標(biāo)王行業(yè)和行業(yè)中的六邊形戰(zhàn)士。

文｜趙艷秋 周享玥

編｜�；�

2024年，是大模型項(xiàng)目數(shù)迅速膨脹的一年。

在公開招投標(biāo)市場上，大模型項(xiàng)目數(shù)幾乎月月遞增。據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)，2024年Q1，相關(guān)中標(biāo)數(shù)已超70個(gè)，Q2則直接翻了一倍多，達(dá)到超200個(gè)，到Q4，預(yù)計(jì)已超500個(gè)。

在這些項(xiàng)目中，哪五大領(lǐng)域在大模型落地中砸錢最多？

根據(jù)數(shù)智前線的了解，分別是互聯(lián)網(wǎng)與泛科技、能源、金融、汽車，以及教育，這五大行業(yè)可以稱得上是“標(biāo)王”行業(yè)。而在這幾大行業(yè)中的大玩家，也都堪稱六邊形戰(zhàn)士。

01

五大“標(biāo)王”行業(yè)

泛科技：互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)企業(yè)打頭陣

互聯(lián)網(wǎng)和泛科技是2024年大模型落地最大行業(yè)，并將繼續(xù)是2025年大模型落地市場上的主力行業(yè)。這其中代表性企業(yè)是大中型互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)企業(yè)。

“互聯(lián)網(wǎng)有場景、有數(shù)據(jù)，也有技術(shù)，是最早將大模型落地的群體。”軟通動(dòng)力人士告訴數(shù)智前線，騰訊、百度、阿里等大廠通過大模型，將自家“全家桶”產(chǎn)品進(jìn)行了重構(gòu)。中腰部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也落地了各自的企業(yè)大模型，如網(wǎng)易有道子曰、好未來MathGPT、貝殼BELLE等。

在泛科技賽道上，目前大模型推理調(diào)用量最大的之一是手機(jī)。2024年全年，主流手機(jī)品牌的布局和落地都十分活躍。三星推出搭載大模型的旗艦機(jī)型、蘋果Apple Intelligence上線、華為手機(jī)引入盤古大模型、OPPO官宣成立AI中心、vivo發(fā)布“藍(lán)心智能”AI 戰(zhàn)略、小米組建超過3000人的AI 實(shí)驗(yàn)室……

浪潮信息AI專家Owen ZHU告訴數(shù)智前線，國內(nèi)一線手機(jī)企業(yè)推出的助手功能（類似OPPO的小布、vivo的Jovi、華為小藝），實(shí)際業(yè)務(wù)量已經(jīng)比較大了，也是智算算力消耗大戶。“手機(jī)廠商是大模型投入比較大、也比較堅(jiān)決的行業(yè)�！笔謾C(jī)企業(yè)也匯集了國內(nèi)頂尖的推理應(yīng)用人才。

能源：數(shù)萬億市場，想象空間大

2024年，無論從公開招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量，還是到落地應(yīng)用廣度來看，能源都是跑在前列的行業(yè)。“能源、金融都屬于預(yù)算相對較多，且整體數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施做得比較好的行業(yè)，因此在這一輪大模型浪潮中跟進(jìn)最快�！睈鄯治鰟�(chuàng)始人CEO金建華稱。

“中石油、中石化、中海油、國家管網(wǎng)這“三油一網(wǎng)”，每年的產(chǎn)值有幾萬億元，在這里尋找大模型落地的市場空間，想象力是非常足的�！�科大訊飛研究院副院長王金钖對數(shù)智前線分析。而國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)加起來也有4萬億元。

能源行業(yè)在大模型上的投入已進(jìn)入較廣泛的場景中。比如南方電網(wǎng)在2023年，發(fā)布了企業(yè)大模型——“大瓦特”，2024年以來，僅Q3一個(gè)季度，就至少完成了20個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目招采工作，并完成了核心業(yè)務(wù)部門——南網(wǎng)總調(diào)的大語言模型選型工作。

2024年8月和11月，中石油聯(lián)合中國移動(dòng)、華為和科大訊飛發(fā)布昆侖大模型。12月，國家電網(wǎng)聯(lián)手百度、阿里官宣光明電力大模型，都涉及廣泛場景規(guī)劃和探索。中石油數(shù)智院人士告訴數(shù)智前線，中石油在集團(tuán)層面成立了9個(gè)人工智能工作專班，展開應(yīng)用場景設(shè)計(jì)，已形成214個(gè)應(yīng)用場景，1100多個(gè)細(xì)分場景。

金融：大行之外，中腰部金融機(jī)構(gòu)開始啟動(dòng)

2023年下半年，國有大行和一些頭部股份制銀行，已開始進(jìn)行大模型落地的布局和嘗試。

“2024年，落地向前邁了一大步。”華為金融軍團(tuán)人士告訴數(shù)智前線。數(shù)智前線獲悉，工商銀行2023年還只在客服助手、柜臺(tái)助手場景，展開幾千人的小范圍試點(diǎn)。2024年已將這些功能正式上線全國幾大客服中心。9月，工行大模型的日活達(dá)到數(shù)萬。建行自2024年5月，內(nèi)部已上線大模型，為各個(gè)崗位提供助手類服務(wù)。

今年9月的百度云智大會(huì)上，郵儲(chǔ)銀行介紹，正在風(fēng)控領(lǐng)域探索大模型落地。引入大模型后，在反欺詐方面，抓取可疑交易準(zhǔn)確率超90%，可疑報(bào)告產(chǎn)出效率提升了三分之一。

2024年，在公開招投標(biāo)市場上，除了頭部大行，各地的城商行、農(nóng)商行，以及證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛啟動(dòng)采購。容聯(lián)云產(chǎn)業(yè)智能云大模型應(yīng)用產(chǎn)品經(jīng)理彭波告訴數(shù)智前線，2024年上半年在觀望的中小金融機(jī)構(gòu)，下半年也開始主動(dòng)尋求已在頭部企業(yè)成功落地的解決方案，希望在自己的業(yè)務(wù)中復(fù)制。

汽車：智算采購，僅次于互聯(lián)網(wǎng)

2024年，國內(nèi)大模型廠商的座上賓是車企。今年是大模型上車元年。科大訊飛智能汽車市場與解決方案部總監(jiān)祝敏告訴數(shù)智前線，從Q1和Q2開始，車企已在嘗試“大模型上車”。

不少車企采用大模型的智能座艙已上市，如理想汽車搭載了自研的Mind GPT大模型；蔚來搭載了結(jié)合百度文心一言的NOMI GPT；小米SU7搭載了商湯“日日新”大模型；奇瑞星紀(jì)元ES，搭載了科大訊飛星火大模型；問界和智界，搭載了華為盤古大模型......

除了卷上車，基于大模型的端到端智駕技術(shù)，成為行業(yè)明確的方向，讓車企投入意愿更強(qiáng)烈。數(shù)智前線觀察，理想是較早把端到端大模型用到智駕的車企。最近幾個(gè)月，更多企業(yè)宣布入局端到端大模型智駕市場，如華為、蔚來、小米、吉利、比亞迪等。預(yù)計(jì)2025年，將有一批產(chǎn)品量產(chǎn)。

車企從三四年前開始，就成為智算采購大戶，采夠規(guī)模僅次于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。來自長安汽車人士判斷，伴隨大模型的訓(xùn)練，未來1~2年內(nèi)，車企智算算力還會(huì)再翻兩番左右。

教育：諾貝爾獎(jiǎng)激勵(lì)高校加碼

2024年，在公開招投標(biāo)市場上，從年初一直到年末，教育一直是出單最多的行業(yè)之一，全國各地的大學(xué)、職業(yè)院校、中學(xué)都參與其中。

據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年Q3，來自教育行業(yè)的大模型項(xiàng)目數(shù)就至少有80個(gè)，約占當(dāng)季總項(xiàng)目數(shù)的1/5。這些項(xiàng)目的采購不僅包含了各種算力硬件、基礎(chǔ)大模型、應(yīng)用場景，也包括了不少大模型人才培育項(xiàng)目，金額則多在幾十萬元到幾百萬元不等。

2024年10月，諾貝爾獎(jiǎng)?lì)C布后，AI for Science大火，更是激起了高校對大模型和智算的進(jìn)一步投入熱情。

“大家最興奮的是，原來AI for Science要由各種不同的模型去做，但現(xiàn)在搞蛋白質(zhì)的、搞數(shù)學(xué)的......都可以‘揉’到大模型的方式中來，核心架構(gòu)甚至全都是transformer�！卑俣冉艹鱿到y(tǒng)架構(gòu)師王雁鵬告訴數(shù)智前線。

王雁鵬觀察，隨著這波熱潮，高校預(yù)算正迅速增加，都拿到數(shù)億元資金，建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施。2024年Q4，公開招投標(biāo)市場上，多所大學(xué)也都已發(fā)布從數(shù)千萬元到數(shù)億元的算力采購需求。

02

行業(yè)落地中，活躍企業(yè)都怎么打？

在行業(yè)落地中，客戶的采購越來越理性、謹(jǐn)慎。一家交通行業(yè)國企采購人士告訴數(shù)智前線，由于大模型的采購成本和運(yùn)維成本都不低，他們要進(jìn)行各種評估、PoC工作，也會(huì)全方位考察大模型企業(yè)的能力，包括前期頂層設(shè)計(jì)、后期運(yùn)維、人才培養(yǎng)等。

要想在這一市場力拔頭籌，大模型企業(yè)呈現(xiàn)五大特質(zhì)：

六邊形戰(zhàn)士，端到端和全鏈路

2024年全年，觀察百度、科大訊飛，幾乎都構(gòu)建了端到端、全鏈路的體系，應(yīng)對用戶對整體解決方案的需求。

來自生態(tài)伙伴的反饋，可能由于李彥宏號(hào)召“不卷模型卷應(yīng)用”，百度的生態(tài)圈較開放，采用了體系化打法。百度智能云成立渠道生態(tài)部，2024年開春召開了規(guī)模不小的生態(tài)大會(huì)。在大模型底座之外，千帆平臺(tái)提供了全鏈條開發(fā)工具，以及標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品如數(shù)字人、智能客服、代碼助手。生態(tài)伙伴提供相應(yīng)的行業(yè)應(yīng)用開發(fā)，百度支持聯(lián)合方案制作、定制化產(chǎn)品適配等。

科大訊飛董事長劉慶峰則在2024年全球1024開發(fā)者節(jié)上強(qiáng)調(diào)，全鏈條的投入，是科大訊飛拿下大量項(xiàng)目的核心原因。科大訊飛不諱言定制，采用了輸出整體解決方案的打法，提供行業(yè)大模型定制+應(yīng)用群的形態(tài)。應(yīng)用群有代碼、公文寫作、招投標(biāo)助手等。他們認(rèn)為這些應(yīng)用，是每個(gè)央國企基本都存在的需求。

除了模型大廠，一批大模型技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商涌現(xiàn)，如中關(guān)村科金在金融行業(yè)、眾數(shù)信科在政務(wù)和教育行業(yè)、中工互聯(lián)在工業(yè)領(lǐng)域等。

這類企業(yè)也在力圖實(shí)現(xiàn)整體解決方案和服務(wù)。如中關(guān)村科金近期發(fā)布大模型“三級引擎戰(zhàn)略”。中關(guān)村科金CEO喻友平提出，平臺(tái)＋應(yīng)用＋服務(wù)是企業(yè)大模型落地的最佳路徑，也將是企業(yè)智能化升級的未來方向。

模型水平，采購決策因素之一

2024年，用戶采購時(shí)，更關(guān)注模型水平，不同場景會(huì)選擇更擅長的模型。前谷歌大腦、現(xiàn)閃極合伙人潘欣說，模型水平目前是動(dòng)態(tài)變化的。在美國市場，谷歌模型2024年也追上來了，OpenAI在最強(qiáng)的復(fù)雜推理模型上，還有一些優(yōu)勢。“阿里通義千問是國內(nèi)較早達(dá)到TOP效果的，字節(jié)豆包模型發(fā)展也很快，我們會(huì)持續(xù)觀察和評測各種模型能力�！�

在技術(shù)圈，阿里通義千問、智譜、Deepseek受到認(rèn)可。數(shù)智前線觀察，截至2024年9月，通義Qwen系列的下載量超過4000萬，多次登上HuggingFace、Github的trending趨勢榜單。在海內(nèi)外開源社區(qū)中，通義Qwen的衍生模型超過7.8萬，超越Llama衍生模型，成長為世界最大的生成式語言模型族群。

在進(jìn)入行業(yè)時(shí)，需要大語言模型和各種模型的配合。如華為云盤古大模型最早提出了AI for industry。盤古大模型未單獨(dú)突出大語言模型，而是突出多個(gè)模型，如預(yù)測大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型，與大語言模型的合作。

數(shù)智前線獲悉，盤古大模型在寶武集團(tuán)，挑戰(zhàn)高爐這一鋼鐵行業(yè)“AI落地最難的應(yīng)用場景”，采用了各種通用、專用模型的配合，在央國企層面形成廣泛認(rèn)知。

企業(yè)級市場，配備專業(yè)行業(yè)組織

智譜在2024年，是“六小虎”企業(yè)中拿到企業(yè)級項(xiàng)目最多的公司。數(shù)智前線獲悉，智譜“在企業(yè)級市場決心下的比較早”，較早投入商業(yè)化組織，重點(diǎn)聚焦在科技互聯(lián)網(wǎng)、垂直行業(yè)頭部、大型國央企和汽車手機(jī)四大類。

從百度公開的信息來看，在企業(yè)級市場上，它聚焦在泛科技、金融、汽車、能源、工業(yè)等賽道，有專門的行業(yè)組織。

科大訊飛大模型落地集中在央國企、教育、醫(yī)療、汽車等賽道。在央國企市場，科大訊飛在2023年成立了一級組織星火軍團(tuán)，做整體解決方案輸出，重點(diǎn)行業(yè)為能源、航空等。在垂直行業(yè)，也組建了相應(yīng)的公司，如在能源電力行業(yè)，投入羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，深度參與了如中石油昆侖大模型等的構(gòu)建。

在烏鎮(zhèn)舉辦的2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，華為云全球Marketing與銷售服務(wù)總裁石冀琳提出，中國是互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雙強(qiáng)國家，中國的AI產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)雙管齊下，走出差異化之路。在2024年9月，華為在上海舉辦的全聯(lián)接大會(huì)上，展區(qū)以行業(yè)軍團(tuán)形式來對外呈現(xiàn)。

“錢袋子”，支撐價(jià)格戰(zhàn)

從2024年初到最后一天，大模型市場與價(jià)格戰(zhàn)密不可分。字節(jié)幾次挑起價(jià)格戰(zhàn)。2024年5月才入局企業(yè)級大模型市場的字節(jié)，其可統(tǒng)計(jì)的2024年Q1大模型中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)為0。但隨著5月火山引擎打響價(jià)格戰(zhàn)，它迅速就在Q2獲得了大模型項(xiàng)目。

數(shù)智前線獲悉，字節(jié)目前在全力推廣它的智能體中臺(tái)HiAgent，也就是扣子私有化版本，采用的打法也是通過價(jià)格戰(zhàn)，先將中臺(tái)打入企業(yè)，培訓(xùn)企業(yè)自主使用。不過，不少客戶目前還用不起來，要回頭再找生態(tài)企業(yè)做應(yīng)用。但這一打法落單速度快，可先在企業(yè)中實(shí)現(xiàn)占位。

阿里、百度、騰訊等大廠都以不同形式迅速跟進(jìn)了價(jià)格戰(zhàn)。價(jià)格戰(zhàn)讓“百模大戰(zhàn)”迅速落下帷幕。大模型市場發(fā)展下去，需要“錢袋子”的支撐，但最終需要形成自我造血機(jī)制。

大模型競賽的終極，是云計(jì)算？

業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，大模型的競賽終局是云計(jì)算。如阿里大模型的打法，有點(diǎn)類似微軟。一方面投資不少大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如月之暗面、MiniMax、百川等，這些企業(yè)會(huì)返租阿里云的算力。另一方面，阿里的通義大模型，通過開源模型，吸引用戶，帶動(dòng)其MaaS平臺(tái)和云業(yè)務(wù)。

從2018年左右開始，百度智能云將搜廣推業(yè)務(wù)逐步遷移到GPU集群上，對智算體系的探索較早。目前，各大云廠商都在轉(zhuǎn)型“Cloud for AI”。

數(shù)智前線獲悉，智譜這家大模型軟件企業(yè)，今年加大了對MaaS的投入。與云大廠定義的MaaS偏向軟件有所不同，它由IaaS和PaaS組成，可以簡單認(rèn)為是智能云，底層算力有自建，也有租用。

中國電信天翼云等企業(yè)，也在大力推動(dòng)其人工智能基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，9月升級了息壤一體化智算服務(wù)平臺(tái)。

回顧2024年，大模型市場已展開激烈爭奪，領(lǐng)先的企業(yè)迅速構(gòu)建了自己的技術(shù)能力、打法體系。2025年，大模型項(xiàng)目將持續(xù)膨脹和碎片化，而市場格局也將發(fā)生新的變化。