分綠氫結(jié)合起來(lái)。奧鋼聯(lián)希望通過(guò)逐步增加鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中綠色氫的應(yīng)用，使集團(tuán)到2050年的二氧化碳排放量減少80％以上。